Các ngoại lệ trong CRM chặn việc tự động tạo khách hàng tiềm năng và giao dịch từ một số email và cuộc gọi nhất định.

Công cụ này giúp lọc ra những dữ liệu không mong muốn, chẳng hạn như email tiếp thị, cuộc gọi không liên quan hoặc thư rác. Thêm địa chỉ email hoặc số điện thoại vào danh sách ngoại lệ và hệ thống sẽ ngừng tạo khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch từ chúng.

Trong bài viết này:

• Quản lý ngoại lệ trong CRM
• Đặt quyền truy cập thành ngoại lệ

Quản lý ngoại lệ trong CRM

Dưới Ngoại lệ , bạn có thể:

• Thêm số điện thoại hoặc địa chỉ email vào danh sách
• Xóa số điện thoại hoặc địa chỉ email khỏi danh sách
• Tìm kiếm bằng bộ lọc

Thêm số điện thoại hoặc địa chỉ email vào danh sách

Bạn có thể thêm thông tin liên hệ của khách hàng vào danh sách ngoại lệ theo ba cách:

• Thông qua cài đặt CRM
• Từ biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch
• Trong cài đặt Điện thoại

Thêm ngoại lệ trong cài đặt CRM

1. Đi tới CRM .
2. nhấp chuột Thêm .
3. Mở rộng Cài đặt .
4. chọn Cài đặt CRM .
5. Mở Khác tab.
6. Chọn Ngoại lệ khối.
7. nhấp chuột Thêm vào danh sách .
8. Nhập địa chỉ email và số điện thoại ở định dạng quốc tế, mỗi dòng một địa chỉ. Bạn cũng có thể để lại nhận xét bằng cách đặt dấu chấm phẩy sau mục nhập.
9. nhấp chuột Nhập khẩu để tiết kiệm.

Thêm ngoại lệ từ biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch

1. Mở biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.
2. Nhấp vào nút bánh răng (⚙️) ở bảng trên cùng.
3. chọn Thêm vào ngoại lệ .

Khi bạn thực hiện việc này, Bitrix24 sẽ xóa mục đó cùng với một liên hệ hoặc công ty được liên kết. Nếu bạn vô tình thêm một mục vào các trường hợp ngoại lệ, bạn có thể khôi phục mục đó từ Thùng rác .
Thùng rác trong CRM

Thêm ngoại lệ trong cài đặt Điện thoại

1. Đi tới CRM .
2. nhấp chuột bán hàng .
3. Mở rộng Kênh bán hàng .
4. chọn Điện thoại .
5. nhấp chuột Định cấu hình số .
6. Chọn một số điện thoại từ danh sách.
7. Mở Tích hợp CRM tab.
8. nhấp chuột Chỉnh sửa ngoại lệ CRM .
9. nhấp chuột Thêm vào danh sách .
10. Nhập địa chỉ email và số điện thoại ở định dạng quốc tế, mỗi dòng một địa chỉ. Bạn cũng có thể để lại nhận xét bằng cách đặt dấu chấm phẩy sau mục nhập.
11. nhấp chuột Nhập khẩu .

Xóa số điện thoại hoặc địa chỉ email khỏi danh sách

Nếu bạn vô tình thêm một liên hệ vào danh sách ngoại lệ, bạn có thể dễ dàng xóa chúng. Tìm liên hệ trong danh sách, nhấp vào Thực đơn (≡) và chọn Xóa khỏi ngoại lệ .

Tìm kiếm bằng bộ lọc

Sử dụng bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy số điện thoại hoặc địa chỉ email cụ thể:

1. nhấp chuột Lọc .
2. Đặt tham số tìm kiếm.
3. nhấp chuột Tìm kiếm .

Bạn có thể tìm kiếm theo:

• Một bình luận (nếu bạn không nhớ chi tiết liên lạc chính xác)
• Số điện thoại hoặc địa chỉ email cụ thể
• Một loại mục trong danh sách ngoại lệ

Đặt quyền truy cập thành ngoại lệ

Quản trị viên Bitrix24 có thể kiểm soát ai có thể xem hoặc chỉnh sửa danh sách ngoại lệ. Ví dụ: nhân viên bình thường chỉ có thể xem danh sách, trong khi người giám sát có thể thực hiện thay đổi.

Để đặt quyền:

1. Đi tới CRM .
2. nhấp chuột Thêm .
3. Mở rộng Cài đặt .
4. chọn Quyền truy cập CRM .
5. Dưới Ngoại lệ , chỉ định ai có thể xem hoặc chỉnh sửa danh sách.
6. Lưu các thay đổi của bạn.

Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM