Bitrix24 CRM là một công cụ mạnh mẽ nhưng cần thiết lập phù hợp để hoạt động tốt. Mỗi doanh nghiệp đều có những mục tiêu khác nhau. Một doanh nghiệp gia đình nhỏ và một công ty lớn sẽ sử dụng CRM theo cách khác nhau. Quá trình triển khai giúp bạn điều chỉnh Bitrix24 cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Hãy làm theo các bước sau để bắt đầu.

Định cấu hình CRM cho doanh nghiệp của bạn

Trạng thái và danh sách thả xuống
Đi tới CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Trạng thái và thả xuống .
Thiết lập các giai đoạn giao dịch, nguồn liên hệ và ngành của công ty. Đây là bước bắt buộc để làm việc với CRM.
Trạng thái và danh sách thả xuống trong CRM

Sản phẩm
Đi tới CRM > Hàng tồn kho > Sản phẩm .
Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Sắp xếp chúng thành các phần để tìm mục nhanh hơn.
Danh mục sản phẩm trong CRM

Đơn vị và thuế
Đặt đơn vị đo lường trong CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Đơn vị đo lường .
Đặt loại và thuế suất trong CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Thuế .
Đơn vị đo lường
Thuế trong CRM

Mẫu email
Đi tới CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Email > Mẫu email .
Tạo mẫu cho các email phổ biến. Ví dụ: lời chào hoặc chữ ký.
Bạn cũng có thể chèn dữ liệu động như tên khách hàng, tên công ty hoặc số tiền giao dịch.
Mẫu email trong CRM

Chi tiết công ty
Đi tới CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Chi tiết công ty của tôi .
Thêm thông tin công ty của bạn. Hóa đơn và chứng từ mới sẽ tự động bao gồm dữ liệu này.
Chi tiết công ty

Mẫu hóa đơn và ước tính
Đi tới CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Tùy chọn thanh toán > Hệ thống thanh toán .
Tùy chỉnh các mẫu hóa đơn và ước tính để sử dụng hàng ngày.
Hóa đơn (phiên bản cũ) và mẫu ước tính

Quyền truy cập
Đi tới CRM > Cài đặt > Quyền truy cập > CRM .
Xác định vai trò của người dùng và kiểm soát ai có thể truy cập dữ liệu cụ thể.
Quyền truy cập trong CRM

Thêm dữ liệu vào CRM

Sau khi thiết lập, hãy bắt đầu thêm dữ liệu của bạn.

Nếu bạn đã có khách hàng và giao dịch, hãy sử dụng công cụ nhập để đưa họ vào Bitrix24.

Bạn cũng có thể thu hút khách hàng mới bằng các kênh khác nhau:

• Điện thoại : Kết nối số điện thoại hoặc sử dụng ứng dụng từ Market.
  Tổng quan về các tùy chọn kết nối điện thoại

• Email : Kết nối hộp thư của bạn. CRM sẽ tự động lưu dữ liệu khách hàng và lịch sử liên lạc.
  Tích hợp hộp thư

• biểu mẫu CRM : Thêm biểu mẫu vào trang web của bạn. Khi khách hàng gửi nó, dữ liệu của họ sẽ xuất hiện trong CRM.
  biểu mẫu CRM

Bắt đầu với CRM

Bitrix24 giúp bạn quản lý toàn bộ chu trình bán hàng. Từ lần liên hệ đầu tiên đến việc chốt giao dịch và xử lý thanh toán.

Bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu khách hàng. Sau đó hướng dẫn khách hàng tiềm năng qua từng giai đoạn cho đến khi bạn chốt giao dịch.

Nếu bạn muốn quy trình đơn giản hơn, hãy sử dụng chế độ CRM đơn giản để bỏ qua khách hàng tiềm năng và làm việc trực tiếp với các giao dịch.
Chế độ CRM

Tích hợp dịch vụ của bên thứ ba

Bạn có thể kết nối các công cụ khác mà bạn sử dụng trong doanh nghiệp của mình. Bitrix24 hỗ trợ nhiều tích hợp thông qua ứng dụng.
Tìm và cài đặt ứng dụng Bitrix24 Market

Việc thiết lập Bitrix24 một cách chính xác sẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển và giữ cho các quy trình của bạn được ngăn nắp.