Quy tắc tự động hóa giúp hợp lý hóa các tương tác của khách hàng. Sử dụng chúng để chuẩn bị ước tính, gửi email hoặc lên lịch cuộc gọi hoặc cuộc họp với khách hàng.
Các quy tắc tự động hóa được nhóm theo chức năng của chúng. Ví dụ, Xử lý tài liệu nhóm xử lý các công việc liên quan đến tài liệu. Khi giao dịch được hoàn tất, hệ thống có thể tự động tạo tài liệu và gửi cho khách hàng để ký.
- đi đến CRM và mở mục bạn cần, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.
- Mở Quy tắc tự động hóa tab.
- nhấp chuột Tạo .
- Chọn giai đoạn mà bạn muốn thêm quy tắc.
- Mở Xử lý tài liệu nhóm.
Thêm quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
Nộp văn bản để ký
Quy tắc này tạo ra một tài liệu từ một mẫu trong chữ ký điện tử phần và gửi cho đại diện công ty và khách hàng ký. Biểu mẫu mục CRM hiển thị trạng thái gửi. Người quản lý có thể kiểm tra thời điểm tài liệu được gửi và tài liệu nào được gửi.
Thiết lập quy tắc "Gửi tài liệu để ký"
Ví dụ: thiết lập quy tắc cho giao dịch.
Họ tên đầy đủ của người ký thay mặt công ty
. Nhập tên đầy đủ của nhân viên ký văn bản. Bạn có thể nhập thủ công hoặc chèn giá trị trường không đổi, biến hoặc CRM. nhấp chuột
Ba dấu chấm (...)
và chọn một giá trị.
Biến và hằng trong quy tắc tự động hóa
Mẫu tài liệu
. Chọn một mẫu hoặc thêm một mẫu trong phần Chữ ký điện tử.
Tạo và gửi tài liệu điện tử để ký
Tạo tài liệu
Khi một mục CRM đạt đến giai đoạn đã chọn, quy tắc này sẽ tạo tài liệu từ mẫu, chẳng hạn như hóa đơn, ước tính hoặc hợp đồng.
Thiết lập quy tắc "Tạo tài liệu"
Ví dụ: thiết lập quy tắc cho giao dịch.
mẫu . Chọn mẫu được sử dụng để tạo tài liệu.
Đợi quá trình chuyển đổi PDF hoàn tất . Bật tùy chọn này để chỉ chạy quy tắc tiếp theo sau khi tài liệu sẵn sàng ở dạng PDF.
Có chữ ký và đóng dấu
. Thêm chữ ký và con dấu của công ty vào tài liệu.
Thêm chi tiết công ty
Tạo liên kết công khai . Tạo liên kết để khách hàng xem và tải xuống tài liệu.
Công ty của tôi và thông tin chi tiết về công ty . Chọn công ty và xác định chi tiết của nó.
Trường tài liệu . Thêm các trường bổ sung và đặt giá trị của chúng, chẳng hạn như tiêu đề tài liệu hoặc địa chỉ hợp pháp. nhấp chuột Thêm và chọn một trường.
Sửa đổi chi tiết
Quy tắc này cập nhật chi tiết liên hệ hoặc công ty hiện có được liên kết với một mục CRM.
Thiết lập quy tắc "Sửa đổi chi tiết"
Ví dụ: thiết lập quy tắc cho giao dịch.
Loại thực thể . Chọn cập nhật một liên hệ hoặc một công ty.
Mẫu
. Chọn mẫu chi tiết.
Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty
Loại địa chỉ . Chọn loại địa chỉ.
Thêm điều kiện . Thêm một hoặc nhiều trường để cập nhật. Các trường có sẵn tùy thuộc vào mẫu đã chọn. nhấp chuột Thêm điều kiện và chọn một trường.
Để đặt giá trị mới, hãy nhấp vào Ba dấu chấm (...) và chọn trường hằng số, biến hoặc CRM. Giá trị được chọn sẽ xuất hiện trong chi tiết.
Nhận giá trị chi tiết
Quy tắc trợ giúp này truy xuất các giá trị từ các trường chi tiết và chuyển chúng đến các quy tắc tự động hóa khác.
Quy tắc tự động hóa trợ giúp
Thiết lập quy tắc "Nhận giá trị chi tiết"
Loại thực thể . Chọn nơi lấy dữ liệu từ: liên hệ hoặc công ty.
Mẫu . Chọn mẫu chi tiết.
Loại địa chỉ . Chọn loại địa chỉ.
