CoPilot trong CRM giúp người quản lý xem xét các cuộc trò chuyện của khách hàng và giảm thời gian dành cho các công việc thường ngày.
Nếu không có CoPilot, người quản lý thường:
- Mở lại cuộc trò chuyện để nhớ lại chi tiết
- Ghi lại chi tiết đơn hàng, phương thức thanh toán và địa chỉ giao hàng
- Nhập thủ công dữ liệu này vào biểu mẫu CRM
CoPilot xử lý một phần công việc này cho bạn:
- Làm nổi bật những điểm chính để bạn có thể nhanh chóng xem xét các thỏa thuận và chuẩn bị cho bước tiếp theo
- Tự động điền vào các trường CRM dựa trên dữ liệu trò chuyện
Bạn có thể sử dụng CoPilot để phân tích các cuộc trò chuyện trong khách hàng tiềm năng và giao dịch.
Xử lý cuộc trò chuyện với CoPilot
Xử lý trò chuyện bao gồm hai bước:
Mở biểu mẫu CRM, chọn cuộc trò chuyện trong dòng thời gian cần phân tích và nhấp vào Hoàn thành các trường nút.
Nếu một cuộc trò chuyện được liên kết với nhiều giao dịch, hãy chạy phân tích từ giao dịch gần đây nhất. Nếu nó được liên kết với cả khách hàng tiềm năng và giao dịch, hãy bắt đầu từ giao dịch.
Tạo một bản tóm tắt trò chuyện. CoPilot tạo một bản tóm tắt ngắn với những điểm chính từ cuộc trò chuyện. Bạn không cần phải cuộn qua toàn bộ cuộc trò chuyện.
Bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ để tóm tắt và hoàn thành trường.
Cách chọn ngôn ngữ phản hồi của CoPilot
Để đọc tóm tắt, hãy nhấp vào CoPilot đã tạo bản tóm tắt trò chuyện của khách hàng trong dòng thời gian của biểu mẫu CRM.
Điền vào các trường biểu mẫu CRM. CoPilot tự động điền dữ liệu từ cuộc trò chuyện vào các trường trống. Các trường này được đánh dấu bằng một biểu tượng đặc biệt.
Nếu một trường đã có giá trị, CoPilot sẽ đề xuất thay đổi thay vì thay thế nó.
Ví dụ:
Một khách hàng liên hệ với bạn để cập nhật địa chỉ giao hàng. CoPilot xem lại cuộc trò chuyện và đề xuất lưu địa chỉ mới vào trường này. Trong dòng thời gian, bạn sẽ thấy
Cần hành động
trạng thái. nhấp chuột
Xác nhận các trường
để xem xét thay đổi và xác nhận thay thế.
Nếu bạn không chắc chắn nên giữ giá trị nào, hãy mở phần tóm tắt trò chuyện. Nó có thể giúp bạn nhớ chi tiết cuộc trò chuyện và cập nhật các trường một cách chính xác.
Chế độ xử lý trò chuyện
Bạn bắt đầu phân tích trò chuyện theo cách thủ công. Bạn có thể chạy nó bất cứ lúc nào trong hoặc sau cuộc trò chuyện. Nếu chi tiết mới xuất hiện, bạn có thể chạy lại phân tích.
Để thay đổi ngôn ngữ tóm tắt:
- đi đến CRM phần > Cài đặt > CoPilot trong CRM .
- Chọn ngôn ngữ từ danh sách.
Yêu cầu trò chuyện
Bạn có thể phân tích cuộc trò chuyện nếu:
- Tổng độ dài tin nhắn ít nhất là 1.000 ký tự (không bao gồm dấu cách)
- Ít nhất 30 giây đã trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng
Để cho phép nhân viên sử dụng CoPilot:
- Kích hoạt CoPilot trong CRM trong cài đặt Bitrix24.
- Cấp cho nhân viên quyền truy cập để chỉnh sửa các mục CRM. Ví dụ: để xử lý cuộc trò chuyện trong giao dịch, họ phải có quyền chỉnh sửa giao dịch.
Tóm lại
- CoPilot trong CRM giúp người quản lý xử lý các cuộc trò chuyện: nêu bật các điểm chính và tự động điền vào các trường biểu mẫu CRM.
- CoPilot có sẵn trong khách hàng tiềm năng và giao dịch.
- Để phân tích cuộc trò chuyện, hãy chọn cuộc trò chuyện đó trong dòng thời gian của biểu mẫu CRM và nhấp vào nút CoPilot.
- CoPilot tự động điền dữ liệu từ cuộc trò chuyện vào các trường trống trong biểu mẫu CRM.
- Bạn có thể chọn ngôn ngữ cho CoPilot để tạo bản tóm tắt cuộc trò chuyện và điền vào các trường trong biểu mẫu CRM. Tóm tắt cuộc trò chuyện sẽ luôn bằng ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc trò chuyện của khách hàng.
