Biểu mẫu CRM bao gồm hai vai trò: Người chịu trách nhiệm và Người quan sát .

Người chịu trách nhiệm quản lý khách hàng và quá trình bán hàng. Để cấp cho nhân viên khác quyền truy cập vào mục CRM, hãy thêm họ làm người quan sát. Mỗi hạng mục CRM có thể có một người chịu trách nhiệm và nhiều người quan sát.

Người quan sát có thể:

• Mở và xem mục CRM
• Tham gia và tham gia vào các cuộc trò chuyện thảo luận

Bạn có thể thêm người quan sát vào tất cả các mục CRM ngoại trừ ước tính và ký kết tài liệu. Điều này bao gồm khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ, công ty, hóa đơn và các mặt hàng SPA.

Thêm người quan sát vào mục CRM

Bạn có thể thêm người quan sát trong cả phiên bản web và ứng dụng di động Bitrix24.

Phiên bản web

Ứng dụng di động

1. Mở mục CRM.
2. Tìm Người quan sát lĩnh vực.
3. nhấp chuột Thêm .
4. Chọn nhân viên bạn muốn thêm.

Sử dụng hành động nhóm để thêm người quan sát vào một số mục CRM cùng một lúc.
Hành động nhóm trong CRM

1. Chuyển sang Danh sách xem.
2. Chọn các mục CRM.
3. chọn Thêm người quan sát .
4. Chọn các nhân viên.
5. Để áp dụng hành động cho tất cả các mục trên mỗi trang, hãy bật  Cho tất cả .
6. nhấp chuột Áp dụng .

Nhân viên được thêm làm người quan sát có thể mở và xem mục CRM.

Nhân viên nhận được thông báo khi họ được thêm hoặc xóa khỏi vai trò người quan sát.

1. Mở mục CRM.
2. Tìm Người quan sát lĩnh vực.
3. Chọn nhân viên bạn muốn thêm.

Nhân viên nhận được thông báo khi họ được thêm hoặc xóa khỏi vai trò người quan sát.

Nếu trường Người quan sát bị thiếu

Nếu Người quan sát trường không xuất hiện trong biểu mẫu mục CRM, nó bị ẩn.

1. nhấp chuột Chọn trường .
2. Chọn Người quan sát lĩnh vực.
3. Lưu các thay đổi.

Trường này sẽ xuất hiện ở dạng mục CRM.

Tạo cuộc trò chuyện từ một mục CRM

Tạo cuộc trò chuyện trực tiếp từ mục CRM để thảo luận về khách hàng hoặc giao dịch. Bạn không cần phải thêm người tham gia theo cách thủ công.

Khi bạn tạo cuộc trò chuyện, Bitrix24 sẽ tự động thêm người chịu trách nhiệm và tất cả người quan sát.

Phiên bản web

Ứng dụng di động

1. Mở mục CRM.
2. trong Dòng thời gian , bấm vào Thảo luận trong cuộc trò chuyện .

Bitrix24 mở cuộc trò chuyện ngay lập tức.

Bạn có thể tạo cuộc trò chuyện thảo luận từ danh sách mục CRM hoặc trực tiếp từ mục CRM.

1. Mở phần CRM.
2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm.
3. chọn Thảo luận trong cuộc trò chuyện .

Nếu cuộc trò chuyện đã tồn tại, Bitrix24 sẽ tự động mở nó.

Danh sách người tham gia trò chuyện và danh sách người quan sát trong mục CRM được liên kết:

• Nếu bạn thêm nhân viên vào cuộc trò chuyện trong mục CRM và họ không được liệt kê trong biểu mẫu CRM, Bitrix24 sẽ tự động thêm họ làm người quan sát. Nếu sau này bạn xóa nhân viên khỏi cuộc trò chuyện, họ sẽ vẫn là người quan sát trong mục CRM.


• Nếu bạn thêm nhân viên làm người quan sát trong mục CRM, Bitrix24 sẽ tự động thêm họ vào cuộc trò chuyện liên quan. Nhân viên sẽ xem tất cả các tin nhắn trò chuyện. Nếu bạn xóa nhân viên khỏi biểu mẫu CRM, Bitrix24 cũng sẽ xóa họ khỏi cuộc trò chuyện.


• Để ẩn tin nhắn trò chuyện trước đó của nhân viên, hãy thêm chúng vào mục trò chuyện trong CRM và xóa Hiển thị lịch sử tùy chọn. Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy tin nhắn mới.


• Nếu nhân viên không thấy tin nhắn trong cuộc trò chuyện trong mục CRM, hãy thêm họ làm người quan sát trong biểu mẫu CRM, sau đó xóa họ khỏi danh sách người tham gia trò chuyện.

Xóa người quan sát

Loại bỏ nhân viên khỏi người quan sát khi họ không còn làm việc với khách hàng nữa.

Phiên bản web

Ứng dụng di động

1. Mở mục CRM.
2. nhấp chuột Chỉnh sửa .
3. Loại bỏ nhân viên khỏi Người quan sát lĩnh vực.
4. Lưu các thay đổi.

1. Mở biểu mẫu mục trong ứng dụng di động.
2. Nhấn vào biểu tượng bút chì trong Người quan sát lĩnh vực.
3. Bỏ chọn những nhân viên bạn muốn loại bỏ và nhấn chọn .
4. Lưu các thay đổi.