Bạn có thể chuyển dữ liệu giữa các tài khoản Bitrix24 khác nhau. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn chuyển cơ sở khách hàng và cài đặt của mình sang một tài khoản khác.

Xuất và nhập dữ liệu

Để truyền dữ liệu, bạn cần xuất dữ liệu từ tài khoản cũ của mình, sau đó tải dữ liệu lên tài khoản mới. Định dạng tệp có thể khác nhau và trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải chuyển đổi tệp trước khi nhập.

Chuyển dữ liệu CRM

CRM lưu trữ thông tin khách hàng, báo cáo, hệ thống và cài đặt người dùng. Các mục, sản phẩm, báo cáo và cài đặt CRM đều có thể được chuyển sang tài khoản Bitrix24 khác.

Các mục CRM

Khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và công ty được chuyển bằng cách nhập và xuất CSV.

Để xuất dữ liệu CRM:

1. đi đến CRM và chọn tab cần thiết.
2. Chuyển sang Danh sách lượt xem (trong khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch).
3. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Xuất sang CSV .

Để nhập dữ liệu CRM:

1. đi đến CRM và chọn tab cần thiết.
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Nhập khẩu .

Xuất dữ liệu CRM
Nhập thông tin liên hệ và chi tiết công ty
Nhập vào Bitrix24 CRM

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm cũng có thể được chuyển sang tài khoản khác. Dữ liệu được xuất dưới dạng tệp XLS mà bạn sẽ cần chuyển đổi sang CSV trước khi nhập.

Để xuất dữ liệu:

1. đi đến CRM > Hàng tồn kho > Danh mục sản phẩm .
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Excel .

Để nhập dữ liệu:

1. đi đến CRM > Hàng tồn kho > Danh mục sản phẩm .
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Nhập khẩu sản phẩm .

Nhập khẩu sản phẩm

báo cáo CRM

Bạn có thể chuyển báo cáo CRM giữa các tài khoản bằng cách xuất và nhập tệp CSV.

Để xuất dữ liệu:

1. đi đến CRM > Phân tích > Phân tích thời gian thực > Báo cáo .
2. Trong menu hành động, chọn Xuất khẩu .

Để nhập dữ liệu:

1. đi đến CRM > Phân tích > Phân tích thời gian thực > Báo cáo .
2. nhấp chuột Nhập khẩu và tải lên tập tin của bạn.

Cài đặt CRM

Các trường tùy chỉnh, giai đoạn, quy trình, cài đặt biểu mẫu CRM, quy tắc tự động hóa, quy trình công việc và ứng dụng đều có thể được di chuyển. Các cài đặt này được xuất và nhập dưới dạng thư mục chứa tệp JSON.

Để xuất dữ liệu:

1. đi đến CRM .
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Cài đặt trước giải pháp .
3. nhấp chuột Xuất khẩu và tải xuống một tập tin.

Để nhập dữ liệu:

1. đi đến CRM .
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Cài đặt trước giải pháp .
3. nhấp chuột Di chuyển và tải lên tập tin của bạn.

Chuyển cài đặt CRM sang tài khoản khác

Chuyển nhiệm vụ

Bạn có thể chuyển nhiệm vụ sang tài khoản khác. Lưu ý rằng chỉ các trường nhiệm vụ mới được xuất—không bao gồm nhận xét.

Nhiệm vụ

Dữ liệu tác vụ được xuất dưới dạng tệp XLS. Bạn sẽ cần chuyển đổi tệp này sang CSV trước khi nhập.

Để xuất dữ liệu:

1. đi đến Nhiệm vụ và dự án > Nhiệm vụ .
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Xuất danh sách .

Để nhập dữ liệu:

1. đi đến Nhiệm vụ và dự án > Nhiệm vụ .
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Nhập danh sách .

Xuất nhiệm vụ
Nhiệm vụ nhập khẩu

Báo cáo nhiệm vụ

Báo cáo tác vụ được chuyển bằng tệp CSV cho cả xuất và nhập.

Để xuất dữ liệu:

1. đi đến Nhiệm vụ và dự án > Báo cáo .
2. Trong menu hành động, chọn Xuất khẩu .

Để nhập dữ liệu:

1. đi đến Nhiệm vụ và dự án > Báo cáo .
2. Bấm vào Nhập khẩu nút và tải lên tập tin của bạn.

Chuyển giao cơ sở kiến thức, trang web và cửa hàng trực tuyến

Cơ sở kiến thức, trang web và cửa hàng trực tuyến được xuất và nhập dưới dạng thư mục có tệp JSON.

Để xuất dữ liệu:

1. đi đến Trang web và cửa hàng hoặc Cơ sở kiến thức .
2. Trong menu hành động, chọn Xuất khẩu .

Để nhập dữ liệu:

1. đi đến Trang web và cửa hàng hoặc Cơ sở kiến thức .
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Nhập khẩu .

Chuyển giao cơ sở kiến thức
Chuyển trang web
Chuyển cửa hàng trực tuyến

Chuyển giao quy trình công việc

Bạn có thể chuyển các mẫu quy trình kinh doanh. Dữ liệu được xuất và nhập ở định dạng BPT.

Để xuất dữ liệu:

1. đi đến Tự động hóa phần.
2. Dưới Quy trình làm việc tab, chọn Quy trình làm việc trong nguồn cấp dữ liệu , Quy trình làm việc trong CRM hoặc Quy trình làm việc trên ổ đĩa Công ty .
3. Mở mẫu quy trình công việc cần thiết ở chế độ chỉnh sửa.
4. nhấp chuột Xuất khẩu .

Để nhập dữ liệu:

1. đi đến Tự động hóa phần.
2. Dưới Quy trình làm việc tab, chọn Quy trình làm việc trong nguồn cấp dữ liệu , Quy trình làm việc trong CRM hoặc Quy trình làm việc trên ổ đĩa Công ty .
3. Mở mẫu quy trình công việc cần thiết ở chế độ chỉnh sửa.
4. nhấp chuột Nhập khẩu .