Theo mặc định, Bitrix24 cung cấp năm loại quy trình công việc:
- Để lại phê duyệt
- Chuyến công tác
- Yêu cầu chung
- Yêu cầu mua hàng
- Báo cáo chi phí
Tạo quy trình công việc mới để tự động hóa các công việc thường ngày như mua sản phẩm hoặc đàm phán hợp đồng. Nhân viên có thể khởi chạy các quy trình công việc này trong Nguồn cấp dữ liệu.
Bài viết này giải thích cách tạo một biểu mẫu quy trình công việc mới.
Nếu bạn cần thêm trường mới vào quy trình làm việc hiện có, hãy xem bài viết:
Thêm trường quy trình công việc mới
.
Nếu bạn cần tùy chỉnh các hoạt động của quy trình làm việc, hãy tham khảo các bài viết sau:
Mẫu quy trình kinh doanh tuần tự
Mẫu quy trình kinh doanh theo hướng trạng thái
- đi đến Tự động hóa phần > Quy trình làm việc > Quy trình làm việc trong nguồn cấp dữ liệu .
- bấm vào Tạo mới .
- Hoàn thành các tab của biểu mẫu quy trình công việc: Cài đặt , Tiêu đề và Truy cập .
Cài đặt . Cung cấp thông tin cơ bản về quy trình làm việc.
- Tên quy trình làm việc . Hiển thị trong danh sách quy trình công việc.
- Mô tả quy trình làm việc . Giải thích mục đích của quy trình làm việc.
- Sắp xếp . Xác định thứ tự trong danh sách (số thấp hơn xuất hiện cao hơn).
- Hình ảnh . Tải lên một hình ảnh để dễ nhận biết.
- Tự động khóa khi chỉnh sửa . Khóa một phần tử nếu nhiều nhân viên cố gắng chỉnh sửa nó cùng một lúc.
Tiêu đề . Trong tab này, bạn có thể đổi tên các thành phần và phần. Phần tử là thứ xuất hiện khi nhân viên bắt đầu một quy trình làm việc. Một phần là một thư mục chứa các thành phần này.
Truy cập . Đặt cấu hình quyền cho nhân viên sẽ làm việc với các thành phần và phần của quy trình công việc.
- nhấp chuột Thêm .
- Chọn người dùng hoặc bộ phận.
- Gán quyền.
Các loại quyền:
- Quyền truy cập bị từ chối . Người dùng không thể nhìn thấy quy trình làm việc trong danh sách.
- Đọc . Người dùng có thể xem quy trình làm việc.
- Xem trong Bảng điều khiển . Người dùng có thể xem các thành phần quy trình làm việc.
- Thêm .Người dùng có thể thêm các thành phần vào quy trình làm việc.
- Tạo trong Bảng điều khiển . Người dùng có thể thêm và xem các phần tử.
- Chỉnh sửa . Người dùng có thể thêm các phần tử, chỉnh sửa và chạy quy trình công việc.
- Chỉnh sửa hạn chế . Người dùng không thể xóa các phần, tạo các phần phụ hoặc chỉnh sửa các phần và thành phần.
- Toàn quyền truy cập . Mọi hành động đều được cho phép.
Khi tất cả các cài đặt hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu . Biểu mẫu quy trình công việc mới sẽ xuất hiện trong danh sách.
Tóm lại
- Bitrix24 cung cấp năm quy trình làm việc mặc định: Phê duyệt nghỉ phép, Chuyến công tác, Yêu cầu chung, Yêu cầu mua hàng và Báo cáo chi phí.
- Đi tới Tự động hóa > Quy trình làm việc > Quy trình làm việc trong nguồn cấp dữ liệu và nhấp vào Tạo mới .
- Hoàn thành các tab của biểu mẫu quy trình công việc: Cài đặt , Tiêu đề và Truy cập .
- trong Cài đặt tab, chỉ định tên và mô tả quy trình làm việc, tải hình ảnh lên và điều chỉnh cách sắp xếp.
- trong Tiêu đề tab, đổi tên các thành phần và phần.
- trong Truy cập tab, định cấu hình quyền cho nhân viên sẽ làm việc với các thành phần và phần của quy trình công việc.
