Tham số là các biến cho phép bạn lọc dữ liệu hoặc hiển thị các giá trị cụ thể trong trang tổng quan của mình. Ví dụ, bằng cách thêm ID người dùng tham số cho truy vấn của bạn, mỗi nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu của họ trong trang tổng quan. Điều này cho phép bạn lọc thông tin mà không cần tạo trang tổng quan mới hoặc biểu đồ riêng biệt.
Trong bài viết này:
Đặt tham số bảng điều khiển
Định cấu hình các tham số và chọn vị trí hiển thị bảng thông tin của bạn trong Bitrix24:
- đi đến Trình tạo BI phần.
- Để tạo trang tổng quan, hãy nhấp vào Trang tổng quan mới .
- Để chỉnh sửa trang tổng quan hiện có, hãy mở Thực đơn (≡) và chọn Cài đặt .
Khi tạo trang tổng quan, hãy nhập tên, chọn nhóm và chỉ định các tham số bắt buộc. Các nhóm xác định nơi bảng thông tin sẽ xuất hiện và ai có thể truy cập bảng thông tin đó. Nếu trang tổng quan không được thêm vào bất kỳ nhóm nào thì chỉ người tạo và quản trị viên mới có thể xem trang tổng quan đó.
Định cấu hình quyền truy cập cho BI Builder
Sau khi thêm tham số, bảng thông tin có thể được liên kết với số liệu phân tích của công cụ đã chọn. Ví dụ: nếu bạn sử dụng
ID luồng
tham số, bạn sẽ có thể truy cập trang tổng quan bằng cách nhấp vào trạng thái luồng. Nếu bạn thêm
ID mẫu quy trình làm việc
tham số, bảng thông tin sẽ xuất hiện ở dạng nhật ký quy trình làm việc.
Cách sử dụng tham số mẫu quy trình và quy trình làm việc
Tiếp theo, thêm các tham số đã chọn vào tập dữ liệu của bạn. Biểu đồ dựa trên tập dữ liệu, vì vậy bạn cần đưa các tham số vào truy vấn của mình. Nếu không, chúng sẽ không hoạt động. Kiểm tra ID tham số và lưu ý các ID bạn cần cho tập dữ liệu.
Tạo một tập dữ liệu
Sau khi lưu trang tổng quan, trang tổng quan sẽ xuất hiện trong danh sách ở trạng thái bản nháp, chỉ người tạo mới hiển thị. Bạn có thể sửa đổi dữ liệu hoặc cấu trúc của trang tổng quan và không ai có thể nhìn thấy những thay đổi đó cho đến khi nó được xuất bản. Để mở BI Builder và tạo tập dữ liệu, hãy nhấp vào Chỉnh sửa .
- Trong BI Builder, đi tới SQL > Phòng thí nghiệm SQL .
- Chọn bitrix24 lược đồ.
- Nhập truy vấn SQL của bạn và nhấp vào Chạy .
Bạn có thể sử dụng mẫu Jinja trong truy vấn của mình để thay đổi thông số một cách linh hoạt. Ví dụ: đặt điều kiện: nếu thiếu tham số Người dùng hiện tại, truy vấn sẽ hiển thị tất cả dữ liệu. Nếu liên kết bao gồm tham số Người dùng hiện tại thì nó sẽ chỉ hiển thị dữ liệu về nhân viên đã mở trang tổng quan. Điều này cho phép bạn lưu tập dữ liệu ngay lập tức và sử dụng nó trong bảng thông tin.
Sử dụng mẫu Jinja trong BI Builder
Ở ĐÂU
đúng
{% if url_param('current_user') không phải là none %}
VÀ crm_deal.ASSIGNED_BY_ID = {{ url_param('current_user') }}
{% endif %}
Khi tạo tập dữ liệu với các giá trị cụ thể trong truy vấn, ban đầu hãy tránh thêm tham số vì chúng sẽ không hoạt động. Thay vào đó, hãy thêm tham số khi chỉnh sửa tập dữ liệu đã hoàn thành.
