Sau khi bạn tạo Tự động hóa quy trình thông minh (SPA) và thêm nó vào giải pháp tự động hóa, hãy định cấu hình nó dựa trên quy trình làm việc của bạn. Nếu giải pháp của bạn bao gồm nhiều SPA, hãy định cấu hình từng SPA riêng biệt.

Bài viết này trình bày cách thiết lập:

• Mẫu vật phẩm SPA
• Chế độ xem Kanban và Danh sách
• Quyền truy cập SPA

Ví dụ: một SPA tuyển dụng theo dõi ứng viên từ khi nộp đơn đến khi tuyển dụng. Nó lưu trữ dữ liệu ứng viên, quản lý vị trí tuyển dụng và sử dụng tự động hóa để tạo lời mời làm việc và phân công nhiệm vụ nhân sự.

Định cấu hình biểu mẫu mục SPA

Thiết lập biểu mẫu mục để nhân viên có thể tìm và nhập thông tin nhanh chóng. Trong ví dụ này, biểu mẫu bao gồm thông tin chi tiết về ứng viên và vị trí tuyển dụng liên quan.

Để tạo hoặc chỉnh sửa các trường:

1. Mở Kanban hoặc Danh sách xem.
2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️).
3. chọn Cài đặt trường .

Trên trang này, bạn có thể:

• Xem tất cả các trường tùy chỉnh trong SPA
• Tạo trường mới
• Chỉnh sửa các trường hiện có

Trang này hiển thị danh sách tất cả các trường tùy chỉnh trong SPA của bạn.

Để tạo một trường:

1. Chọn một loại trường.
2. Nhập tên.
3. Đặt tùy chọn bổ sung.

Các trường hóa đơn tùy chỉnh và quy trình thông minh

Để thêm các trường vào biểu mẫu mục:

1. Mở bất kỳ mẫu mục nào.
2. nhấp chuột Chọn trường .
3. Chọn các trường bạn muốn hiển thị.
4. nhấp chuột chọn để tiết kiệm.

Cài đặt biểu mẫu mục CRM

Sắp xếp các trường theo thứ tự hợp lý. Nhóm các trường liên quan thành các phần để cải thiện khả năng đọc.

Ví dụ: Tạo các phần riêng biệt cho thông tin chi tiết về ứng viên và thông tin công việc.

Ví dụ: biểu mẫu mục trong ảnh chụp màn hình có hai phần với tập hợp trường riêng.

Định cấu hình chế độ xem Kanban và Danh sách

Bạn có thể làm việc với các mục SPA ở hai chế độ xem: Kanban và Danh sách . Chuyển đổi giữa các tab trong giao diện để cấu hình từng chế độ xem.

Kanban

Danh sách

Tạo giai đoạn
Thiết lập các giai đoạn tùy chỉnh để xác định cách các mục di chuyển trong suốt quy trình. Các giai đoạn giúp bạn theo dõi tiến độ và khối lượng công việc.

Thiết lập tự động hóa
Thêm các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa vào các giai đoạn để tạo tác vụ, gửi thông báo, sao chép các mục sang SPA khác, v.v.

Tạo quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Định cấu hình biểu mẫu xem
Chọn trường nào sẽ hiển thị trong dạng xem Kanban bằng cách chỉnh sửa biểu mẫu dạng xem. Điều này giúp bạn tập trung vào thông tin quan trọng. Mỗi nhân viên có thể tùy chỉnh chế độ xem này một cách riêng lẻ.

1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️) ở trên cùng bên phải.
2. Mở Cài đặt Kanban .
3. chọn Định cấu hình các trường biểu mẫu xem .
4. Chọn các trường để hiển thị.
5. Lưu thay đổi.

Định cấu hình biểu mẫu tạo nhanh
Kiểm soát trường nào xuất hiện khi tạo mục mới trong Kanban.

1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️).
2. Mở Cài đặt Kanban .
3. chọn Định cấu hình tạo trường biểu mẫu .
4. Chọn các trường bắt buộc.
5. Lưu thay đổi.

Chọn cột sẽ hiển thị trong chế độ xem Danh sách và điều chỉnh bố cục.

1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc trên cùng bên trái.
2. Chọn các trường bạn muốn hiển thị.
3. nhấp chuột Áp dụng .

Để sắp xếp lại các cột, hãy kéo tiêu đề cột đến vị trí mới.

Để xuất các mặt hàng:

1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc trên cùng bên phải.
2. chọn Xuất CSV hoặc Xuất Microsoft Excel .

Định cấu hình quyền truy cập SPA

Kiểm soát ai có thể truy cập và quản lý SPA.

1. Đi đến CRM > Cài đặt > Quyền truy cập > CRM .
2. Chọn một vai trò.
3. Xác định các hành động có sẵn cho vai trò đó.

Nếu SPA của bạn sử dụng đường ống hoặc kênh, hãy đặt quyền cho chúng trong cài đặt đường ống.