Quy trình công việc tuần tự trong Bitrix24

Bitrix24 hỗ trợ hai loại quy trình công việc: tuần tự và theo trạng thái.

A quy trình làm việc tuần tự chạy từng bước. Mỗi hành động chỉ bắt đầu sau khi hành động trước đó kết thúc. Sử dụng loại này cho các quy trình đơn giản như phê duyệt hợp đồng hoặc yêu cầu nghỉ phép.

Hướng dẫn này giải thích cách định cấu hình các hành động trong quy trình làm việc tuần tự.

Mở cài đặt quy trình công việc

1. Đi tới Tự động hóa > Quy trình làm việc > Quy trình làm việc trong Nguồn cấp dữ liệu .
2. Mở một biểu mẫu quy trình công việc.
3. nhấp chuột Cài đặt .
4. chọn Định cấu hình quy trình công việc .
5. chọn Quy trình kinh doanh tuần tự .
6. Điền vào các tham số mẫu và cấu hình hành động.

Định cấu hình tham số mẫu

Mẫu quy trình công việc xác định một quy trình có thể sử dụng lại.

Hoàn thành các tab này:

chung

• Nhập tên mẫu và mô tả.
• Chọn cách bắt đầu quy trình làm việc: tự động hoặc thủ công.
• Kích hoạt Không hiển thị trong menu bắt đầu thủ công nếu cần.

Thông số

• Thêm dữ liệu đầu vào mà người dùng cung cấp khi họ bắt đầu quy trình làm việc.
• Ví dụ: số hợp đồng hoặc tên thiết bị.
• Những giá trị này không thể thay đổi sau khi dòng công việc bắt đầu.

Biến

• Thêm các giá trị có thể thay đổi trong quá trình này.
• Ví dụ: nhân viên có trách nhiệm.

Hằng số

• Thêm các giá trị cố định.
• Ví dụ: tên công ty hoặc địa chỉ văn phòng.

Truy cập

• Đặt quyền cho nhân viên sử dụng mẫu này.

Lưu mẫu sau khi bạn hoàn thành tất cả các trường.

Định cấu hình các hành động của quy trình công việc

Hành động là các bước trong quy trình làm việc. Ví dụ:

• Phê duyệt một tài liệu
• Gửi thông báo
• Tạo một nhiệm vụ

Mỗi hành động có thông số riêng. Mở Cài đặt để cấu hình chúng.

Bạn có thể:

• Nhập giá trị theo cách thủ công
• Chèn giá trị từ các trường, biến hoặc hằng

Ví dụ, trong Người nhận tin nhắn , bạn có thể chèn nhân viên đã bắt đầu quy trình làm việc. Sử dụng menu ba chấm để chọn các trường. Bạn có thể kết hợp nhiều giá trị trong một tham số.

Chèn biểu mẫu giá trị

Sau khi bạn định cấu hình tất cả các hành động, hãy nhấp vào Lưu . Mẫu xuất hiện trong danh sách quy trình công việc.

Lưu ý: Nếu bạn cập nhật mẫu, những thay đổi chỉ áp dụng cho quy trình công việc mới. Quy trình công việc đang chạy tiếp tục với phiên bản cũ.

Ví dụ: Quy trình yêu cầu mua thiết bị

Ví dụ này cho thấy một quy trình phê duyệt đơn giản trong đó nhân viên yêu cầu thiết bị.

Khi bạn định cấu hình tất cả các hành động, hãy nhấp vào Lưu . Mẫu xuất hiện trong danh sách các quy trình kinh doanh.

Quan trọng: Nếu bạn thay đổi mẫu, các bản cập nhật chỉ áp dụng cho các quy trình mới. Các quy trình hiện tại tiếp tục với phiên bản cũ.

Ví dụ: Tạo mẫu quy trình công việc tuần tự

Hãy tạo một Yêu cầu mua thiết bị quy trình làm việc. Nhân viên sẽ gửi yêu cầu đến người quản lý.

Quy trình làm việc bao gồm năm hành động:

1. Chọn người giám sát
2. Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu
3. Tạo tài liệu mua hàng
4. Gửi thông báo từ chối
5. Gửi thông báo phê duyệt

Định cấu hình tham số mẫu

• Nhập tên và mô tả.
• Kích hoạt Tự động chạy: Khi được thêm vào .

đi đến Biến tab và thêm người dùng tham gia vào quá trình (loại: Người dùng):

• Giám sát viên - xem xét yêu cầu và đưa ra quyết định
• Người dùng bổ sung - hành động nếu người giám sát không có mặt
• kế toán viên - chuẩn bị hồ sơ mua hàng

1. Chọn người giám sát

• Thêm hành động: Khác > Chọn nhân viên
• Cấu hình:
  • Tiêu đề - Chọn người giám sát
  • Loại - người giám sát từ cơ cấu công ty
  • Dành cho người dùng - người yêu cầu (tự động điền)
  • Cấp giám sát - chọn người giám sát trực tiếp
  • Người dùng dự phòng - chọn từ các biến
  • Thăng cấp lên cấp cao hơn nếu vắng mặt - kích hoạt nếu cần

2. Phê duyệt mua thiết bị

• Thêm hành động: Nhiệm vụ > Phê duyệt phần tử

Cấu hình:

• Tiêu đề - Phê duyệt mua thiết bị
• Phê duyệt cử tri - người giám sát được chọn
• Loại phê duyệt - biểu quyết hoặc phê duyệt duy nhất
• Tên bài tập - tên nhiệm vụ
• Mô tả bài tập - bao gồm người yêu cầu và chi tiết thiết bị
• Đặt thông báo trạng thái — Vâng
• Văn bản trạng thái - Đang chờ phê duyệt
• Văn bản nút Chấp nhận / Từ chối - tùy chỉnh nhãn
• Giới hạn thời gian - tùy chọn
• Chỉ hiển thị mô tả cho những người có trách nhiệm - tùy chọn
• Ủy quyền cho — Không có

3. Tạo chứng từ mua hàng

Kích hoạt bước này khi phê duyệt ( Có chi nhánh).

1. Thêm Cài đặt tương tác > Tạo tác vụ
2. Cấu hình:
   • Tiêu đề - Soạn thảo tài liệu
   • Tạm dừng quá trình trong khi tác vụ đang chạy - tùy chọn
   • Tên nhiệm vụ - hiển thị cho người được chuyển nhượng
   • Tạo nhiệm vụ như - người giám sát phê duyệt
   • Người được chuyển nhượng — Kế toán viên
   • Mô tả nhiệm vụ - chi tiết tài liệu

4. Gửi thông báo từ chối

Kích hoạt bước này khi bị từ chối ( Không chi nhánh).

1. Thêm Cài đặt tương tác > Thông báo người dùng
2. Cấu hình:
   • Người gửi - Người giám sát
   • Người nhận — Người yêu cầu
   • Văn bản thông báo
   • Loại thông báo - Cá nhân hóa

5. Gửi thông báo phê duyệt

1. Thêm cái khác Thông báo người dùng hành động
2. Định cấu hình nó giống như thông báo từ chối