Trường hợp biểu mẫu CRM là các mẫu được tạo sẵn giúp nhanh chóng định cấu hình biểu mẫu cho các tác vụ điển hình như thu thập thông tin liên hệ, đặt hàng hoặc đăng ký sự kiện. Bạn có thể chỉnh sửa biểu mẫu CRM cho bất kỳ mẫu nào.

biểu mẫu CRM
Tạo và định cấu hình biểu mẫu CRM

Các mẫu được nhóm theo loại nhiệm vụ mà chúng giải quyết.

Trong bài viết này:

• Truyền thông khách hàng
• bán hàng
• Đơn đặt hàng trên mạng xã hội
• Điền trước các trường biểu mẫu
• Đặt hàng giao hàng
• Đăng ký sự kiện
• Thêm dữ liệu vào CRM
• Biểu mẫu có trường có điều kiện
• Khác

1. đi đến CRM > bán hàng > Kênh bán hàng > biểu mẫu CRM .
2. nhấp chuột Thêm để tạo ra một hình thức mới.
3. Chọn một mẫu.
4. Để xem tất cả cài đặt mẫu, hãy nhấp vào Chế độ chuyên gia .

Truyền thông khách hàng

Nhóm mẫu này giúp thu thập thông tin quan trọng để làm việc tiếp với khách hàng.

Gọi lại. Khi khách hàng nhập số điện thoại của họ vào biểu mẫu, dữ liệu sẽ được chuyển đến CRM. Người quản lý nhận được cuộc gọi và nghe thấy tin nhắn được ghi âm, chẳng hạn như "Đã nhận được yêu cầu mới". Sau đó, người quản lý sẽ tự động được kết nối với khách hàng. Để sử dụng mẫu này, bạn cần kết nối Điện thoại Bitrix24.

Tổng quan về các tùy chọn kết nối điện thoại

Thông tin liên lạc. Biểu mẫu thu thập thông tin cơ bản của khách hàng: tên, số điện thoại, email và các dữ liệu khác để bắt đầu liên lạc.

Phản hồi. Khách hàng có thể gửi cho bạn đánh giá, đề xuất hoặc khiếu nại. Phản hồi nhanh chóng giúp cải thiện dịch vụ.

Hình thức nhiều trang. Thích hợp cho các cuộc khảo sát dài. Chia biểu mẫu thành nhiều phần để khách hàng dễ điền hơn.

1. nhấp chuột Thêm dấu phân cách .
2. chọn Trang biểu mẫu .
3. Kéo biểu tượng ở đầu dòng để thay đổi thứ tự các trường và dấu phân cách.

bán hàng

Các mẫu trong nhóm này giúp khách hàng đặt hàng trực tuyến.

1. Nhấn vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa danh sách sản phẩm.
2. nhấp chuột Thêm để tạo ra một mục mới.
3. Chọn sản phẩm từ danh mục hoặc tạo sản phẩm mới: chỉ định tên và giá, tải ảnh lên.

Các hình thức CRM để bán sản phẩm

Sản phẩm không có hình ảnh. Trường hợp này phù hợp với các dịch vụ và sản phẩm mà hình ảnh không quan trọng, chẳng hạn như đặt dịch vụ mát-xa hoặc mua vé.

Sản phẩm có thanh toán. Trường hợp này giúp thiết lập thanh toán đơn hàng trực tiếp từ biểu mẫu. Để sử dụng mẫu này, bạn cần kết nối hệ thống thanh toán.

Kết nối hệ thống thanh toán tại Sales Center

Sản phẩm có ảnh nhỏ. Biểu mẫu hiển thị tên sản phẩm và hình thu nhỏ của nó. Khách hàng có thể nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn và đặt hàng.

Sản phẩm có ảnh lớn. Form thể hiện chi tiết sản phẩm, giúp khách hàng được xem kỹ trước khi mua.

Đơn đặt hàng trên mạng xã hội

Khởi động một chiến dịch quảng cáo để thu hút khách hàng mới. Tạo biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong Quảng cáo trên Facebook và liên kết biểu mẫu đó với Bitrix24. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu trên mạng xã hội, dữ liệu sẽ được chuyển đến CRM.

