Không giống như các mục CRM, RPA không có trường đặt trước. Tạo các thông tin tùy chỉnh để lưu trữ thông tin cần thiết cho các nhiệm vụ trong quy trình công việc.

Bạn có thể sử dụng các trường tùy chỉnh khi bắt đầu luồng công việc hoặc khi nó đang chạy. Để sử dụng chúng ngay từ đầu, hãy thêm các trường khi tạo quy trình làm việc. Để sử dụng chúng sau này, hãy thêm các trường vào Cài đặt trường phần.

Các loại trường tùy chỉnh trong RPA

Có một số loại trường tùy chỉnh trong RPA. Chúng được sử dụng để lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau. Bạn có thể chọn loại khi tạo trường.

• chuỗi : Nhập bất kỳ thông tin nào (văn bản, số hoặc ngày).
• số nguyên : Nhập số nguyên.
• Số : Nhập số bất kỳ.
• Đúng/Sai : Chọn Đúng hoặc Sai (ví dụ: có cần họp hay không).
• Ngày/Giờ : Chỉ định ngày và giờ (ví dụ: ngày và giờ họp).
• Tiền : Chỉ định số tiền và loại tiền tệ.
• liên kết : Nhập URL (ví dụ: trang web của khách hàng).
• Địa chỉ : Chọn một địa chỉ trên bản đồ (ví dụ: địa chỉ của khách hàng).
• Danh sách : Chọn một hoặc nhiều giá trị từ bộ cài đặt sẵn.
• tập tin : Tải tệp lên (ví dụ: hợp đồng hoặc bản ghi âm cuộc gọi).
• Ràng buộc với nhân viên : Chọn nhân viên công ty.
• Liên kết với các mục CRM : Chọn một mục CRM cụ thể (ví dụ: khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, công ty).
• Liên kết với từ điển CRM : Chọn một giá trị từ các trạng thái và danh sách thả xuống trong CRM (ví dụ: giai đoạn giao dịch, loại liên hệ, ngành công ty).
• Link tới phần khối thông tin : Chọn một phần từ khối thông tin (ví dụ: phòng ban công ty).
• Liên kết với các phần tử khối thông tin : Chọn một thành phần cụ thể từ khối thông tin (ví dụ: thành phần quy trình công việc).

Tạo trường tùy chỉnh trong RPA

Tạo một trường để điền vào khi bắt đầu. Khi tạo hoặc chỉnh sửa quy trình làm việc trong phần RPA:

1. nhấp chuột Tạo trường trong Các trường cần điền khi bắt đầu phần.

2. Chọn loại trường từ danh sách thả xuống.

3. Chỉ định tên trường và kích hoạt các tham số cần thiết. Chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào loại trường.
   
    Bắt buộc : Người dùng không thể lưu bài tập cho đến khi họ điền vào trường này.
    Nhiều : Cho phép người dùng nhập nhiều giá trị vào trường.

4. nhấp chuột Lưu và trường này sẽ xuất hiện khi bắt đầu quy trình công việc.

Tạo một trường trong cài đặt trường. Phương pháp này hoàn hảo cho các trường không cần thiết khi bắt đầu và yêu cầu cài đặt bổ sung.

1. đi đến Tự động hóa phần.
2. Mở rộng RPA .
3. chọn danh sách RPA .
4. nhấp chuột hành động bên cạnh quy trình làm việc bạn cần.
5. chọn Cài đặt trường .
6. nhấp chuột Tạo ở góc trên bên phải.

Cấu hình các tham số trường. Chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào loại trường. Hãy xem xét Danh sách gõ làm ví dụ:

Cài đặt chung. Các cài đặt này giống nhau cho tất cả các loại dữ liệu.

• Kiểu dữ liệu : Chọn loại dữ liệu được lưu trữ trong trường.
  Các loại trường tùy chỉnh trong RPA
• ID trường : Nó được tạo tự động và có thể được sử dụng để thiết lập tích hợp với các hệ thống bên ngoài.
• Tên : Nó được hiển thị trong biểu mẫu bài tập và danh sách các trường.
• Sắp xếp : Xác định thứ tự của trường trong danh sách. Số thấp hơn đặt trường cao hơn.
• Nhiều : Cho phép người dùng nhập nhiều giá trị vào trường.
• Bắt buộc : Người dùng không thể lưu biểu mẫu bài tập nếu không điền vào trường này.
• Hiển thị trong bộ lọc : Cho phép lọc bài tập theo giá trị của trường này. Nếu bị tắt, trường sẽ không xuất hiện trong bộ lọc.
• Có thể tìm kiếm : Cho phép nhập giá trị trường vào thanh tìm kiếm và tìm tất cả các phép gán có giá trị này.

Liệt kê các giá trị Những cài đặt này chỉ khả dụng cho các trường thuộc loại Danh sách. Chỉ định mỗi giá trị trên một dòng riêng biệt.

Bạn cũng có thể thiết lập giá trị mặc định tự động xuất hiện trong trường này. Người dùng có thể để lại hoặc thay thế giá trị này.

Tất cả các ngôn ngữ. Chỉ định tên trường bằng tất cả các ngôn ngữ được nhân viên sử dụng.

Cài đặt bổ sung. Các cài đặt này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại trường.

• Kiểm soát : Ảnh hưởng đến cách danh sách các giá trị xuất hiện trong biểu mẫu bài tập.
• Danh sách chiều cao điều khiển : Chỉ định số lượng giá trị danh sách được hiển thị trong cửa sổ lựa chọn. Để xem các giá trị khác, hãy cuộn xuống danh sách.
• Sử dụng chú thích khi giá trị trống : Hiển thị chú thích nếu không có giá trị nào được chọn từ danh sách.
• Hiển thị giá trị trống trong các trường bắt buộc : Bật tùy chọn này để giữ trống trường bắt buộc cho đến khi bạn điền vào. Tắt tùy chọn này để tự động chèn giá trị đầu tiên từ danh sách vào trường.

Lưu các thay đổi và trường sẽ xuất hiện trong quy trình làm việc.

Chỉnh sửa hoặc xóa các trường tùy chỉnh trong RPA

1. đi đến Tự động hóa phần.
2. Mở rộng RPA .
3. chọn danh sách RPA .
4. nhấp chuột hành động bên cạnh quy trình làm việc bạn cần.
5. chọn Cài đặt trường .
6. Nhấp vào tên trường để mở cài đặt của nó và áp dụng những thay đổi cần thiết.

Để xóa một trường, hãy nhấp vào Xóa ở góc dưới bên phải.