BI Builder là công cụ cho phép bạn tạo và xem bảng thông tin phân tích dựa trên dữ liệu tài khoản của bạn. Thiết lập quyền kiểm soát quyền truy cập thông tin của nhân viên. Quyết định ai sẽ chỉ xem trang tổng quan và ai sẽ có quyền chỉnh sửa hoặc tạo trang tổng quan mới.

Trong bài viết này:

• Chọn vai trò tiêu chuẩn
• Tạo vai trò tùy chỉnh
• Thiết lập quyền
• Quản lý nhóm bảng điều khiển

Theo mặc định, chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể định cấu hình quyền truy cập nhưng họ có thể cấp quyền này cho những người dùng khác. Để đặt quyền, hãy đi tới BI Builder > Cài đặt > Quyền truy cập .

Chọn vai trò tiêu chuẩn

Quyền truy cập dựa trên vai trò. Theo mặc định, có ba vai trò:

• Quản trị viên: Người dùng có vai trò này có thể thiết lập BI Builder cho công ty. Họ có thể quản lý quyền truy cập cho các vai trò khác, đặt phạm vi ngày mặc định và định cấu hình thông báo về trang tổng quan mới.

• Nhà phân tích: Những người dùng này làm việc với dữ liệu và bảng thông tin. Họ có thể xem, tạo và chỉnh sửa bảng thông tin nhưng không thể quản lý quyền truy cập BI Builder như Quản trị viên.

• Người dùng: Đây là vai trò dành cho nhân viên chỉ cần xem bảng thông tin. Họ không thể chỉnh sửa hoặc tạo trang tổng quan, điều này lý tưởng cho những người sử dụng dữ liệu phân tích trong công việc của mình.

Tạo vai trò tùy chỉnh

Nếu vai trò tiêu chuẩn không phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo vai trò tùy chỉnh.

1. Mở menu ba chấm (...).
2. chọn Thêm vai trò mới .
3. Đặt tên cho vai trò.
4. Thêm nhân viên vào vai trò.
5. Đặt quyền bằng cách sử dụng nút chuyển đổi.

Bạn cũng có thể sao chép quyền sang vai trò mới và điều chỉnh thứ tự hiển thị của vai trò.

• Sao chép vai trò: Thao tác này sẽ sao chép tất cả các quyền từ vai trò này sang vai trò khác. Điều này hữu ích khi tạo vai trò mới với những thay đổi nhỏ.

• Hiển thị/ẩn vai trò: Điều này cho phép bạn ẩn các vai trò không cần thiết và chỉ hiển thị những vai trò quan trọng. Nó hữu ích cho việc so sánh hoặc chỉnh sửa nhiều vai trò.

Để định cấu hình một vai trò cụ thể, hãy nhấp vào menu ba chấm (...) bên cạnh tên của vai trò đó và chọn một tùy chọn:

• Chọn tất cả các quyền: Cấp quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các phần dành cho vai trò đó.
• Bỏ chọn tất cả các quyền: Chặn quyền truy cập vào tất cả các phần.
• Đổi tên: Thay đổi tên vai trò.
• Bản sao: Tạo bản sao của vai trò đã chọn.
• Xóa: Xóa vai trò và cài đặt của nó.

Đặt quyền truy cập

Quyền được chia thành hai khối:

Trình tạo BI . Khối này định cấu hình quyền truy cập vào các công cụ BI Builder.

• Quyền truy cập BI Builder: Xác định ai có thể xem BI Builder trong Bitrix24. Người dùng không được phép sẽ không nhìn thấy BI Builder nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng mở hoặc chỉnh sửa bảng thông tin trong vùng phạm vi của họ.

• Tạo bảng thông tin: Cho phép người dùng tạo bảng thông tin mới. Người tạo tự động trở thành chủ sở hữu và luôn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa trang tổng quan, bất kể quyền được chỉ định. Điều này hữu ích khi nhân viên tạo bảng thông tin và quản trị viên xem xét cũng như cấp quyền truy cập cho người khác. Chủ sở hữu hiện tại hoặc người dùng có quyền chỉnh sửa có thể thay đổi chủ sở hữu trang tổng quan trong cài đặt.
  Thay đổi chủ sở hữu trang tổng quan

• Tạo và chỉnh sửa thẻ bảng thông tin: Cho phép nhân viên thêm thẻ vào bảng thông tin. Thẻ giúp lọc dễ dàng hơn và nhanh chóng tìm thấy trang tổng quan cụ thể.

• Chỉnh sửa cài đặt: Cấp quyền truy cập vào cài đặt BI Builder. Người dùng có thể đặt phạm vi ngày mặc định cho trang tổng quan, bật thông báo về trang tổng quan mới và cập nhật khóa mã hóa.

• Quản lý quyền truy cập: Cho phép nhân viên định cấu hình vai trò và quyền cho người dùng khác.

• Tạo và chỉnh sửa nhóm bảng điều khiển: Cho phép nhân viên tạo nhóm mới và chỉnh sửa nhóm hiện có. Họ có thể đổi tên nhóm, điều chỉnh mức độ hiển thị và thêm hoặc xóa trang tổng quan. Điều này rất hữu ích cho việc tổ chức bảng thông tin theo phòng ban hoặc chủ đề.

• Quyền truy cập trung tâm phân tích: Cho phép nhân viên kết nối các nguồn dữ liệu bên ngoài, theo dõi số liệu thống kê và quản lý các yếu tố không sử dụng.

• Xóa các phần tử không được sử dụng của người khác: Cho phép nhân viên xóa các biểu đồ, bộ dữ liệu lỗi thời và các phần tử BI Builder khác.

Các nhóm bảng điều khiển. Khối này xác định ai có thể làm việc với trang tổng quan và cách thức làm việc. Quyền áp dụng cho các nhóm thay vì bảng thông tin riêng lẻ, giúp quản lý quyền truy cập dễ dàng hơn. Nhóm là một tập hợp các bảng thông tin về một chủ đề duy nhất. Bitrix24 cung cấp các nhóm được xác định trước cho các bảng thông tin tích hợp và các nhóm từ Thị trường. Mỗi nhóm kết nối với một phần hoặc công cụ cụ thể. Nếu trang tổng quan không nằm trong nhóm thì chỉ người tạo và quản trị viên mới có thể truy cập trang tổng quan đó.

Để thêm nhóm trang tổng quan của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. nhấp chuột Tạo bên cạnh Nhóm trang tổng quan khối.
2. Nhập tên cho nhóm và chọn bảng thông tin để đưa vào.
3. Chọn các phần nơi bảng thông tin sẽ xuất hiện.

Đặt quyền cho nhân viên làm việc với bảng thông tin. Các quyền này tự động áp dụng cho tất cả các trang tổng quan trong nhóm:

• Xem: Cho phép nhân viên mở bảng thông tin nhưng không chỉnh sửa chúng.
• Sao chép: Cho phép nhân viên sao chép trang tổng quan trong khi vẫn giữ nguyên bản gốc.
• Chỉnh sửa: Cấp quyền thay đổi chủ sở hữu trang tổng quan, cập nhật dữ liệu và sửa đổi các thành phần khác. Chỉ có thể chỉnh sửa các bảng thông tin được tạo trong BI Builder. Bảng điều khiển tích hợp không thể thay đổi được.
• Xóa: Cho phép nhân viên xóa bảng thông tin khỏi Bitrix24. Chỉ có thể xóa các bảng thông tin tùy chỉnh và những bảng thông tin được cài đặt từ Thị trường.