Tự động hóa quy trình thông minh (SPA) trong Bitrix24 cho phép bạn tạo các thực thể CRM tùy chỉnh, tự động hóa quy trình làm việc và xây dựng quy trình cho các nhóm khác nhau. Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, các quy trình này có sẵn trong một phần riêng gọi là Giải pháp tự động .

Cách thức hoạt động của các giải pháp tự động

Giải pháp tự động bao gồm một hoặc nhiều quy trình thông minh. Mỗi quá trình có các lĩnh vực và giai đoạn riêng của nó.

Ví dụ: bộ phận nhân sự có thể tạo các quy trình riêng biệt để tuyển dụng, giới thiệu, đào tạo và giới thiệu.

Mở một tiến trình để xem các mục của nó. Các thành viên trong nhóm có thể làm việc với các bản ghi trực tiếp trong ứng dụng di động.

Tạo một sản phẩm SPA

Để tạo một mục SPA mới:

1. Mở CRM phần.
2. Nhấn vào + nút ở góc dưới bên phải.
3. Chọn một quy trình thông minh từ danh sách.
4. Điền vào mẫu đơn.
5. Nhấn vào Tạo ở góc trên bên phải.

Bạn cũng có thể lên lịch hoạt động và gửi email hoặc tin nhắn SMS cho khách hàng.

Để làm điều này:

1. Mở Dòng thời gian tab.
2. Nhấn vào + nút ở góc dưới bên phải.
3. Chọn hành động bạn cần.

Sao chép hoặc xóa một mục SPA

Để sao chép hoặc xóa một mục:

1. Nhấn vào biểu tượng ba chấm bên cạnh tên mục.
2. Chọn hành động bạn cần.