Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM: CRM cổ điển và CRM đơn giản không cần khách hàng tiềm năng. Theo mặc định, tất cả tài khoản Bitrix24 đều được bật chế độ CRM đơn giản.

Chế độ đang sử dụng được biểu thị bằng dấu kiểm màu xanh lá cây.

Để chuyển sang chế độ khác, hãy nhấn vào chế độ đó và xác nhận lựa chọn của bạn.

Các bước tiếp theo phụ thuộc vào chế độ đã chọn.

• Nếu bạn chọn chế độ CRM cổ điển, phần Khách hàng tiềm năng sẽ xuất hiện trong CRM. Không cần cài đặt bổ sung.

• Chuyển sang chế độ CRM đơn giản sẽ biến khách hàng tiềm năng thành giao dịch. Thiết lập chuyển đổi.

Cài đặt chế độ CRM đơn giản

Đường ống cho giao dịch . Nếu bạn chưa có nhiều đường ống, hãy chọn đường ống mặc định có tên chung hoặc tạo một đường dẫn mới.

Các mục bổ sung . Chọn những thực thể cần tạo ngoài mỗi giao dịch: công ty, người liên hệ hoặc cả hai.

Hoạt động chính hiện tại . Chỉ định những việc cần làm với các hoạt động dẫn đầu hiện tại. Chúng tôi khuyên bạn nên duy trì tùy chọn này ở trạng thái hoạt động để không bị mất bất kỳ hoạt động nào mà bạn đã lên kế hoạch khi làm việc với khách hàng tiềm năng.

Sau đó nhấn Tiếp tục .

Chuyển đổi trường . Nếu một số trường bị thiếu trong giao dịch, liên hệ hoặc công ty, CRM sẽ đề xuất tự động thêm chúng để truyền dữ liệu. Chỉ định các thực thể để tạo các trường còn thiếu.

Nhấn vào Kết thúc .

Xong! Bây giờ bạn có thể làm việc trong CRM sau khi thay đổi chế độ.