Sử dụng Điện thoại Bitrix24 để quản lý cuộc gọi của khách hàng trong CRM. Bạn có thể tự động tạo các mục CRM cho người gọi mới và lưu cuộc gọi từ khách hàng hiện tại vào bản ghi CRM liên quan của họ.

1. Đi đến CRM > bán hàng > Kênh bán hàng > Điện thoại .
2. nhấp chuột Định cấu hình số và chọn số thuê hoặc PBX.
3. Mở Tích hợp CRM tab.

Chọn chế độ CRM để tích hợp điện thoại

Bitrix24 CRM hỗ trợ hai chế độ:

• CRM đơn giản - không có khách hàng tiềm năng
• CRM cổ điển — có khách hàng tiềm năng

trong CRM cổ điển , Bitrix24 tạo khách hàng tiềm năng từ cuộc gọi. Sau này, bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch theo cách thủ công.

trong CRM đơn giản , Bitrix24 cũng tạo khách hàng tiềm năng trước tiên nhưng sẽ tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng đó thành người liên hệ, công ty và giao dịch.

Tìm hiểu thêm:
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng
Chế độ CRM

Tích hợp điện thoại với Classic CRM

Hãy làm theo các bước sau để định cấu hình tích hợp điện thoại ở chế độ CRM cổ điển.

Bước 1. Chọn cách tạo khách hàng tiềm năng

Bạn có thể tự động tạo khách hàng tiềm năng hoặc cho phép nhân viên tạo các mục CRM từ cửa sổ cuộc gọi đang hoạt động.

Dưới Nếu không tìm thấy số trong CRM , hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

• Tự động tạo khách hàng tiềm năng mới — Bitrix24 tạo khách hàng tiềm năng trong cuộc gọi.
• Đề nghị tạo bản ghi mới trong cửa sổ cuộc gọi — nhân viên có thể tạo khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ theo cách thủ công từ cửa sổ cuộc gọi.

Bạn cũng có thể định tuyến các cuộc gọi đến tới nhân viên chịu trách nhiệm về bản ghi CRM. Để kích hoạt tùy chọn này, hãy mở Định tuyến cuộc gọi đến tab trong cài đặt số.
Định tuyến các cuộc gọi đến cho người có trách nhiệm

Để ngăn Bitrix24 tạo các mục CRM cho các số điện thoại cụ thể, hãy thêm chúng vào ngoại lệ Các ngoại lệ chứa số điện thoại và địa chỉ email mà Bitrix24 bỏ qua khi tạo bản ghi CRM. danh sách.

Để làm điều này:

1. nhấp chuột Chỉnh sửa ngoại lệ CRM .
2. Thêm số điện thoại bạn muốn loại trừ.

Cuộc gọi từ những số này sẽ không được lưu trong CRM.
Ngoại lệ trong CRM

Bước 2. Chọn cuộc gọi nào tạo ra khách hàng tiềm năng

Chọn xem Bitrix24 có nên tạo khách hàng tiềm năng cho:

• cuộc gọi đến
• cuộc gọi đi
• tất cả các cuộc gọi

Bước 3. Đặt nguồn cho khách hàng tiềm năng mới

Chọn nguồn Trường Nguồn hiển thị khách hàng đến từ đâu. Ví dụ: các mục CRM được tạo từ cuộc gọi sẽ sử dụng Nguồn cuộc gọi. cho các mục CRM được tạo từ cuộc gọi.

Bạn có thể sử dụng các nguồn tiêu chuẩn hoặc tạo các nguồn tùy chỉnh. Nếu bạn sử dụng nhiều số thuê hoặc tổng đài SIP, bạn có thể chỉ định một nguồn riêng cho từng số.
Định cấu hình nguồn trong CRM

Bước 4. Tự động thay đổi nhân viên chịu trách nhiệm

Khi bật tính năng tạo khách hàng tiềm năng tự động, Bitrix24 sẽ tạo khách hàng tiềm năng cho các cuộc gọi từ khách hàng mới. Theo mặc định, nhân viên đầu tiên trong hàng đợi sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo.

Bạn có thể định cấu hình hàng đợi cuộc gọi trong Nhóm hàng đợi phần.

Nếu bạn chuyển tiếp cuộc gọi đến nhân viên khác theo cách thủ công, bạn có thể tự động chỉ định khách hàng tiềm năng cho nhân viên đó. Kích hoạt tùy chọn này:

 Tự động thay đổi người dùng Bitrix24 chịu trách nhiệm dẫn đầu khi chuyển tiếp cuộc gọi theo cách thủ công

Tích hợp điện thoại với Simple CRM

Ở chế độ CRM đơn giản, các cuộc gọi từ khách hàng mới sẽ tự động tạo giao dịch.

Các giao dịch mới luôn xuất hiện trong quy trình chung. Bạn có thể chọn một quy trình khác trong cài đặt chế độ CRM. Để tự động phân phối giao dịch giữa các quy trình, hãy định cấu hình tự động hóa CRM.

Thay đổi quy trình giao dịch bằng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Bạn cũng có thể chọn xem Bitrix24 có nên tạo một liên hệ hoặc công ty cùng với giao dịch hay không.

Chọn các tùy chọn bạn cần trong Chế độ tạo giao dịch phần.