Các mục SPA định kỳ giúp bạn quản lý công việc lặp lại. Bitrix24 tự động tạo các mục mới dựa trên lịch trình bạn xác định. Ví dụ: bạn có thể thiết lập kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng hoặc nhiệm vụ bảo trì hàng quý. Điều này làm giảm công việc thủ công và giúp bạn luôn nhất quán.

Trong bài viết này:

• Cho phép lặp lại trong Tự động hóa quy trình thông minh
• Tạo một mục SPA định kỳ
• Quản lý các mẫu mục định kỳ

Cho phép lặp lại trong Tự động hóa quy trình thông minh

Để cho phép tạo mục tự động, hãy bật lặp lại trong Tự động hóa quy trình thông minh của bạn. Bạn có thể làm điều này khi tạo hoặc chỉnh sửa nó.

Chúng tôi sẽ sử dụng phần CRM làm ví dụ. Quá trình thiết lập hoạt động theo cách tương tự trong các giải pháp tự động.
Tạo SPA cho các giải pháp tự động

Trong quá trình tạo

1. Đi tới CRM > Khác > Tự động hóa quy trình thông minh > Tự động hóa quy trình thông minh .
2. nhấp chuột Tạo
3. Chọn một tùy chọn thiết lập: Chỉ những điều cần thiết, Đã chọn tất cả các tùy chọn hoặc SPA trống .
4. Mở Bố cục biểu mẫu SPA tab.
5. trong lĩnh vực SPA , kích hoạt Mục định kỳ .
6. nhấp chuột Lưu .

Tạo tự động hóa quy trình thông minh trong CRM

Trong quá trình chỉnh sửa

1. Đi tới CRM > Khác > Tự động hóa quy trình thông minh .
2. Chọn tự động hóa cần thiết.
3. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) > Cài đặt SPA > Bố cục biểu mẫu SPA .
4. Kích hoạt Mục định kỳ .
5. Lưu các thay đổi.

Tạo một mục SPA định kỳ

Mở Tự động hóa quy trình thông minh và tạo hoặc chỉnh sửa một mục. Trong mẫu đơn, hãy điền vào Mục định kỳ phần.

Mục định kỳ
Chọn tần suất Bitrix24 nên tạo các mục SPA mới:

• Chỉ định khoảng thời gian - các mục được tạo theo lịch trình (ví dụ: hàng tuần hoặc hàng tháng).
• Chỉ một lần, có giới hạn thời gian - một mục được tạo vào một ngày cụ thể.

Khoảng thời gian lặp lại — đặt tần suất: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm hoặc khoảng thời gian tùy chỉnh (ví dụ: 3 tháng một lần).

Dừng mục lặp lại
Chọn thời điểm dừng tạo mục:

• Không bao giờ - các mặt hàng tiếp tục vô thời hạn.
• Chỉ định ngày - các mục dừng vào ngày đã chọn.
• Chỉ định số lần lặp - các mục sẽ dừng sau một số lần lặp lại đã đặt.

Tạo mục đầu tiên trên — đặt thời điểm mục SPA đầu tiên sẽ được tạo.

sử dụng Đợi trước khi bắt đầu mục đã tạo nếu bạn cần một sự chậm trễ. Ví dụ: nếu mục được tạo vào ngày 5 tháng 12 với độ trễ 2 ngày, thì Ngày bắt đầu sẽ là ngày 7 tháng 12.

Thời hạn của mục (điều này sẽ đặt ngày kết thúc mục) — ấn định lượng thời gian được phép để hoàn thành mục đó. Mặc định là 7 ngày nhưng bạn có thể thay đổi.

Đường ống — chọn nơi các mục SPA mới sẽ được tạo.

nhấp chuột Lưu khi hoàn thành.

Quản lý các mẫu mục định kỳ

Mỗi mục SPA định kỳ được lưu dưới dạng mẫu. Các mẫu được nhóm theo quy trình và quy trình tự động hóa quy trình thông minh.

Xem mẫu

1. Mở Tự động hóa quy trình thông minh và chọn một đường ống.
2. Đi tới Cài đặt (⚙️) > Mẫu vật phẩm định kỳ .
3. Để điều chỉnh cột, hãy nhấp vào Cài đặt (⚙️) trong bảng.
4. Chọn các trường bạn cần và nhấp vào Áp dụng .

Tìm kiếm mẫu

1. nhấp chuột Lọc và tìm kiếm và nhập từ khóa (ví dụ: người chịu trách nhiệm).
2. Thêm bộ lọc để thu hẹp kết quả.
3. nhấp chuột Thêm trường để bao gồm nhiều tùy chọn bộ lọc hơn.
4. nhấp chuột Tìm kiếm .
5. Xóa bộ lọc bằng cách sử dụng × biểu tượng.

Quản lý mẫu

nhấp chuột Thực đơn (≡) bên cạnh một mẫu để:

• Xem
• Chỉnh sửa
• Sao chép - tạo một mẫu mới có cùng cài đặt
• Xóa - dừng việc tạo mục trong tương lai (các mục hiện có vẫn còn)

Bạn cũng có thể xem các mục được tạo từ mẫu và ngày tạo theo lịch tiếp theo.