Sử dụng trò chuyện trực tiếp, khách hàng có thể kết nối trực tiếp với công ty của bạn trên trang web của bạn. Để thêm họ vào CRM và tiếp tục cuộc trò chuyện, nhân viên cần có thông tin liên hệ của họ. Trong Bitrix24, bạn có thể thiết lập biểu mẫu CRM để tự động hiển thị trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Sau khi khách hàng hoàn thành biểu mẫu, thông tin chi tiết của họ sẽ được lưu vào CRM.
Chỉ quản trị viên và nhân viên Bitrix24 có quyền quản trị viên trong Kênh mở mới có thể kích hoạt biểu mẫu CRM trong cuộc trò chuyện trực tiếp.
Gửi biểu mẫu CRM trong cuộc trò chuyện Kênh mở
Để bắt đầu:
- Đi đến CRM .
- Mở rộng Khách hàng .
- chọn Trung tâm liên lạc .
- Bấm vào Trò chuyện trực tiếp khối.
- Chọn Kênh mở từ danh sách hoặc tạo kênh mới.
- Nếu cần, hãy kết nối cuộc trò chuyện trực tiếp với nó.
Kết nối trò chuyện trực tiếp với Kênh mở
Kích hoạt biểu mẫu CRM trong cuộc trò chuyện trực tiếp
- nhấp chuột Cấu hình bên cạnh tên Kênh mở.
- Mở Hành động tự động tab.
- Chọn hộp cho Sử dụng biểu mẫu CRM để yêu cầu thông tin liên hệ trong cuộc trò chuyện trực tiếp .
- Chọn biểu mẫu CRM từ danh sách hoặc tạo biểu mẫu mới.
Tạo và định cấu hình biểu mẫu CRM
Đặt quy tắc hiển thị biểu mẫu
Quyết định thời điểm biểu mẫu sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện:
- Trước khi trò chuyện: Khách hàng cần điền vào biểu mẫu trước khi gửi tin nhắn.
- Chờ tin nhắn đầu tiên của khách hàng: Biểu mẫu CRM xuất hiện sau khi khách hàng gửi tin nhắn đầu tiên.
Tiện ích trang web: cài đặt nâng cao
Chỉ định một đại lý chịu trách nhiệm
Khi khách hàng gửi biểu mẫu, một mục CRM sẽ được tạo trong Bitrix24. Theo mặc định, người đại diện chịu trách nhiệm là người được đặt trong cài đặt biểu mẫu CRM. Để gán nó cho tổng đài viên đã chấp nhận cuộc trò chuyện, hãy bật Làm cho người đại diện chấp nhận trở thành người có trách nhiệm tùy chọn.
Lưu các thay đổi.
Xem biểu mẫu thông tin liên hệ đang hoạt động
Khi khách hàng mở cuộc trò chuyện trực tiếp, biểu mẫu CRM sẽ xuất hiện ngay lập tức hoặc sau tin nhắn đầu tiên của họ, tùy thuộc vào quy tắc hiển thị. Sau khi hoàn tất, nhân viên có thể xem thông tin trong cuộc trò chuyện và truy cập mục CRM đã tạo, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc người liên hệ.
Khách hàng điền vào biểu mẫu CRM trên trang web
Đại lý nhìn thấy thông tin biểu mẫu đã điền và có thể truy cập mục CRM
Tóm lại
-
Trò chuyện trực tiếp cho phép khách hàng liên hệ trực tiếp với công ty của bạn từ trang web của bạn. Để thu thập chi tiết liên hệ của họ, hãy thiết lập biểu mẫu CRM để tự động hiển thị trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Sau khi khách hàng hoàn thành, thông tin sẽ được lưu vào CRM.
-
Chỉ quản trị viên và nhân viên Bitrix24 có quyền quản trị viên trong Kênh mở mới có thể kích hoạt biểu mẫu CRM trong cuộc trò chuyện trực tiếp.
-
Tính năng tự động hiển thị biểu mẫu CRM chỉ hoạt động trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Ở các kênh liên lạc khác, bạn có thể gửi thủ công bất kỳ biểu mẫu nào cho khách hàng.
-
Bạn có thể bật biểu mẫu CRM trong cài đặt Kênh mở. Mở Hành động tự động tab, chọn hộp cho Sử dụng biểu mẫu CRM để yêu cầu thông tin liên hệ trong cuộc trò chuyện trực tiếp và chọn hoặc tạo biểu mẫu CRM.
-
Đặt thời điểm biểu mẫu sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện: trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu hoặc sau tin nhắn đầu tiên của khách hàng.
-
Tiện ích Bitrix24 cũng có thể thu thập dữ liệu khách hàng từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như tích hợp thanh toán. Nếu dữ liệu của khách hàng đã có sẵn thì biểu mẫu CRM sẽ không xuất hiện, ngay cả khi biểu mẫu này được bật trong cài đặt trò chuyện trực tiếp.
-
Tổng đài viên chịu trách nhiệm có thể là người được đặt trong biểu mẫu hoặc tổng đài viên đã chấp nhận cuộc trò chuyện, tùy thuộc vào cài đặt.
