Bạn có thể gửi bất kỳ biểu mẫu CRM đang hoạt động nào cho khách hàng thông qua các cuộc trò chuyện trên Kênh mở. Điều này rất hữu ích cho việc thu thập phản hồi hoặc đăng ký khách hàng cho các sự kiện.
Khi khách hàng hoàn thành biểu mẫu, thông tin sẽ được lưu vào CRM. Bạn có thể chọn mục CRM nào sẽ tạo trong cài đặt biểu mẫu.
Thêm biểu mẫu CRM
Bấm vào Mở danh sách biểu mẫu CRM trong menu trò chuyện dưới cùng và chọn biểu mẫu CRM. Nếu bạn có nhiều biểu mẫu, hãy sử dụng tùy chọn tìm kiếm.
Các hình thức CRM với Sử dụng làm hình thức gọi lại tùy chọn kích hoạt không được bao gồm.
Biểu mẫu đã chọn sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
Trong Trò chuyện trực tiếp, khách hàng của bạn có thể xem và hoàn thành biểu mẫu ngay trong cửa sổ trò chuyện.
Trong các kênh liên lạc khác như Facebook hay Telegram, một liên kết ngắn sẽ được gửi tới khách hàng. Họ có thể mở nó và điền vào mẫu.
Bạn sẽ nhận được tin nhắn hệ thống về việc gửi biểu mẫu CRM trong cuộc trò chuyện. Nếu không có liên kết đến CRM trong cuộc trò chuyện Kênh mở, các mục CRM mới sẽ được tạo.
Tóm lại
-
Bạn có thể gửi bất kỳ biểu mẫu CRM đang hoạt động nào cho khách hàng thông qua các cuộc trò chuyện trên Kênh mở. Điều này rất hữu ích cho việc thu thập phản hồi hoặc đăng ký khách hàng cho các sự kiện. Khi khách hàng hoàn thành biểu mẫu, thông tin sẽ được lưu vào CRM.
-
Để gửi biểu mẫu, hãy nhấp vào Mở danh sách biểu mẫu CRM trong menu trò chuyện dưới cùng và chọn một nút. Danh sách chỉ hiển thị các biểu mẫu CRM đang hoạt động và không bao gồm các biểu mẫu có Sử dụng làm hình thức gọi lại tùy chọn được kích hoạt.
-
Trong Trò chuyện trực tiếp, khách hàng của bạn có thể xem và hoàn thành biểu mẫu trực tiếp trong cửa sổ trò chuyện, trong khi ở các kênh khác, một liên kết ngắn sẽ được cung cấp.
