Mẫu quy trình công việc là một tập hợp hành động được đặt cấu hình sẵn để nhanh chóng bắt đầu quy trình làm việc. Để sử dụng một mẫu, hãy điền các tham số của nó.

1. đi đến Tự động hóa phần.
2. nhấp chuột Quy trình làm việc .
3. chọn Quy trình làm việc trong CRM .
4. Chọn mục CRM để tạo mẫu quy trình làm việc. Bạn có thể định cấu hình quy trình làm việc cho tất cả các mục CRM và SPA được liệt kê.
5. nhấp chuột Thêm mẫu để tạo một mẫu quy trình công việc mới. chọn Mẫu để chỉnh sửa một cái hiện có.
6. Mở Thông số mẫu tab.

Chỉ định thông tin cơ bản

Trên chung tab, hãy hoàn thành các trường sau:

Tiêu đề : Nhập tên hiển thị trong danh sách mẫu.

Mô tả : Xác định mục đích của quy trình làm việc để giúp nhân viên lựa chọn quy trình làm việc phù hợp từ danh sách.

Tự động chạy : Chọn cách bắt đầu quy trình làm việc:

• Khi được thêm: Tự động bắt đầu khi người dùng tạo một mục CRM.
• Khi thay đổi: Tự động bắt đầu khi người dùng sửa đổi một mục CRM.

Để bắt đầu quy trình làm việc theo cách thủ công, hãy tắt chức năng Tự động chạy tùy chọn.

Không hiển thị trong menu bắt đầu thủ công : Nếu bị tắt, mẫu sẽ hiển thị trong danh sách quy trình công việc bên trong các mục CRM. Nếu được bật, chỉ người tạo mẫu và người dùng có quyền chỉnh sửa cài đặt CRM mới có thể xem và sử dụng mẫu.

Sắp xếp trọng lượng : Chỉ định vị trí của mẫu trong danh sách. Số thấp hơn có vẻ cao hơn.

Cho phép ghi nhật ký sự kiện trong 7 ngày : Bật tùy chọn này để ghi lại các sự kiện quy trình làm việc trong nhật ký quy trình làm việc. Điều này giúp kiểm tra quy trình làm việc để đảm bảo không có lỗi.
Nhật ký kiểm tra quy trình làm việc

Hiển thị các sự kiện quy trình công việc trong dòng thời gian : Biểu mẫu mục CRM sẽ hiển thị các sự kiện trong quy trình làm việc: bài tập mới, nhận xét, kết quả, v.v.
Các sự kiện quy trình làm việc ở dạng mục CRM

Sau khi bạn cung cấp các chi tiết cơ bản, hãy nhấp vào Lưu .

Thêm tham số, biến và hằng

Thông số : Dữ liệu không thể thay đổi sau khi bắt đầu luồng công việc. Những giá trị này được người dùng xác định trước khi chạy quy trình công việc. Ví dụ, trong Ước tính phê duyệt quy trình làm việc, đây có thể là tên khách hàng hoặc thời gian hiệu lực ước tính.

Biến : Các giá trị tạm thời có thể được thay đổi sau khi bắt đầu luồng công việc. Ví dụ, trong Ước tính phê duyệt quy trình công việc, đây có thể là tổng số tiền hoặc người bán hàng chịu trách nhiệm.

Hằng số : Các giá trị cố định không thể thay đổi sau khi bắt đầu luồng công việc. Đây có thể là lãi suất, ngày tháng, vai trò của nhân viên, v.v. Ví dụ: tạo Kế toán trưởng không đổi và chọn một nhân viên có vị trí này.

Trên Thông số , Biến và Hằng số tab, nhấp vào Thêm và điền vào các trường. Chúng giống nhau trên mỗi tab.

ID : Gán một mã hoặc số duy nhất cho từng tham số, biến và hằng. Nhập một giá trị tùy chỉnh hoặc để lại giá trị mặc định. Điều này ngăn chặn sự trùng lặp và giúp bạn dễ dàng tìm và thay đổi các giá trị.

Tên và Mô tả : Chỉ định những điều này cho một tham số, biến hoặc hằng. Ví dụ: yêu cầu nhân viên chỉ định khoảng thời gian hiệu lực ước tính hoặc tên khách hàng.

loại : Chọn loại giá trị cần thiết từ danh sách, như chuỗi, số, ngày, v.v. Tùy thuộc vào loại, hãy đặt tham số bổ sung. Ví dụ, để tạo ra Kế toán trưởng hằng số, hãy chọn Ràng buộc với người dùng gõ và chọn một nhân viên.

Bắt buộc : Người dùng không thể bắt đầu quy trình làm việc nếu họ không chỉ định giá trị.

Nhiều : Người dùng có thể chỉ định nhiều giá trị.

Giá trị mặc định : Đặt cái này theo cách thủ công hoặc thêm nó bằng cách sử dụng Chèn giá trị hình thức. Trường này sẽ được điền tự động nhưng người dùng có thể chỉnh sửa nó. Ví dụ, đối với Tiền biến, hãy nhập số tiền ước tính bằng USD.
Chèn biểu mẫu giá trị

nhấp chuột được rồi và Lưu .

Định cấu hình hiển thị trong quy trình bán hàng

Khi thiết lập quy trình làm việc cho giao dịch hoặc SPA, hãy chọn quy trình bán hàng để hiển thị quy trình đó.

Kiểm tra các đường ống bán hàng mong muốn từ danh sách. Theo mặc định, nhân viên sẽ không nhìn thấy mẫu này trong các quy trình khác.
Đường ống bán hàng