Điền trước các trường biểu mẫu

Phần này không có mẫu làm sẵn. Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách tạo biểu mẫu cá nhân.

Sử dụng thẻ cá nhân hóa—các ký hiệu đặc biệt chèn dữ liệu khách hàng vào văn bản phụ đề khi họ mở biểu mẫu qua liên kết cá nhân, ví dụ: khách hàng hoặc tên công ty.

Tự động điền các trường trong biểu mẫu CRM
Thẻ cá nhân hóa trong biểu mẫu CRM

Đặt hàng giao hàng

Nhóm mẫu này sẽ tự động điền vào Địa chỉ trường trong mẫu khách hàng. Để bắt đầu giao hàng từ CRM, bạn cần kết nối dịch vụ giao hàng.

Giao hàng. Mẫu này phù hợp với các tình huống mà đơn hàng có thể được thanh toán khi nhận được. Khi biểu mẫu được điền lại, các trường Tên, Điện thoại và Địa chỉ giao hàng sẽ được tự động điền. cánh đồng Ngày và giờ giao hàng mong muốn cần phải điền thủ công.

Thanh toán và giao hàng. Sau khi gửi biểu mẫu, khách hàng sẽ được chuyển đến trang thanh toán nơi họ có thể xem xét và thanh toán đơn hàng. Để sử dụng mẫu này, bạn cần thiết lập hệ thống thanh toán.

Đăng ký sự kiện

Mẫu đơn giản hóa việc đăng ký sự kiện và giúp tạo danh sách người tham dự.

Sự kiện trực tuyến. Biểu mẫu này phù hợp để đăng ký trước hội thảo trên web, triển lãm ảo, chương trình phát sóng trực tuyến và các sự kiện tương tự. Để đăng ký, khách hàng cần cung cấp thông tin liên hệ và chọn hình thức tham gia: xem trực tuyến, trực tiếp hoặc ghi hình.

Đăng ký tại sự kiện ngoại tuyến (trực tiếp). Đặt biểu mẫu trên một thiết bị riêng biệt tại lối vào sự kiện. Khi khách hàng gửi biểu mẫu, dữ liệu sẽ tự động bị xóa khỏi các trường. Khách hàng tiếp theo có thể điền vào biểu mẫu ngay lập tức mà không cần tải lại trang.

Sự kiện ngoại tuyến. Mẫu này khác với Sự kiện trực tuyến chỉ theo giá trị mặc định trong Hình thức tham gia lĩnh vực. giá trị Trực tiếp được thiết lập tự động.

Thêm dữ liệu vào CRM

các Thêm dữ liệu vào CRM mẫu cho phép thêm dữ liệu vào CRM mà không cần truy cập vào Bitrix24. Ví dụ: người quảng bá tự do có thể nhanh chóng nhập thông tin về khách hàng tiềm năng trực tiếp từ địa điểm sự kiện.

Biểu mẫu có trường có điều kiện

Thiết lập quy tắc hiển thị trường để điều chỉnh biểu mẫu cho các khách hàng khác nhau. Tùy thuộc vào câu trả lời của họ, bạn có thể ẩn hoặc hiển thị các trường.

Trường điều kiện duy nhất. Khi khách hàng chọn một giá trị nhất định trong một trường, trường khác sẽ tự động ẩn hoặc hiển thị. Ví dụ, nếu Nhận hàng được chọn trong Phương thức giao hàng lĩnh vực, cái Điểm đón trường sẽ xuất hiện.

Trường nhiều điều kiện (AND). Để hiển thị hoặc ẩn các trường mới, khách hàng cần điền vào nhiều trường trong biểu mẫu. Ví dụ, Địa chỉ giao hàng trường sẽ xuất hiện nếu khách hàng chỉ định thành phố và chọn chuyển phát nhanh.

Trường một trong các điều kiện (OR). Khi khách hàng đáp ứng một trong các điều kiện được chỉ định, một trường mới sẽ xuất hiện hoặc ẩn đi.

Định cấu hình quy tắc hiển thị trường trong biểu mẫu CRM

Khác

trong Tùy chọn tùy chỉnh mẫu, tất cả các cài đặt biểu mẫu CRM đều có sẵn. Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với nhiệm vụ của mình.