Cần phải có hóa đơn ở giai đoạn cuối cùng khi làm việc với khách hàng khi các điều khoản thỏa thuận đã được thống nhất và đã đến lúc tiến hành thanh toán. Trong Bitrix24, hóa đơn là một mục CRM lưu trữ thông tin về sản phẩm, số lượng và chi tiết.
Bạn có thể tạo và gửi hóa đơn cho khách hàng trực tiếp từ CRM. Tài liệu được điền tự động, không cần nhập dữ liệu thủ công.
Tạo hóa đơn
Bạn có thể tạo hóa đơn dựa trên các mục CRM, chẳng hạn như giao dịch và ước tính hoặc trực tiếp từ phần Hóa đơn.
Từ một thỏa thuận hoặc hình thức ước tính. Phương pháp này phù hợp nếu bạn đang quản lý một giao dịch và muốn xuất hóa đơn ngay sau khi thống nhất với khách hàng. Ví dụ: sau khi gọi điện, bạn ghi lại số tiền trong giao dịch và muốn xuất hóa đơn ngay.
1. Đi đến
CRM > Ưu đãi
.
2. Bên cạnh giao dịch có liên quan, hãy nhấp vào
Ba dấu chấm (...) > Tạo từ nguồn > Hóa đơn > Tiếp tục
.
Sau khi tạo, hóa đơn sẽ xuất hiện trong CRM và được liên kết với giao dịch này. Dữ liệu từ giao dịch sẽ tự động chuyển sang mẫu hóa đơn.
Từ phần Hóa đơn. Phương pháp này phù hợp nếu bạn đang làm việc với danh sách hóa đơn và muốn tạo một danh sách mới mà không cần điều hướng đến biểu mẫu thỏa thuận hoặc ước tính.
1. Mở
CRM > Hóa đơn
phần.
2. Nhấp vào
Dấu cộng (+) > Hóa đơn
.
3. Điền vào các trường và thêm sản phẩm.
4. Nhấp vào
Tạo
.
Gửi hóa đơn cho khách hàng
Một hóa đơn có thể được gửi trực tiếp từ mẫu của nó. Để thực hiện việc này, trước tiên hãy tạo tài liệu bằng mẫu. Bitrix24 cung cấp mẫu hóa đơn tiêu chuẩn có thể sử dụng ngay mà không cần thiết lập thêm. Nếu công ty của bạn có yêu cầu tài liệu cụ thể, bạn có thể thêm mẫu của riêng mình.
Để tạo chứng từ, trong mẫu hóa đơn bấm vào Ba dấu chấm (...) > Tài liệu > Tạo tài liệu và chọn mẫu cần thiết. Mẫu mới chỉ có thể được tải lên Bitrix24 trên máy tính.
Trong tab tài liệu, bấm vào Ba dấu chấm (...) đến:
- Tạo mã QR để thanh toán - để làm được điều này, thông tin ngân hàng của công ty bạn phải được điền vào CRM
- Thêm dấu và chữ ký vào tài liệu
- Mở biểu mẫu với thông tin chi tiết về công ty của bạn
- Mở biểu mẫu của khách hàng
Để mở mã QR, tải xuống, in hoặc chỉnh sửa tài liệu đã hoàn thành, hãy sử dụng các nút ở bảng dưới cùng.
Để gửi tài liệu cho khách hàng bấm vào Gửi .
Chọn phương thức gửi mong muốn:
- Qua SMS — nếu nhà cung cấp SMS được kết nối và số điện thoại của khách hàng được chỉ định. Khách hàng sẽ nhận được một liên kết đến tài liệu.
- Qua email — nếu tài khoản email được kết nối với Bitrix24 và email của khách hàng được chỉ định. Khách hàng sẽ nhận được tài liệu ở định dạng pdf.
- Chia sẻ tài liệu - tệp có thể được gửi qua bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại của bạn, chẳng hạn như tin nhắn hoặc email.
Bạn có thể sao chép liên kết công khai tới tài liệu và gửi cho khách hàng bằng bất kỳ phương tiện nào.
