Tạo một thực thể CRM mới từ một thực thể hiện có. Ví dụ: bạn có thể tạo giao dịch từ khách hàng tiềm năng. Các thực thể mới xuất hiện trong dòng thời gian.
Sử dụng tính năng này khi bạn muốn chuyển dữ liệu khách hàng giữa các thực thể CRM. Ví dụ: khi một khách hàng tiềm năng liên hệ với bạn, bạn có thể tạo khách hàng tiềm năng. Sau khi khách hàng sẵn sàng thảo luận chi tiết mua hàng, bạn có thể tạo giao dịch và liên hệ từ khách hàng tiềm năng đó.
- Mở một thực thể CRM.
- Nhấn vào + ở góc dưới bên phải.
- chọn Tạo từ nguồn .
-
4. Chọn thực thể bạn muốn tạo.
5. Nhấn Tiếp tục .
Nếu thực thể mới thiếu các trường bắt buộc để truyền dữ liệu, CRM sẽ đề xuất tự động tạo chúng.
-
6. Xem lại các trường được đề xuất.
7. Nhấn Tiếp tục để kết thúc.
Các thực thể bạn có thể tạo từ khách hàng tiềm năng
Bạn có thể tạo:
- thỏa thuận
- Giao dịch + Liên hệ
- Giao dịch + Công ty
- Liên hệ
- Công ty
- Liên hệ + Công ty
Khi bạn tạo thực thể từ khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển đổi và chuyển sang giai đoạn cuối cùng.
Các thực thể bạn có thể tạo từ một giao dịch
Bạn có thể tạo:
- Ước tính
- hóa đơn
Các thực thể bạn có thể tạo từ ước tính
Bạn có thể tạo:
- thỏa thuận
- hóa đơn
