Tự động hóa quy trình thông minh (SPA) cho phép bạn xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh. Bạn có thể tạo các thực thể CRM với các trường tùy chỉnh, giai đoạn kanban, quyền, v.v.
Tự động hóa quy trình thông minh trong CRM

Bạn cũng có thể sử dụng SPA bên ngoài CRM để tự động hóa công việc cho bất kỳ nhóm nào, chẳng hạn như Nhân sự hoặc Kế toán. Tạo một không gian làm việc chuyên dụng và thiết lập các công cụ cũng như cài đặt bạn cần.

Để truy cập các SPA bên ngoài CRM, hãy mở Giải pháp tự động phần.

Nó hoạt động như thế nào

Các giải pháp tự động nằm trong một phần riêng biệt. Họ không bị ràng buộc với CRM.

Mỗi giải pháp có thể bao gồm một hoặc nhiều SPA. Mỗi SPA đều có:

• Biểu mẫu
• Đường ống
• Giai đoạn Kanban
• Quy tắc tự động hóa

Để mở phần này, hãy đi tới Tự động hóa > Giải pháp tự động > Giải pháp tự động .

Bạn có thể làm gì

Tạo một giải pháp tự động cho bất kỳ bộ phận nào. Đặt quyền để chỉ những nhân viên phù hợp mới có thể truy cập nó.

Ví dụ: HR có thể quản lý:

• tuyển dụng
• tuyển dụng
• Giới thiệu
• Xuống tàu

Bạn cũng có thể kết nối các giải pháp với các quy tắc tự động hóa. Ví dụ: bộ phận nhân sự có thể tự động gửi yêu cầu tới bộ phận CNTT.

Tạo giải pháp tự động

Thực hiện theo các bước sau:

1. Tạo giải pháp

nhấp chuột Tạo phía trên danh sách. Nhập tên và lưu.

2. Thêm hoặc liên kết một SPA

Mở Tự động hóa quy trình thông minh tab trong cài đặt giải pháp. Tạo SPA mới hoặc di chuyển SPA hiện có từ CRM hoặc giải pháp khác.
Tạo SPA cho các giải pháp tự động

3. Thiết lập biểu mẫu và giai đoạn Kanban

Thêm các trường vào biểu mẫu SPA. Ví dụ: tạo biểu mẫu ứng viên cho bộ phận nhân sự.

Tạo các giai đoạn Kanban và di chuyển các mục qua chúng khi công việc tiến triển.
Cấu hình các giải pháp tự động

4. Đặt quyền

Cấp quyền truy cập cho nhân viên sẽ sử dụng SPA.
Quyền truy cập vào các giải pháp tự động