Thùng rác CRM là nơi lưu trữ tạm thời cho các giao dịch, liên hệ, công ty và các mục khác đã xóa. Nó giúp:
- Khôi phục thông tin vô tình bị xóa
- Giải phóng dung lượng bằng cách xóa vĩnh viễn các bản ghi không cần thiết
Quản trị viên tài khoản xem tất cả các mục đã xóa trong Thùng rác CRM. Người dùng khác chỉ nhìn thấy các mục họ đã xóa.
Các mục được lưu trữ trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau đó, chúng sẽ tự động bị xóa với tốc độ 100 mục mỗi ngày. Nếu nhiều mục bị xóa trong một ngày, thời gian lưu trữ sẽ tăng lên.
Trong bài viết này:
đi đến CRM phần > Thêm > Thùng rác .
Gửi các mục vào Thùng rác
Thùng rác chứa thông tin về việc xóa các mục sau:
- Chì
- thỏa thuận
- Liên hệ
- Công ty
- Hoạt động
- hóa đơn
- Yếu tố SPA
Nếu cần, bạn có thể tắt Thùng rác cho một số mục CRM nhất định:
- đi đến Thêm tab > Cài đặt > Cài đặt CRM.
- chọn Khác > Các cài đặt khác .
- Mở cửa cho Thùng rác tab. Chọn mục nào sẽ vào Thùng rác và nhấp vào Áp dụng .
Tìm các mục trong Thùng rác CRM
Cấu hình danh sáchĐể nhanh chóng tìm thấy các mục cần thiết trong Thùng rác, hãy chọn trường nào sẽ hiển thị trong danh sách và thiết lập bộ lọc.
- Bấm vào Cài đặt (⚙️) biểu tượng.
- Kiểm tra các trường bạn muốn thêm vào danh sách.
- Nếu bạn là quản trị viên, bạn có thể kích hoạt Áp dụng cho tất cả người dùng tùy chọn.
- nhấp chuột Áp dụng .
các Mặc định sẽ đặt lại tất cả cài đặt chế độ xem trường về tiêu chuẩn.
Định cấu hình bộ lọc
Bộ lọc giúp bạn nhanh chóng tìm thấy dữ liệu cần thiết. Ví dụ: các mục đã bị xóa trong tháng này.
ID. Đây là mã định danh duy nhất của một mục CRM. Chỉ định ID để kiểm tra xem một mục có trong Thùng rác hay không.
Tìm ID mặt hàng
Thời gian xóa. Chọn một tùy chọn từ danh sách.
Người dùng. Chỉ định nhân viên đã xóa mục.
Gõ. Chọn loại mục: khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, giao dịch, hoạt động, hóa đơn hoặc SPA.
Khôi phục hoặc xóa một mục khỏi Thùng rác CRM
Khôi phục một mục
nhấp chuột Menu (≡) > Khôi phục bên cạnh mục.
Khi mục CRM được khôi phục, bạn sẽ thấy thông báo về mục đó.
Nếu một hoạt động được liên kết với một mục CRM đã xóa, trước tiên bạn nên khôi phục mục đó.
Xóa một mục
Chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể xóa một mục khỏi Thùng rác.
- nhấp chuột Thực đơn (≡) > Xóa .
- chọn Tiếp tục .
Tóm lại:
- Thùng rác CRM là nơi lưu trữ tạm thời cho các giao dịch, liên hệ, công ty và các mục khác đã xóa.
- Các mục trong Thùng rác có thể được phục hồi hoặc xóa vĩnh viễn. Chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể xóa chúng.
- Các mục được lưu trữ trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau đó, chúng sẽ tự động bị xóa với tốc độ 100 mục mỗi ngày.
- Quản trị viên Bitrix24 xem tất cả các mục đã xóa trong Thùng rác. Nhân viên chỉ nhìn thấy các mục họ đã xóa.
- Bạn có thể tắt Thùng rác cho một số mục nhất định trong cài đặt CRM.
- Định cấu hình bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy các mục cần thiết.
