Các trường ẩn trong biểu mẫu CRM không hiển thị cho khách hàng. Chúng được điền tự động và gửi chi tiết kỹ thuật đến CRM, chẳng hạn như nguồn lưu lượng truy cập, ID biểu mẫu, v.v. Bạn có thể đặt giá trị mặc định cho các trường ẩn.

Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng biểu mẫu CRM trên cửa hàng trực tuyến để thu thập thông tin liên hệ, các trường ẩn có thể theo dõi cách khách hàng truy cập trang. Nó có thể là từ một trang sản phẩm cụ thể hoặc chiến dịch quảng cáo. Điều này cho phép đội ngũ bán hàng của bạn hiểu được điều gì thu hút sự quan tâm của khách hàng và phản hồi một cách hiệu quả.

Để mở trình chỉnh sửa biểu mẫu CRM:

1. Đi tới CRM .
2. nhấp chuột bán hàng .
3. Mở rộng Kênh bán hàng .
4. chọn Biểu mẫu CRM .
5. Mở biểu mẫu bạn muốn chỉnh sửa.

Để thiết lập các giá trị ẩn:

1. Kích hoạt Chế độ chuyên gia .
2. Mở Giá trị trường ẩn tab.
3. nhấp chuột Thêm trường .
4. Chọn thực thể CRM mà bạn muốn thêm trường, chẳng hạn như giao dịch.
5. Chọn các trường bạn cần và nhấp vào Thêm .

Nếu không tìm thấy trường phù hợp trong CRM, bạn có thể tạo một trường. Đây là cách thực hiện:

1. Chọn thực thể CRM nơi bạn muốn thêm trường.
2. nhấp chuột Tạo trường .
3. Chọn loại trường.
4. Chỉ định tên trường và đặt tham số của nó, như bắt buộc hoặc nhiều.
5. Lưu các thay đổi.

Khi bạn tạo trường tùy chỉnh, trường đó sẽ tự động xuất hiện trong biểu mẫu mục CRM.
Trường tùy chỉnh trong CRM

Để đặt giá trị cho các trường ẩn:

1. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tên trường.
2. Đối với chuỗi các trường, hãy nhấp vào menu ba chấm (...) bên cạnh giá trị trường và chọn một hoặc nhiều giá trị từ danh sách. Dữ liệu sẽ tự động chuyển sang CRM.

• Tên miền — Địa chỉ trang web nơi đặt biểu mẫu CRM.
• Địa chỉ trang — Trang cụ thể nơi đặt biểu mẫu.
• Tham số - Sử dụng mục này để điền vào trường ngay cả khi nó không có trong biểu mẫu. Thêm một tham số vào liên kết biểu mẫu, như ?my_param1=XXX , ở đâu my_param1 là tham số trường và XXX là dữ liệu được gửi đến CRM. Ví dụ: test.bitrix24.site/crm_form/?my_param1=summer . Chia sẻ liên kết này với khách hàng của bạn và khi họ điền vào biểu mẫu, dữ liệu sẽ được lưu trong CRM.
• ID kết quả — ID của biểu mẫu CRM đã hoàn thành.
• ID biểu mẫu — Số duy nhất được gán cho biểu mẫu CRM khi nó được tạo.
• Tên biểu mẫu — Tên của biểu mẫu CRM.

3. Đối với Danh sách các trường, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên và chọn một giá trị không đổi từ danh sách. Ví dụ, đối với Nguồn trường, bạn có thể chọn Quảng cáo hoặc Cửa hàng trực tuyến .
4. Lưu các thay đổi.

Khi khách hàng điền vào biểu mẫu, dữ liệu sẽ tự động xuất hiện trong CRM.