Biểu mẫu bảng thông tin giúp nhân viên nhanh chóng hiểu cách sử dụng và nội dung báo cáo hiển thị. Nó bao gồm các chi tiết chính như mô tả, hình ảnh, tác giả báo cáo, khoảng thời gian đã chọn và liên kết để thảo luận về báo cáo với đồng nghiệp.

Ví dụ: khi người quản lý mở báo cáo bán hàng mới, họ có thể đọc mô tả để xem số liệu nào giúp đánh giá hiệu suất của nhóm. Nếu họ cần thêm ngữ cảnh, họ có thể bắt đầu thảo luận ngay từ biểu mẫu.

Định cấu hình biểu mẫu báo cáo

Bạn có thể thiết lập biểu mẫu khi tạo báo cáo mới hoặc cập nhật báo cáo hiện có.

Đối với một báo cáo mới. Đi đến Trình tạo BI > Tạo > Trang tổng quan mới .

Đối với một báo cáo hiện có. Mở danh sách báo cáo, chọn báo cáo bạn cần và nhấp vào Menu (≡) > Cài đặt .

Trong biểu mẫu mở ra, hãy hoàn thành ba phần sau:

Tướng quân. Trong phần này, bạn đặt chi tiết báo cáo chính: tên, nhóm, thông số, khoảng thời gian và ảnh bìa. Điều này giúp đồng nghiệp hiểu nội dung của báo cáo, tìm thấy báo cáo nhanh hơn và mở báo cáo với cài đặt phù hợp.

• Tên trang tổng quan: Nhập tên rõ ràng giải thích ngắn gọn dữ liệu mà báo cáo hiển thị.


• Nhóm: Chọn nhóm làm việc chứa báo cáo. Báo cáo luôn được tạo trong một nhóm làm việc và quyền truy cập phụ thuộc vào các quyền được đặt cho nhóm làm việc đó. Nhóm làm việc là tập hợp các báo cáo về một chủ đề. Bitrix24 bao gồm các nhóm được tạo sẵn cho báo cáo Thị trường và báo cáo hệ thống.
  Định cấu hình quyền truy cập cho BI Builder


• Tham số: Thêm biến để lọc dữ liệu hoặc hiển thị giá trị bạn cần trong báo cáo. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tham số ID người dùng hiện tại để hiển thị dữ liệu cho một nhân viên cụ thể.
  Định cấu hình tham số bảng thông tin trong BI Builder


• Phạm vi ngày: Chọn phạm vi thời gian cho báo cáo. Bạn có thể giữ khoảng thời gian từ cài đặt báo cáo hoặc đặt một khoảng thời gian khác cho báo cáo này. Ví dụ: báo cáo có thể mở với 365 ngày qua được chọn theo mặc định.


• Hình ảnh bảng điều khiển: Tải lên hình ảnh để giúp báo cáo dễ nhận biết hơn.

Mô tả. Thêm văn bản giải thích mục đích của báo cáo và nhiệm vụ kinh doanh nào nó giúp giải quyết. Ví dụ: "Báo cáo này hiển thị xu hướng cuộc gọi đến và đi. Người quản lý có thể sử dụng nó để đánh giá khối lượng công việc của nhóm và xác định những ngày nhân viên bỏ lỡ nhiều cuộc gọi nhất."

Thư viện hình ảnh. Tải lên ảnh chụp màn hình, sơ đồ hoặc biểu đồ mẫu. Những hình ảnh này hỗ trợ mô tả và giúp đồng nghiệp nhanh chóng hiểu được bố cục báo cáo và tìm thấy dữ liệu họ cần.

Sau khi hoàn tất hãy nhấp vào Lưu .

Xem thông tin ở dạng bảng điều khiển

Sau khi thiết lập, bạn có thể mở biểu mẫu từ chính báo cáo.

Đi đến Trình tạo BI , mở trang tổng quan bạn cần và nhấp vào chung .

Biểu mẫu hiển thị tổng quan nhanh về báo cáo, bao gồm tên, loại báo cáo, số lượt xem, ảnh bìa, hình ảnh, mô tả, ngày và khoảng thời gian cập nhật gần đây nhất. Điều này giúp bạn hiểu báo cáo dùng để làm gì, báo cáo bao gồm những số liệu nào và cách sử dụng báo cáo.

Đối với các báo cáo hệ thống và báo cáo từ Bitrix24 Market, biểu mẫu cũng hiển thị xếp hạng. Bạn có thể đánh giá báo cáo và để lại phản hồi. Điều này giúp đánh giá mức độ hữu ích của báo cáo và thu thập ý tưởng để cải thiện.

Nếu bạn có câu hỏi về báo cáo, hãy nhấp vào Thảo luận trong cuộc trò chuyện . Bitrix24 mở ra một cuộc trò chuyện nơi bạn có thể thảo luận về số liệu, cấu trúc báo cáo hoặc đề xuất cải tiến.

các Ba dấu chấm (...) menu bao gồm các hành động cho báo cáo. Bạn có thể mở trình chỉnh sửa biểu mẫu hoặc xóa báo cáo nếu bạn có các quyền cần thiết.
Định cấu hình quyền truy cập cho BI Builder