Nếu bạn đang tạo tập dữ liệu lần đầu tiên, hãy tham khảo truy vấn mẫu.
Ví dụ về truy vấn SQL
Đây là truy vấn SQL để trích xuất dữ liệu từ tập dữ liệu giao dịch (crm_deal). Bạn có thể sao chép nó và xem nó hoạt động như thế nào. Truy vấn chọn các giao dịch được chỉ định cho một nhân viên cụ thể và được tạo trong năm hiện tại.
CHỌN
crm_deal.ID NHƯ "ID giao dịch",
crm_deal.TITLE AS "Tên giao dịch",
crm_deal.ASSIGNED_BY NHƯ "Người dùng có trách nhiệm"
TỪ
crm_deal
Ở ĐÂU
crm_deal.ASSIGNED_BY_ID = 11
VÀ NĂM(crm_deal.DATE_CREATE) = NĂM(CURRENT_DATE)
SELECT: Chọn dữ liệu cần trích xuất. Ví dụ,
CHỌN crm_deal.ID làm "ID giao dịch"
phần thực hiện như sau:
-
Chọn giao dịch
IDtừcrm_dealtập dữ liệu -
Gán tên cho nó
ID giao dịch - Hiển thị kết quả trong một cột riêng biệt
TỪ: Chỉ định bảng chính cho truy vấn, chẳng hạn như bảng
crm_deal
bảng chứa thông tin về giao dịch.
Ở ĐÂU: Lọc kết quả truy vấn để hiển thị các giao dịch được chỉ định cho một nhân viên cụ thể và được tạo trong năm hiện tại. Để kiểm tra truy vấn, hãy chỉ định ID của nhân viên. Sau này bạn nên thay thế bằng tham số
{{ url_param('current_user') }}
để lọc dữ liệu, do đó mỗi nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy thông tin của họ trong bảng thông tin.
Lưu kết quả dưới dạng tập dữ liệu và tạo biểu đồ cho trang tổng quan.
Tạo biểu đồ dựa trên tập dữ liệu ảo
Chỉnh sửa tập dữ liệu
Để thêm một tham số, hãy mở Bộ dữ liệu tab, chọn tập dữ liệu bạn đã tạo và nhấp vào Chỉnh sửa .
Sửa đổi truy vấn SQL bằng cách thêm tham số này:
Ở ĐÂU crm_deal.ASSIGNED_BY_ID = {{ url_param('current_user') }}
. Sau đó, lưu các thay đổi. Khi nhân viên mở bảng thông tin trong Bitrix24, tham số sẽ tự động chèn ID chính xác, cho phép mỗi người dùng chỉ xem dữ liệu của họ.
Kiểm tra cách nó hoạt động
Mở bảng thông tin trong Bitrix24 và đảm bảo biểu đồ hiển thị thông tin cho từng người dùng cụ thể. Nếu tham số được thiết lập chính xác, người tạo trang tổng quan sẽ chỉ thấy các giao dịch của họ.
Để cung cấp bảng điều khiển cho người khác, hãy mở Thực đơn (≡) và nhấp vào Xuất bản .
Sau khi xuất bản, hãy yêu cầu nhân viên xác nhận rằng họ chỉ nhìn thấy thông tin của họ.
Tóm lại
-
Tham số là các biến giúp bạn chọn dữ liệu để hiển thị trong trang tổng quan của mình. Chúng cho phép bạn lọc thông tin mà không cần tạo trang tổng quan mới hoặc biểu đồ riêng.
-
Đặt tham số và nhóm khi tạo hoặc chỉnh sửa trang tổng quan. Chỉ định nơi bảng điều khiển sẽ hiển thị và chọn các tham số cần thiết.
-
Thêm các tham số này vào tập dữ liệu. Đưa chúng vào truy vấn SQL để xây dựng biểu đồ trong trang tổng quan.
-
Kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào. Mở bảng thông tin trong Bitrix24 và đảm bảo biểu đồ hiển thị thông tin chính xác. Sau khi được xác minh, hãy xuất bản nó cho những người dùng khác.
