Trong CRM di động, bạn có thể tạo tài liệu bằng cách sử dụng các mẫu, chẳng hạn như hóa đơn, hợp đồng hoặc ước tính.
Tài liệu được tạo từ các biểu mẫu mục CRM và dữ liệu như chi tiết khách hàng, số lượng và sản phẩm được tự động điền vào từ các trường của các biểu mẫu này.
Tạo một tài liệu
Bạn có thể tạo tài liệu trong giao dịch, hóa đơn hoặc các biểu mẫu mục CRM khác.
sử dụng Thêm .
1. Nhấn Thêm (...) > Tài liệu.
2. Nhấn Tạo tài liệu.
3. Chọn mẫu cần thiết. Các mẫu mới chỉ có thể được tải lên Bitrix24 trên máy tính.
sử dụng Cộng (+) .
1. Nhấn Cộng (+) trong Chi tiết hoặc Dòng thời gian tab.
2. Chọn tài liệu hoặc Tạo tài liệu.
3. Chọn mẫu cần thiết. Các mẫu mới chỉ có thể được tải lên Bitrix24 trên máy tính.
Tất cả các tài liệu được tạo sẽ được lưu trong Thêm (...) > Tài liệu phần.
Chỉnh sửa hoặc tải xuống tài liệu
Nếu bạn cần thực hiện thay đổi sau khi tạo tài liệu, chẳng hạn, hãy nhấn vào biểu tượng bút chì ở bảng dưới cùng để cập nhật chi tiết.
Nhấn vào Lưu . Dữ liệu tài liệu sẽ được cập nhật.
Tài liệu hoàn thành có thể là:
- Đã tải xuống ở định dạng docx hoặc pdf
- In nếu cần bản cứng
Thêm dấu và chữ ký vào tài liệu
Nếu thông tin chi tiết về công ty của bạn bao gồm hình ảnh con tem và chữ ký được tải lên, bạn có thể thêm chúng vào tài liệu.
Nhấn vào Thêm (...) > Đóng dấu và chữ ký. Hệ thống sẽ thêm dấu và chữ ký vào văn bản.
Gửi tài liệu cho khách hàng
Để gửi tài liệu cho khách hàng, hãy chạm vào Gửi.
Chọn phương thức gửi:
- Qua SMS - nếu nhà cung cấp SMS được kết nối và số điện thoại của khách hàng được chỉ định. Khách hàng sẽ nhận được một liên kết đến tài liệu.
- Qua email — nếu hộp thư được kết nối trong Bitrix24 và email của khách hàng được chỉ định. Khách hàng sẽ nhận được tài liệu ở định dạng pdf.
- Chia sẻ tài liệu. Tệp có thể được gửi qua bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại của bạn, chẳng hạn như tin nhắn hoặc email.
Bạn cũng có thể sao chép liên kết công khai tới tài liệu và gửi cho khách hàng bằng bất kỳ cách nào.
