Tự động hóa quy trình thông minh (SPA) cho phép bạn tự động hóa hầu hết mọi quy trình công việc. Ví dụ: bạn có thể quản lý việc mua hàng hoặc xử lý khiếu nại của khách hàng.

Để tạo một SPA mới:

1. Mở CRM .
2. nhấp chuột Thêm .
3. Mở rộng Tự động hóa quy trình thông minh .
4. chọn Tự động hóa quy trình thông minh .
5. nhấp chuột Tạo .

Chọn một trong các tùy chọn mặc định:

• Chỉ những thứ cần thiết
• Đã chọn tất cả các tùy chọn
• SPA trống

Bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ tùy chọn nào để phù hợp với quy trình làm việc của mình.

Chúng tôi sẽ sử dụng cài đặt trước Empty SPA để xem qua các phần sau:

• thành phần SPA
• Bố cục biểu mẫu SPA
• Ràng buộc CRM
• Liên kết với các công cụ khác

thành phần SPA

Chọn các công cụ bạn muốn đưa vào SPA của mình.

Nhập tên : Hiển thị dưới dạng danh sách và biểu mẫu.

Sử dụng đường ống tùy chỉnh và kênh bán hàng trong SPA : Tạo nhiều đường dẫn và di chuyển các mục giữa chúng.
Đường ống bán hàng
Đường hầm bán hàng

Sử dụng các giai đoạn tùy chỉnh và kanban trong SPA : Quản lý các mục một cách trực quan trên bảng.
Chế độ xem Kanban trong CRM

Sử dụng các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong SPA : Tự động hóa các tác vụ, thông báo và bài tập.
Tạo quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Sử dụng trình thiết kế quy trình công việc trong SPA : Chạy quy trình công việc khi các mục được tạo hoặc cập nhật.
Tùy chọn "Tự động chạy: khi được thêm" trong mẫu quy trình công việc

Công khai các đường dẫn mới : Hiển thị đường dẫn cho tất cả người dùng hoặc hạn chế quyền truy cập.
Quyền truy cập trong CRM

Bố cục biểu mẫu SPA

Các mặt hàng SPA sử dụng một biểu mẫu chuyên dụng để lưu trữ thông tin, giống như các mặt hàng CRM khác. Chọn trường tiêu chuẩn để đưa vào biểu mẫu.

Tùy chọn bổ sung

Kích hoạt các tùy chọn bạn cần:

• In tài liệu : Tạo tài liệu từ các mẫu trực tiếp trong biểu mẫu mục.
  Tài liệu trong CRM
• Liên kết với danh mục sản phẩm : Thêm sản phẩm vào mẫu vật phẩm. Điều này cũng cho phép bạn theo dõi tổng số tiền ở mỗi giai đoạn Kanban.
  Thêm sản phẩm vào các biểu mẫu khách hàng tiềm năng, giao dịch, ước tính và hóa đơn
• Sử dụng Thùng rác : Di chuyển các mục đã xóa vào Thùng rác thay vì xóa chúng vĩnh viễn.
  Thùng rác CRM
• Sử dụng bộ đếm : Theo dõi các hoạt động sắp tới bằng bộ đếm.
  Cách bộ đếm hoạt động trong CRM

Ràng buộc CRM

Sử dụng tab này để thiết lập kết nối giữa SPA của bạn và các mục CRM khác.

Liên kết với SPA này : Bật tùy chọn này để liên kết mục CRM với SPA của bạn. Sau đó chọn mục từ danh sách thả xuống.

Ví dụ, nếu bạn chọn thỏa thuận , một trường ràng buộc sẽ xuất hiện trong biểu mẫu mục SPA. Bạn có thể sử dụng nó để tìm và liên kết một giao dịch với bất kỳ mặt hàng SPA nào.

Thêm danh sách các mục được liên kết vào biểu mẫu chi tiết : Thêm tab có danh sách các mục SPA vào mục CRM được liên kết.

Ví dụ: bạn có thể xem tất cả các mặt hàng SPA được liên kết với một giao dịch.

Liên kết SPA này với các mục CRM khác : Bật tùy chọn này để kết nối SPA của bạn với các mục như ưu đãi hoặc liên hệ. Sau đó chọn các mục từ danh sách thả xuống.

Ví dụ: khi bạn liên kết SPA với Danh bạ , một trường ràng buộc sẽ xuất hiện trong biểu mẫu liên hệ. Bạn có thể sử dụng nó để liên kết bất kỳ mục SPA nào với một liên hệ.

Thêm danh sách các mục được liên kết vào biểu mẫu chi tiết : Thêm tab có các mục CRM liên quan vào biểu mẫu SPA.

Ví dụ, một Danh bạ tab xuất hiện trong biểu mẫu mục SPA (chẳng hạn như khiếu nại).

Liên kết với các công cụ khác

Sử dụng tab này để kết nối SPA của bạn với các công cụ khác, chẳng hạn như:

• Các mục CRM
• Lịch
• Nhiệm vụ
• Mẫu nhiệm vụ

Ví dụ: khi bạn tạo một tác vụ, bạn có thể đính kèm một mục SPA vào đó.

Lưu và tiếp tục

Sau khi hoàn tất mọi cài đặt, hãy nhấp vào Lưu .

Tiếp theo, định cấu hình biểu mẫu xem mục, giai đoạn Kanban và các tham số khác.
Định cấu hình Tự động hóa quy trình thông minh trong CRM