Phễu bán hàng là báo cáo phân tích CRM hiển thị nơi khách hàng dừng lại trong quy trình bán hàng của bạn. Chúng bao gồm mọi giai đoạn, từ khách hàng tiềm năng mới đến một thỏa thuận đã chốt.

Đi tới CRM > Phân tích > Phễu bán hàng và chọn một báo cáo.

Làm việc với kênh bán hàng cổ điển

Phễu bán hàng cổ điển chỉ hiển thị các giai đoạn dẫn đến giao dịch thực sự đã trải qua. Sử dụng nó để phát hiện những khoảng trống trong quy trình của bạn và tìm các giai đoạn thường bị bỏ qua.

1. Đi tới bán hàng trong Phân tích CRM.
2. chọn Kênh bán hàng .
3. Xem lại biểu đồ để biết giai đoạn nào dẫn đến giao dịch hoặc giao dịch nào thường bị bỏ qua nhất.

Làm việc với kênh chuyển đổi

Kênh chuyển đổi hiển thị tất cả các giai đoạn, ngay cả khi khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch đã bỏ qua một số giai đoạn trong quá trình đạt được kết quả thành công.

Nếu giao dịch bị thất bại, báo cáo chỉ hiển thị các giai đoạn mà nó thực sự đã vượt qua. Điều này giúp bạn xác định nơi giao dịch thường thất bại nhất.

Để mở báo cáo:

1. Đi tới bán hàng trong Phân tích CRM.
2. chọn Kênh bán hàng (có chuyển đổi) .
3. Xem lại biểu đồ để biết vị trí khách hàng tiềm năng thường bị đóng do không thành công nhất.

Lưu ý về logic báo cáo:

• Nếu một giao dịch chuyển từ giai đoạn thất bại sang giai đoạn thành công, giao dịch đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo.
• Nếu một giao dịch chuyển từ giai đoạn thành công sang giai đoạn thất bại, nó sẽ xuất hiện trong báo cáo.

Ví dụ: Phân tích quy trình bán hàng

Hãy tưởng tượng bạn điều hành một cửa hàng điện tử và muốn tìm ra điểm yếu trong quy trình bán hàng của mình.

Các giai đoạn giao dịch của bạn:

• Mới - giai đoạn đầu dành cho khách hàng mới
• Chuẩn bị tài liệu - người quản lý chuẩn bị một ước tính
• Liên hệ khách hàng — người quản lý gửi ước tính và theo dõi
• Đang chờ thanh toán - người quản lý gửi hóa đơn
• Đã trả tiền - khách hàng hoàn tất việc mua hàng
• từ chối - khách hàng từ chối mua hàng

Thông tin chi tiết về kênh cổ điển

Báo cáo cho thấy rằng Chuẩn bị tài liệu thường bị bỏ qua.

Điều này có thể có nghĩa là người quản lý liên hệ với khách hàng mà không chuẩn bị ước tính. Sử dụng thông tin chi tiết này để thực thi quy trình chính xác và cải thiện tính nhất quán.

Thông tin chi tiết về kênh chuyển đổi

Báo cáo cho thấy các giao dịch thường dừng lại sau Liên hệ khách hàng và không đạt được Đang chờ thanh toán .

Điều này có thể chỉ ra các vấn đề về kỹ năng giao tiếp hoặc bán hàng. Tập trung vào việc cải thiện hiệu suất ở Liên hệ khách hàng sân khấu.

Giai đoạn "Chờ thanh toán" được tô màu cam và có ít giao dịch nhất.