Trong biểu mẫu CRM, bạn có thể kiểm soát cách các trường xuất hiện để phù hợp với các tình huống khách hàng khác nhau. Nếu quy tắc được thiết lập không chính xác, người dùng có thể bỏ lỡ các trường bắt buộc hoặc nhìn thấy các trường họ không cần.

Bài viết này giải thích các vấn đề thường gặp với quy tắc hiển thị trường và cách khắc phục chúng.

Chọn trường hiển thị quy tắc

• Đi tới CRM > Bán hàng > Kênh bán hàng > Biểu mẫu CRM .
• Mở biểu mẫu CRM.
• Mở Quy tắc hiển thị trường tab và kích hoạt Chế độ chuyên gia .
• Chọn một quy tắc và nhấp vào Tạo . Bạn có thể thêm nhiều quy tắc.

Các giá trị trường khác nhau kiểm soát các trường khác nhau

Khi khách hàng chọn một giá trị trong một trường, biểu mẫu sẽ hiển thị hoặc ẩn trường khác.

Ví dụ: Nếu khách hàng chọn Chuyển phát nhanh trong Phương thức giao hàng , cái Địa chỉ giao hàng trường xuất hiện.

Các giá trị trường khác nhau kiểm soát một trường

Khi khách hàng chọn một trong nhiều giá trị, biểu mẫu sẽ hiển thị hoặc ẩn trường khác. Khách hàng có thể chọn bất kỳ giá trị nào được xác định trong điều kiện.

Ví dụ: Nếu khách hàng chọn New York trong Thành phố , biểu mẫu hiển thị Địa chỉ giao hàng và giấu Dịch vụ giao hàng .

Một tập hợp các giá trị trường điều khiển một trường

Biểu mẫu kiểm tra nhiều trường cùng một lúc. Nó chỉ hiển thị hoặc ẩn một trường nếu tất cả các điều kiện được đáp ứng.

Ví dụ: Nếu Thành phố là New York và Phương thức giao hàng là Chuyển phát nhanh , biểu mẫu hiển thị Địa chỉ giao hàng . Nếu bất kỳ giá trị nào thay đổi, trường sẽ bị ẩn.

Định cấu hình quy tắc hiển thị trường

Chọn các trường, đặt điều kiện và xác định hành động.

Chọn trường

Thêm các trường mà quy tắc áp dụng. nhấp chuột Chọn trường và chọn một hoặc nhiều trường.

Chọn điều kiện

Xác định thời điểm áp dụng quy tắc. nhấp chuột bằng với và chọn một điều kiện:

• bằng với — giá trị trường khớp với giá trị điều kiện.


• Không bằng - giá trị trường không khớp.


• Không trống - trường được điền vào.


• Chứa - giá trị trường bao gồm giá trị điều kiện.


• Không chứa — giá trị trường không bao gồm giá trị điều kiện.

Chọn hành động

Chọn việc cần làm khi đáp ứng điều kiện: hiển thị hoặc ẩn trường.

Bạn có thể tạo nhiều quy tắc để kiểm soát cách các trường xuất hiện trong biểu mẫu.