Đặt cách tên khách hàng xuất hiện trong biểu mẫu mục CRM của bạn. Điều này giúp bạn phân biệt những người liên hệ tương tự và tìm thấy bản ghi phù hợp nhanh hơn.

Định cấu hình định dạng tên liên hệ

Theo mặc định, tên xuất hiện dưới dạng Tên Họ định dạng. Để thay đổi điều này:

1. Đi tới CRM > Thêm > Cài đặt > Cài đặt CRM .
2. Mở Khác > Các cài đặt khác .
3. đi tới định dạng tab.
4. Chọn một giá trị trong Dạng tên khách hàng .

Định dạng đã chọn áp dụng cho tất cả các mục CRM.

Định cấu hình các trường trong biểu mẫu liên hệ

Một số trường không bắt buộc phải có.

1. Mở biểu mẫu liên hệ.
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) > Cấu hình .
3. Vô hiệu hóa Bắt buộc và nhấp vào Lưu .

Ẩn một trường

Ẩn các trường bạn không sử dụng trong biểu mẫu.

1. Mở biểu mẫu liên hệ.
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) .
3. chọn Ẩn .

Trường này bị xóa khỏi tất cả các biểu mẫu liên hệ. Bạn có thể thêm lại bất kỳ lúc nào:

1. nhấp chuột Chọn trường .
2. Chọn trường bạn muốn hiển thị.