Biểu mẫu CRM có ba cài đặt quan trọng giúp chỉnh sửa dễ dàng hơn và cung cấp sự rõ ràng cho khách hàng:

• Tiêu đề biểu mẫu CRM
• Tên biểu mẫu CRM
• Tên trang

Để chỉnh sửa biểu mẫu CRM, hãy truy cập CRM > bán hàng > Kênh bán hàng > biểu mẫu CRM và chọn hình thức.

Tiêu đề biểu mẫu CRM

Tiêu đề biểu mẫu là những gì khách hàng nhìn thấy ở trên cùng. Nó giải thích tại sao họ nên điền vào, như Để lại đánh giá hoặc Đăng ký một sự kiện .

1. Mở Tiêu đề và nút tab.
2. Điền vào Tiêu đề lĩnh vực.
3. Lưu các thay đổi.
4. Nhấp vào dấu thập để thu gọn trình chỉnh sửa.
5. Kiểm tra cách hiển thị tiêu đề trên các thiết bị khác nhau.
6. chọn Chỉnh sửa để quay lại cài đặt.

Tên biểu mẫu CRM

Tên biểu mẫu chỉ hiển thị trong Bitrix24 để sử dụng nội bộ. Theo mặc định, nó bao gồm trường hợp sử dụng đã chọn và ngày tạo biểu mẫu nhưng bạn có thể thay đổi nó. Sử dụng tên rõ ràng để dễ dàng tìm thấy những gì bạn cần, như Phản hồi hội nghị hoặc Đánh giá sự hòa nhập của nhân viên .

1. Mở Các cài đặt khác tab.
2. Điền vào Tên biểu mẫu lĩnh vực.
3. Lưu các thay đổi.
4. Nhấp vào biểu tượng trang chủ để mở danh sách biểu mẫu CRM.
5. Kiểm tra tên biểu mẫu trong danh sách.

Tên trang

Tên trang là tiêu đề trên tab trình duyệt mà khách hàng nhìn thấy khi mở liên kết biểu mẫu. Nó giúp họ biết mình đang ở đâu và dễ dàng tìm thấy tab nếu họ muốn điền vào biểu mẫu sau này. Nếu bạn không chỉ định tên trang, tab này sẽ hiển thị trường hợp sử dụng biểu mẫu và ngày tạo.

1. nhấp chuột Tính năng biểu mẫu .
2. chọn Cài đặt (⚙️).
3. Mở Cài đặt trang tab.
4. Bấm vào bút chì và chỉ định tên trang.
5. Lưu các thay đổi.
6. Mở biểu mẫu CRM trong trình duyệt để kiểm tra tên trang nào hiển thị trên tab.