Bạn có thể thêm các trường để tải tệp lên biểu mẫu Bitrix24 CRM. Khách hàng sẽ có thể đính kèm hình ảnh, tài liệu, kho lưu trữ và các tệp khác. Tất cả dữ liệu sẽ tự động được lưu trong CRM.
Trong bài viết này:
đi đến CRM phần > bán hàng > Kênh bán hàng > biểu mẫu CRM .
Thêm trường tải lên tệp
Bạn có thể thêm một hoặc nhiều trường tải tệp lên vào biểu mẫu CRM.
- Mở Trường tab và nhấp vào Thêm trường .
- Chọn một mục CRM và đánh dấu mục bắt buộc Tập tin lĩnh vực.
- nhấp chuột Thêm .
Nếu không có trường phù hợp trong CRM, bạn có thể tạo một trường.
- Chọn mục CRM nơi bạn muốn thêm trường và nhấp vào Tạo trường > Tập tin.
- Chọn một mục CRM và đánh dấu mục bắt buộc Tập tin lĩnh vực.
- nhấp chuột Thêm .
- Chỉ định tên trường và các tham số của nó, chẳng hạn như bắt buộc hoặc nhiều.
- Lưu các thay đổi.
Khi bạn tạo trường tùy chỉnh, trường đó sẽ tự động được thêm vào biểu mẫu mục CRM.
Trường tùy chỉnh trong CRM
Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa trường:
- Thay đổi tên hiển thị cho khách hàng trong biểu mẫu
- Đánh dấu nó là nhiều để cho phép tải lên một số tệp
- Làm cho nó bắt buộc
- Thêm gợi ý sẽ xuất hiện bên dưới trường
- Đặt giới hạn tổng kích thước tệp cho trường và định cấu hình giới hạn hàng ngày
- Cho phép các loại tệp cụ thể, chẳng hạn như hình ảnh, tài liệu, kho lưu trữ, âm thanh, video hoặc bất kỳ tệp nào.
Giới hạn kích thước tập tin
Để tránh làm quá tải bộ nhớ đám mây, hãy đặt giới hạn kích thước tệp. Bạn có thể thực hiện việc này trong cài đặt trường của biểu mẫu CRM.
Giới hạn trường. Theo mặc định, kích thước tệp tối đa cho mỗi trường là 1000 MB nhưng bạn có thể thay đổi giới hạn này. Nếu khách hàng cố tải tệp lớn hơn lên, họ sẽ thấy cảnh báo và không thể tải tệp đó lên.
Giới hạn hàng ngày. Đặt tổng kích thước tệp có thể được tải lên trong một ngày.
- nhấp chuột Thay đổi giới hạn hàng ngày bên cạnh Kích thước tập tin tối đa lĩnh vực.
- Kiểm tra giới hạn còn lại trong Mô tả phần. Nếu vượt quá giới hạn, khách hàng sẽ tạm thời không thể tải tệp lên biểu mẫu CRM. Bạn có thể điều chỉnh giới hạn hàng ngày bất cứ lúc nào.
Tóm lại
- Bạn có thể thêm Tập tin các trường vào biểu mẫu CRM. Khách hàng có thể đính kèm hình ảnh, tài liệu, tài liệu lưu trữ và các tệp khác.
- Khi khách hàng gửi biểu mẫu, dữ liệu sẽ tự động được lưu vào biểu mẫu mục CRM.
- Trong cài đặt biểu mẫu CRM, bạn có thể chọn một trường từ biểu mẫu mục CRM hoặc tạo một trường mới.
- Để tạo một trường, hãy đi tới cài đặt biểu mẫu, mở Trường > Thêm trường > Tạo trường > Tệp. Chỉ định các tham số và nhấp vào Lưu.
- Nhiều trường cho phép tải lên một số tệp.
- Các tệp nhận được qua biểu mẫu sẽ chiếm dung lượng trong bộ lưu trữ đám mây. Để tránh làm quá tải nó, hãy đặt giới hạn cho từng trường và giới hạn hàng ngày. Kích thước tệp tối đa có thể được tải lên thông qua tất cả các biểu mẫu CRM trong một ngày.
- Nếu vượt quá giới hạn, khách hàng sẽ tạm thời không thể tải tệp lên biểu mẫu CRM. Bạn có thể điều chỉnh giới hạn bất cứ lúc nào.
