Xem cài đặt

Sắp xếp các mục theo tên người dùng : Sắp xếp các mục CRM theo tên người dùng chịu trách nhiệm thay vì ID.

Tùy chọn sản phẩm

Cho phép thêm sản phẩm mới ngoài danh mục : Thêm sản phẩm trong CRM mà không cần thêm chúng vào danh mục sản phẩm.
Quyền truy cập vào danh mục sản phẩm

Tùy chọn mục CRM

Cung cấp các mục cho mọi người (mặc định) : Người dùng với Tất cả đều mở truy cập có thể xem tất cả các mục.
Quyền truy cập trong CRM

Kiểu xem danh sách mặc định : Chọn Danh sách hoặc Kanban cho khách hàng tiềm năng, giao dịch và hóa đơn.
Chế độ xem danh sách trong CRM

Xuất SKU chi tiết : Bao gồm chi tiết sản phẩm khi xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng và giao dịch.
Xuất dữ liệu CRM

Tùy chọn khách hàng tiềm năng

Bật chế độ bán hàng lặp lại : Tạo khách hàng tiềm năng lặp lại khi khách hàng liên hệ lại với bạn sau khi đóng khách hàng tiềm năng.
Lặp lại khách hàng tiềm năng

Tùy chọn giao dịch

Cập nhật ngày kết thúc giao dịch khi giao dịch đến giai đoạn cuối : Tự động ấn định ngày hoàn thành khi giao dịch đến giai đoạn cuối.

Tùy chọn hóa đơn

Hiển thị chữ ký Bitrix24 trên biểu mẫu xem hóa đơn : Hiển thị chữ ký Bitrix24 trên hóa đơn công khai cũ.

Hiển thị menu hóa đơn cũ : Kích hoạt giao diện hóa đơn cũ.
Hóa đơn mới trong CRM

Thực thể được tạo tự động

Tự động tạo địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch, hóa đơn và ước tính : Tự động tạo địa chỉ liên hệ, công ty, giao dịch, hóa đơn hoặc ước tính nếu tất cả các trường bắt buộc được điền.

Cài đặt thông báo

Thông báo cho khách hàng qua : Chọn nhà cung cấp để gửi tin nhắn trong các tình huống của Trung tâm bán hàng.

Cài đặt ứng dụng

Kiểm tra các trường tùy chỉnh bắt buộc : Chặn các ứng dụng bên ngoài chạy nếu thiếu các trường bắt buộc.

Tùy chọn hoạt động

• Tạo sự kiện lịch cho tất cả các cuộc gọi : Tắt để dừng tạo sự kiện cho cuộc gọi.
  Tắt hiển thị cuộc gọi CRM trong lịch

• Lưu các cuộc gọi và cuộc họp đã hoàn thành vào lịch : Ghi nhật ký hoạt động vào lịch cá nhân.

• Lưu các cuộc gọi và cuộc họp được chỉ định lại vào lịch : Hiển thị các sự kiện trong lịch của cả hai người dùng.

• Giữ các nhiệm vụ khi xóa các thực thể CRM : Nhiệm vụ vẫn còn ngay cả khi mục liên quan bị xóa.

• Chế độ đếm : Chọn thông báo nào sẽ nhận.
  Chế độ bộ đếm trong CRM

• Tự động đóng hoạt động khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng : Chọn hoạt động nào sẽ tự động đóng.

• Chế độ xem danh sách mặc định : Hiển thị các hoạt động dưới dạng danh sách hoặc báo cáo.

• Ẩn trạng thái hoạt động trên ô Kanban và danh sách các mục : Kiểm soát thời gian hiển thị trạng thái hoạt động.

Thông số email đến

Đánh dấu tin nhắn là thư từ khách hàng nếu được gửi từ email của nhân viên : Gắn nhãn các email được chuyển tiếp là email của khách hàng.

Điều này áp dụng cho tích hợp Gửi & Lưu cũ.

Thông số email gửi đi

• Cho phép gửi email đến bất kỳ địa chỉ nào : Gửi email đến bất kỳ địa chỉ nào từ các biểu mẫu CRM.
  Chọn người nhận email trong CRM

• Tạo một thực thể khi gửi đến địa chỉ không phải CRM : Tạo khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ khi gửi email đến các địa chỉ không xác định.

• Mã dịch vụ : Bao gồm hoặc loại trừ mã dịch vụ trong email.

• Thêm "Đã gửi bởi Bitrix24" vào chữ ký : Thêm chữ ký này vào email gửi đi.
  Xóa chú thích "Đã gửi bởi Bitrix24" khỏi email gửi đi

Chọn sự kiện để ghi nhật ký:

• Sự kiện xuất nhật ký
• Sự kiện xem nhật ký
• Ghi lại sự kiện xóa khách hàng tiềm năng
• Ghi nhật ký sự kiện xóa liên hệ
• Đăng nhập sự kiện xóa công ty
• Ghi nhật ký sự kiện xóa giao dịch
• Ghi lại các sự kiện xóa ước tính

Lịch sử CRM

Kiểm soát lựa chọn thực thể

Hiển thị danh sách lựa chọn không được dùng nữa : Hiển thị danh sách cũ trong cài đặt. Sử dụng Danh mục sản phẩm được khuyến khích.
Danh mục sản phẩm trong CRM

Thông số định dạng

• Định dạng tên khách hàng (dành cho khách hàng tiềm năng và người liên hệ) : Đặt cách hiển thị tên cho khách hàng tiềm năng và người liên hệ.
  Thay đổi định dạng tên liên hệ

• định dạng liên kết "callto:" : Xác định cách hoạt động của liên kết điện thoại.

• Chuyển đổi số sang định dạng quốc tế : Chuẩn hóa số điện thoại.

• Sử dụng định dạng đơn giản để hiển thị được tạo và sửa đổi kịp thời : Hiển thị ngày tạo và sửa đổi mà không có thời gian chính xác.

Tùy chọn định dạng địa chỉ

Định cấu hình hiển thị địa chỉ trong cài đặt Bitrix24 chung.
Cài đặt Bitrix24: Phần đơn mới

Thông số điều khiển trùng lặp

Chọn mục cần kiểm tra trùng lặp.
Kiểm soát trùng lặp

Cài đặt thùng rác

Chọn mục nào sẽ chuyển vào thùng rác sau khi xóa.
Thùng rác CRM