Biểu mẫu gọi lại cho phép khách hàng để lại số điện thoại của họ để người quản lý gọi cho họ. Nó giúp đảm bảo không bỏ sót câu hỏi nào và cho phép phản hồi nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng.
biểu mẫu CRM

Trong bài viết này:

• Tạo biểu mẫu CRM
• Xuất bản nó
• Cách thức hoạt động của biểu mẫu gọi lại

Tạo biểu mẫu gọi lại

Chỉ quản trị viên và nhân viên Bitrix24 có quyền chỉnh sửa biểu mẫu CRM mới có thể tạo biểu mẫu gọi lại.
Định cấu hình quyền truy cập cho biểu mẫu CRM

1. Đi đến CRM > Bán hàng > Kênh bán hàng > Biểu mẫu CRM .
2. Nhấp vào Thêm .
3. Chọn Gọi lại .
4. Chọn số để gọi cho khách hàng trong Số điện thoại lĩnh vực.
5. Trong Nhắn tin để nói chuyện với người có trách nhiệm trước khi thực hiện cuộc gọi trường, hãy chỉ định cụm từ mà người quản lý sẽ nghe trước khi gọi cho khách hàng. Ví dụ: "Yêu cầu gọi lại được thực hiện từ trang web. Kết nối bạn với khách hàng."
6. Đi đến Các cài đặt khác và:

• Nhập tên biểu mẫu.
• Chỉ định nhân viên có trách nhiệm sẽ xử lý các mục CRM được tạo sau khi gửi biểu mẫu.
• Chọn ngôn ngữ biểu mẫu.
• Kiểm tra Đừng coi người dùng là người có trách nhiệm nếu không bấm giờ hoặc nghỉ theo lịch trình để đảm bảo các yêu cầu chỉ được giao cho nhân viên hiện đang làm việc.

7. Nếu cần, hãy thêm các trường bổ sung vào biểu mẫu, tùy chỉnh thiết kế của biểu mẫu và điều chỉnh các cài đặt khác.
Tạo và định cấu hình biểu mẫu CRM
8. Lưu các thay đổi.

Xuất bản biểu mẫu gọi lại

Bạn có thể đặt biểu mẫu gọi lại trên một trang riêng, trên trang web của mình hoặc gửi biểu mẫu đó trong cuộc trò chuyện với khách hàng. nhấp chuột Tính năng biểu mẫu > Chia sẻ và chọn phương pháp xuất bản.

Trên một trang riêng. Chọn Liên kết công khai tab và nhấp vào Sao chép liên kết . Bạn có thể gửi liên kết này cho khách hàng qua email, tin nhắn hoặc đăng lên mạng xã hội. Biểu mẫu sẽ mở trên một trang riêng khi liên kết được truy cập.

Biểu mẫu trên một trang riêng

Trong một tiện ích trang web. Biểu mẫu sẽ được thêm vào một tiện ích trên trang web của bạn và sẽ mở khi nhấp vào biểu tượng.

1. Nhấp vào Tiện ích trang web.
2. Xem trước biểu mẫu gọi lại sẽ trông như thế nào trên trang. Để xem nó, hãy nhấp vào Mở trang trên máy tính , hoặc quét mã QR.
3. Chọn một hoặc nhiều tiện ích để thêm biểu mẫu vào.
4. Nếu tiện ích được yêu cầu không được liệt kê, hãy nhấp vào Thêm tiện ích để tạo một cái mới. Để xem tất cả các tiện ích, hãy nhấp vào Tất cả các vật dụng.
Tiện ích trang web

Trong cuộc trò chuyện với khách hàng. Biểu mẫu sẽ tự động được gửi đến những khách hàng liên hệ với bạn qua trò chuyện trực tiếp, mạng xã hội hoặc tin nhắn.

nhấp chuột Biểu mẫu trong cuộc trò chuyện và chọn kênh mở nơi bạn muốn thêm biểu mẫu.
Tạo và định cấu hình Kênh mở
Gửi biểu mẫu CRM trong cuộc trò chuyện Kênh mở

Trên một trang web. Để thêm biểu mẫu vào trang web không được tạo trong Bitrix24, hãy sử dụng mã được cung cấp. Nó có thể được nhúng ở bất cứ đâu trên trang web của bạn.

Bấm vào Trang web tab > Xem mã . Sao chép nó và nhúng vào trang web của bạn.
Đặt biểu mẫu CRM trên trang web được tạo không có trong Bitrix24

Cách thức hoạt động của biểu mẫu gọi lại

Khi khách hàng điền vào biểu mẫu, các mục CRM sẽ tự động được tạo và gán cho nhân viên được chỉ định trong cài đặt biểu mẫu. Các bước tiếp theo phụ thuộc vào việc nhân viên chịu trách nhiệm có thể nhận được cuộc gọi đến hay không.

Để cho phép nhân viên nhận cuộc gọi đến, hãy thêm họ vào nhóm người dùng điện thoại.
Định cấu hình nhóm hàng đợi

Người quản lý có thể nhận các cuộc gọi đến. Nhân viên nhận được cuộc gọi đến và nghe thấy văn bản được chỉ định trong cài đặt biểu mẫu. Bitrix24 sau đó sẽ tự động gọi cho khách hàng. Một mục CRM và hoạt động cuộc gọi được tạo.

Một tập lệnh phù hợp với loại khách hàng này sẽ tự động mở trong cửa sổ cuộc gọi. Ví dụ: nếu khách hàng chưa quen với CRM, người quản lý sẽ thấy tập lệnh cho lần liên hệ đầu tiên, giúp họ xử lý cuộc gọi hiệu quả hơn.
Tập lệnh bán hàng và phân tích giọng nói AI trong CRM

Người quản lý không thể nhận cuộc gọi đến. Một mục CRM có dữ liệu khách hàng được tạo. Hoạt động cuộc gọi nhỡ sẽ tự động được thêm vào dòng thời gian. Người quản lý nhìn thấy mặt hàng mới và gọi lại cho khách hàng từ biểu mẫu CRM bằng cách sử dụng Gọi nút.