Tự động tạo giao dịch cho mỗi cuộc gọi đến có thể đơn giản hóa việc quản lý khách hàng và hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn. Các cài đặt khác nhau dựa trên chế độ CRM bạn chọn.

Ở chế độ CRM đơn giản , mỗi cuộc gọi đến từ số mới có thể tự động trở thành ưu đãi mới. Nếu không có khách hàng tiềm năng, bạn có thể trực tiếp quản lý các giao dịch, địa chỉ liên hệ và công ty trong CRM. Chế độ này là mặc định cho tài khoản mới nhưng bạn có thể chuyển đổi chế độ bất cứ lúc nào.
Chọn chế độ CRM

Ở chế độ CRM cổ điển , bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch theo cách thủ công hoặc tự động bằng cách sử dụng các công cụ như:

• Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
• Quy trình làm việc
• Các ứng dụng từ thị trường Bitrix24

Bài viết này trình bày cách thiết lập tính năng tạo giao dịch tự động cho các cuộc gọi đến bằng Simple CRM.

Định cấu hình cài đặt số để tạo giao dịch tự động

1. đi đến CRM > bán hàng > Kênh bán hàng > Điện thoại .
2. Bấm vào Định cấu hình số khối.
3. Chọn số thuê hoặc PBX.
4. Mở Tích hợp CRM tab.
5. Áp dụng cài đặt để tự động tạo khách hàng tiềm năng mới nếu số này chưa được đăng ký trong CRM. Trên thực tế, hệ thống sẽ tạo các giao dịch mới kể từ khi bạn sử dụng Chế độ CRM đơn giản .
6. Lưu các thay đổi.

Điện thoại tích hợp CRM

Bạn cũng có thể nhận được cuộc gọi đến từ khách hàng đã đăng ký trong CRM và thông tin về cuộc gọi sẽ được lưu vào giao dịch được liên kết đang diễn ra. Nếu một giao dịch từ một khách hàng mới được tạo, nó sẽ xuất hiện trong chung đường ống.
Đường ống bán hàng

Thiết lập tạo giao dịch tự động trong các quy trình khác nhau

Để tự động tạo giao dịch mới trong các quy trình khác nhau, hãy định cấu hình quy tắc tự động hóa trong CRM.
Tạo quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Hãy xem xét một ví dụ về một tổ chức giáo dục tư nhân với cơ cấu sau:

• Mỗi hướng nghiên cứu có đường dẫn thỏa thuận riêng.
• Mỗi đường ống có một số điện thoại chuyên dụng.
• Quy trình chung bao gồm giai đoạn chuyển tiếp cho từng hướng nghiên cứu.

Đầu tiên, chúng ta sẽ thêm một giai đoạn cho Phát triển trò chơi hướng nghiên cứu trong chung đường ống. Giai đoạn chuyển tiếp này sẽ theo dõi các cuộc gọi đến đến một số cụ thể và chuyển các giao dịch mới sang một đường dẫn khác.
Trạng thái và danh sách thả xuống trong CRM

Để thiết lập tự động hóa:

1. đi đến CRM , chọn Ưu đãi , và mở Tự động hóa bán hàng trang.
   Trang tự động hóa bán hàng trong CRM
2. Dưới Phát triển trò chơi giai đoạn, nhấp chuột Cộng (+) và thêm Theo dõi cuộc gọi đến kích hoạt.
3. Chọn số điện thoại cho Phát triển trò chơi đường ống và lưu các cài đặt.
4. Thêm Thay đổi đường dẫn quy tắc tự động hóa ở cùng một giai đoạn.
5. Chọn quy trình và giai đoạn để tạo giao dịch mới và lưu cài đặt.
6. Cuối cùng, nhấp vào Lưu ở dưới cùng của Tự động hóa bán hàng trang.

Bây giờ, khi bạn nhận được cuộc gọi đến số được chỉ định, một giao dịch mới sẽ xuất hiện trong Phát triển trò chơi đường ống. Bạn có thể theo dõi những thay đổi trong dòng thời gian giao dịch. Nếu bạn có nhiều số, hãy thêm một giai đoạn cụ thể cho từng số theo cách tương tự.