Biểu mẫu CRM được cá nhân hóa sẽ tự động điền vào một số trường. Khi khách hàng mở biểu mẫu bằng liên kết cá nhân, tên, họ và các thông tin chi tiết khác của họ sẽ được lấy từ CRM. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Sử dụng các biểu mẫu này để thu thập phản hồi, xử lý các đơn đặt hàng lặp lại hoặc chạy khảo sát.
Trong bài viết này:
- Đi tới CRM > bán hàng > Kênh bán hàng > biểu mẫu CRM .
- Mở một biểu mẫu hiện có hoặc tạo một biểu mẫu mới.
Tạo và định cấu hình biểu mẫu CRM
Thêm dữ liệu khách hàng vào biểu mẫu CRM
Sử dụng thẻ cá nhân hóa để chèn dữ liệu khách hàng vào tiêu đề và phụ đề của biểu mẫu:
- Họ
- Tên
- Tên đệm
- Tên công ty
Cá nhân hóa giúp xây dựng niềm tin và tăng cơ hội khách hàng hoàn thành biểu mẫu.
- Mở Tiêu đề và nút tab.
- Điền vào Tiêu đề và phụ đề . Ví dụ: thêm tên biểu mẫu vào tiêu đề và yêu cầu phản hồi trong phụ đề.
- nhấp chuột Ba dấu chấm (...) bên cạnh trường bạn muốn chèn dữ liệu, sau đó chọn một hoặc nhiều thẻ, chẳng hạn như Tên và Họ .
- Lưu các thay đổi của bạn.
Gửi biểu mẫu CRM được cá nhân hóa cho khách hàng
Tạo quy tắc tự động hóa gửi liên kết biểu mẫu cá nhân đến khách hàng qua email, SMS hoặc trò chuyện.
Thiết lập quy tắc tự động hóa
- Đi tới CRM > Ưu đãi và nhấp vào Quy tắc tự động hóa .
- Thêm quy tắc ở giai đoạn được yêu cầu.
- nhấp chuột Ba dấu chấm (...) bên cạnh trường tin nhắn.
- Mở Biểu mẫu CRM được cá nhân hóa liệt kê và chọn một hình thức.
- Lưu cài đặt quy tắc.
- Lưu các thay đổi trong Tự động hóa bán hàng tab.
- Lưu lại quy tắc.
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Gửi liên kết biểu mẫu CRM
- Đảm bảo tất cả các trường liên hệ bắt buộc đều được điền.
- Chuyển giao dịch sang giai đoạn bằng quy tắc tự động hóa. Một email gửi đi sẽ xuất hiện trong dòng thời gian giao dịch.
- nhấp chuột Mở để xem tin nhắn.
- Sao chép liên kết biểu mẫu được cá nhân hóa. Nó bao gồm một tham số duy nhất được thêm vào bởi quy tắc tự động hóa. Tham số này điền vào các trường như Họ, Tên, Tên đệm và Tên công ty từ CRM.
Liên kết được cá nhân hóa có hiệu lực trong 14 ngày. Nếu khách hàng không điền vào biểu mẫu, hãy gửi một liên kết mới.
Sau khi khách hàng gửi biểu mẫu, dữ liệu sẽ tự động được lưu trong giao dịch.
Tóm lại
- Biểu mẫu CRM được cá nhân hóa sẽ tự động điền vào một số trường. Khi khách hàng mở nó bằng liên kết cá nhân, dữ liệu của họ sẽ được lấy từ CRM.
- Các biểu mẫu này chỉ hoạt động đối với những khách hàng có dữ liệu đã tồn tại trong CRM.
- Sử dụng thẻ cá nhân hóa để thêm dữ liệu khách hàng vào tiêu đề và phụ đề của biểu mẫu.
- Tạo quy tắc tự động hóa để gửi liên kết cá nhân qua email, SMS hoặc trò chuyện. nhấp chuột Ba dấu chấm (...) và chọn một hình thức từ Biểu mẫu CRM được cá nhân hóa .
- Trước khi chuyển giao dịch sang giai đoạn tự động hóa, hãy đảm bảo các trường liên hệ bắt buộc đều rõ ràng.
- Khi khách hàng mở biểu mẫu, họ sẽ thấy dữ liệu của mình ở tiêu đề và phụ đề, đồng thời một số trường đã được điền vào.
- Khi khách hàng gửi biểu mẫu, dữ liệu sẽ được lưu trong CRM.
