Luồng công việc là một tập hợp các hành động giúp tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Ví dụ: bạn có thể tạo quy trình làm việc để tạo ước tính và gửi cho người giám sát để phê duyệt. Bạn có thể bắt đầu quy trình làm việc từ biểu mẫu mục CRM và SPA.

Giao diện bắt đầu quy trình làm việc trong CRM đã được cập nhật. Quy trình làm việc bây giờ xuất hiện trong một phần riêng biệt. Bạn sẽ thấy các đề xuất về các tham số bắt buộc và thời gian thực hiện trung bình trên toàn công ty của mình.

Để bắt đầu quy trình làm việc, hãy mở biểu mẫu mục CRM và nhấp vào Quy trình làm việc .

Bạn sẽ thấy danh sách các quy trình làm việc có sẵn cho mục này. Mỗi quy trình công việc hiển thị tên, mô tả, số lần chạy hiện hoạt và thời gian bắt đầu lần cuối.

Tên . Tìm quy trình làm việc theo tên. Di chuột qua biểu tượng trợ giúp để xem mô tả. Thời gian thực hiện trung bình cho biết quy trình làm việc thường mất bao lâu.

hành động . Bắt đầu quy trình làm việc trực tiếp từ danh sách.

Quy trình làm việc đang diễn ra . Bấm vào số bên cạnh mẫu để xem quy trình công việc đang chạy. Bạn sẽ thấy ai đã bắt đầu, ai đang thực hiện nó và nó hoạt động trong bao lâu. Danh sách hiển thị 20 quy trình công việc gần đây nhất.

Hoạt động lần cuối . Hiển thị thời điểm bắt đầu quy trình làm việc lần cuối.

Ghim các quy trình công việc được sử dụng thường xuyên để giữ chúng ở trên cùng.

Bắt đầu một quy trình làm việc

1. nhấp chuột Bắt đầu bên cạnh mẫu quy trình công việc.

2. Xem lại các tham số được đề xuất và thời gian thực hiện trung bình. Điều này giúp bạn ước tính thời gian thực hiện quy trình làm việc. nhấp chuột Tiếp tục .

3. Điền các thông số cần thiết và nhấn Tiếp tục .

Nếu quy trình làm việc sử dụng hằng số, hãy đặt giá trị của chúng trong cài đặt mẫu. Ví dụ: quy trình phê duyệt hợp đồng có thể sử dụng người phê duyệt cố định.

Dừng hoặc kiểm tra quy trình làm việc

Quy trình công việc đang hoạt động xuất hiện trong dòng thời gian của mục CRM. Nhấp vào ba dấu chấm (...) để chọn một hành động, chẳng hạn như hủy quy trình làm việc hoặc xem nhật ký.

Các sự kiện của quy trình làm việc chỉ xuất hiện trong dòng thời gian nếu Hiển thị các sự kiện quy trình công việc trong dòng thời gian tùy chọn được bật trong cài đặt mẫu. Nếu bạn không nhìn thấy chúng, hãy kiểm tra danh sách các quy trình công việc đang chạy:

1. Đi đến Tự động hóa .
2. nhấp chuột Quy trình làm việc .
3. chọn Chạy quy trình làm việc .
4. nhấp chuột Thực đơn (≡) bên cạnh quy trình làm việc.
5. Chọn một hành động.

Tìm mẫu quy trình công việc

Sử dụng các bộ lọc trong danh sách quy trình công việc để tìm thấy những gì bạn cần.

Tìm kiếm . Nhập từ khóa từ tên quy trình làm việc.

Lọc . Theo mặc định, bạn chỉ thấy quy trình công việc cho quy trình hiện tại. trong Hiển thị quy trình làm việc , chọn Tất cả để xem mọi quy trình làm việc.
Đường ống bán hàng

Trong cài đặt mẫu, hãy chọn quy trình nào sẽ hiển thị quy trình làm việc.