Trong Bitrix24, bạn có thể tự động bắt đầu quy trình công việc khi một mục được thêm hoặc cập nhật. Điều này giúp ngăn ngừa sai sót, để bạn không quên bắt đầu một quy trình làm việc hoặc sử dụng sai mục. Bạn có thể bật tính năng tự động chạy quy trình công việc cho CRM, Nguồn cấp dữ liệu và Drive công ty.
Định cấu hình tham số mẫu quy trình công việc trong CRM
Định cấu hình tham số mẫu quy trình công việc
Quy trình làm việc trên Bitrix24 Drive
Kiểm tra xem quy trình công việc có sẵn trên
Gói Bitrix24
.
- đi đến Tự động hóa > Quy trình làm việc .
- Chọn công cụ mà bạn muốn thiết lập autorun.
- Mở danh sách mẫu quy trình công việc và chọn một mẫu.
- nhấp chuột Thông số mẫu .
- Chọn thời điểm bắt đầu quy trình làm việc:
- Khi được thêm vào. Quy trình làm việc tự động bắt đầu khi một mục mới được tạo.
- Khi sửa đổi. Quy trình làm việc tự động bắt đầu khi một mục thay đổi.
Tính năng tự động chạy quy trình làm việc trong CRM
Quy trình làm việc tự động bắt đầu khi một mục CRM được tạo:
- bởi người dùng một cách thủ công.
- từ email đến, nếu tích hợp email CRM được bật.
- từ cuộc gọi đến, nếu điện thoại được kết nối trong Bitrix24.
- từ biểu mẫu CRM trên trang web.
- thông qua API REST hoặc ứng dụng từ Market.
Điện thoại tích hợp CRM
biểu mẫu CRM
Quy trình làm việc không tự động bắt đầu khi một mục CRM được tạo:
- bằng cách nhập tệp CSV hoặc XLS
- bằng quy trình công việc khác
Tóm lại
- Trong Bitrix24, bạn có thể tự động bắt đầu quy trình công việc khi một mục được thêm hoặc cập nhật.
- Bạn có thể bật tính năng tự động chạy quy trình công việc cho CRM, Nguồn cấp dữ liệu và Drive công ty.
- Thiết lập tính năng tự động chạy trong các tham số của mẫu quy trình công việc.
- Quy trình làm việc không tự động bắt đầu khi một mục CRM được tạo bằng cách nhập tệp CSV hoặc XLS hoặc bằng một quy trình công việc khác.
