Bitrix24 cung cấp hai chế độ CRM: CRM cổ điển (có dẫn Khách hàng tiềm năng là khách hàng tiềm năng. Chúng có thể đến từ các yêu cầu trên trang web, cuộc gọi đến, tương tác trên mạng xã hội, v.v. ) và Simple CRM (không có khách hàng tiềm năng). Chế độ CRM đơn giản được bật theo mặc định.
Định giá trên đám mây
CRM cổ điển cho phép bạn tách biệt khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại, thiết lập biểu mẫu khách hàng tiềm năng và tạo các giai đoạn. Chế độ này phù hợp với những công ty lớn có bộ phận kinh doanh bận rộn. Phân tích khách hàng tiềm năng giúp xác định nguồn khách hàng.
Tổng quan về khách hàng tiềm năng
Chế độ CRM đơn giản hoạt động mà không cần khách hàng tiềm năng. Bất kỳ yêu cầu, cuộc gọi hoặc email nào của khách hàng sẽ ngay lập tức trở thành một giao dịch và một liên hệ hoặc công ty. Chế độ này lý tưởng cho các nhóm bán hàng nhỏ tập trung vào việc xử lý các yêu cầu và ghi lại thông tin liên hệ của khách hàng.
Tổng quan về ưu đãi
Chọn chế độ CRM
Để chọn chế độ phù hợp, bạn có thể sử dụng phiên bản web hoặc ứng dụng di động Bitrix24. Chỉ quản trị viên và nhân viên Bitrix24 có quyền thay đổi cài đặt CRM mới có thể thực hiện việc này.
Quyền truy cập trong CRM
- Đi đến CRM .
- Mở Khách hàng tiềm năng hoặc Ưu đãi .
- nhấp chuột Cài đặt (⚙️) .
- chọn Chế độ CRM .
- Chọn chế độ phù hợp.
- Đi đến CRM .
- Mở Khách hàng tiềm năng hoặc Ưu đãi .
- Nhấn vào ba dấu chấm (...) ở góc trên bên phải.
- chọn Chế độ CRM .
- Chọn chế độ phù hợp.
Chuyển đổi chế độ CRM
Bạn có thể chuyển đổi chế độ bất cứ lúc nào. Ví dụ: nếu cơ sở khách hàng của bạn tăng lên và bạn cần phân loại họ, hãy chuyển từ CRM đơn giản sang CRM cổ điển.
Việc chuyển từ CRM cổ điển sang CRM đơn giản sẽ tự động chuyển đổi tất cả khách hàng tiềm năng đang hoạt động thành giao dịch và khách hàng.
- Đi đến CRM .
- Mở Khách hàng tiềm năng hoặc Ưu đãi .
- nhấp chuột Cài đặt (⚙️) .
- chọn Chế độ CRM .
- Chọn chế độ mong muốn.
Khi chuyển từ CRM cổ điển sang CRM đơn giản, hãy định cấu hình chế độ tạo giao dịch để xác định cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng đang hoạt động.
Tạo một khách hàng . Quyết định xem có nên tạo người liên hệ hoặc công ty cho mỗi giao dịch hay không. Bạn có thể chọn cả hai mục.
Chọn một kênh giao dịch
. Nếu bạn có nhiều quy trình, hãy chọn quy trình nào để tạo giao dịch.
Đường ống bán hàng
Không đóng các hoạt động sau khi chuyển đổi . Nếu tùy chọn này được bật, mọi hoạt động được lên kế hoạch trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng sẽ vẫn mở sau khi chuyển đổi thành giao dịch, do đó, bạn có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động đó trong biểu mẫu giao dịch.
Nếu nó bị tắt, mọi hoạt động sẽ tự động được hoàn thành trong quá trình chuyển đổi.
Hoạt động phổ quát trong CRM
- Đi đến CRM .
- Mở Khách hàng tiềm năng hoặc Ưu đãi .
- Nhấn vào ba dấu chấm (...) ở góc trên bên phải.
- chọn Chế độ CRM .
- Chọn chế độ mong muốn.
Khi chuyển từ CRM cổ điển sang CRM đơn giản, hãy định cấu hình chế độ tạo giao dịch để xác định cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng đang hoạt động.
Chọn một kênh giao dịch . Nếu bạn có nhiều quy trình, hãy chọn quy trình nào để tạo giao dịch.
Tạo một khách hàng . Chọn mục CRM nào sẽ được tạo tự động cùng với giao dịch: liên hệ hoặc công ty. Bạn có thể chọn cả hai mục.
Chuyển hoạt động sang giao dịch . Nếu tùy chọn này được bật, mọi hoạt động được lên kế hoạch trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng sẽ vẫn mở sau khi chuyển đổi thành giao dịch, do đó, bạn có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động đó trong biểu mẫu giao dịch.
Nếu nó bị tắt, mọi hoạt động sẽ tự động được hoàn thành trong quá trình chuyển đổi.
Tóm lại
-
Bitrix24 cung cấp hai chế độ CRM: CRM cổ điển (có khách hàng tiềm năng) và CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng). Chế độ CRM đơn giản được bật theo mặc định.
-
CRM cổ điển cho phép bạn tách biệt khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại, thiết lập biểu mẫu khách hàng tiềm năng và tạo các giai đoạn. Chế độ này phù hợp với những công ty lớn có bộ phận kinh doanh bận rộn. Phân tích khách hàng tiềm năng giúp xác định nguồn khách hàng.
-
Chế độ CRM đơn giản hoạt động mà không cần khách hàng tiềm năng. Bất kỳ yêu cầu, cuộc gọi hoặc email nào của khách hàng sẽ ngay lập tức trở thành một giao dịch và một liên hệ hoặc công ty. Chế độ này lý tưởng cho các nhóm bán hàng nhỏ tập trung vào việc xử lý các yêu cầu và ghi lại thông tin liên hệ của khách hàng.
-
Bạn có thể chuyển đổi chế độ bất cứ lúc nào.
-
Việc chuyển từ CRM cổ điển sang CRM đơn giản sẽ tự động chuyển đổi tất cả khách hàng tiềm năng đang hoạt động thành giao dịch và khách hàng.
