Tóm lại
- Đi tới CRM .
- nhấp chuột Khách hàng và chọn Công ty hoặc Danh bạ .
- nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Công ty nhập khẩu hoặc Nhập CSV tùy chỉnh .
- trong Thông số nhập chi tiết phần, kích hoạt Nhập chi tiết tùy chọn.
- Tải xuống mẫu tệp nhập và điền vào.
- Tải tệp CSV đã hoàn thành lên Bitrix24.
- Đảm bảo các trường trong tệp của bạn khớp với các trường tương ứng trong Bitrix24.
- Sau khi quá trình nhập hoàn tất, hãy nhấp vào Đóng . Để tải lên một tập tin khác, hãy nhấp vào Nhập tập tin mới .
Chi tiết
Sử dụng tính năng nhập để tải danh sách liên hệ và công ty cùng với tất cả thông tin chi tiết của họ lên Bitrix24. Điều này giúp:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn khi bắt đầu với Bitrix24.
- Chuyển dữ liệu từ CRM khác để tránh nhập thủ công.
Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM
Bài viết này giải thích cách nhập dữ liệu bằng cách sử dụng các công ty làm ví dụ.
- Đi tới CRM .
- Mở rộng Khách hàng .
- chọn Công ty .
- nhấp chuột Cài đặt (⚙️) .
- chọn Công ty nhập khẩu .
Để hoàn tất quá trình nhập, hãy làm theo các bước sau:
1. Tải xuống ví dụ về tệp nhập. Đây là tệp CSV, bao gồm tất cả các trường biểu mẫu công ty. Để nhập thông tin chi tiết về công ty, hãy bật Nhập chi tiết tùy chọn trước khi tải xuống.
2. Điền vào tệp nhập. Nhập dữ liệu bạn muốn nhập vào mẫu. Nếu bạn đang nhập công ty từ Bitrix24 khác, hãy chuyển sang bước 3.
Để thêm nhiều giá trị vào một trường, chẳng hạn như nhiều số điện thoại, hãy phân tách chúng bằng dấu phẩy.
Để tránh lỗi trong quá trình nhập, hãy đưa nội dung sau vào tệp của bạn:
ID. Đây là số duy nhất được gán cho mỗi công ty (một công ty = một số).
Thông tin chi tiết: Mã số. Đây là số duy nhất cho địa chỉ của mỗi công ty (một địa chỉ = một số). Nếu một công ty có nhiều địa chỉ hoặc chi tiết ngân hàng, hãy sử dụng các hàng riêng biệt và để lại phần Chi tiết: ID cột trống.
Chi tiết: ID mẫu.
Chỉ định ID mẫu chi tiết.
Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty
Chi tiết: Mã quốc gia. Đối với Hoa Kỳ, sử dụng 122.
Cách tìm ID mẫu
- Đi tới CRM .
- nhấp chuột Thêm .
- Mở rộng Cài đặt .
- chọn Cài đặt CRM .
- trong Điểm bắt đầu phần, chọn Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty .
- nhấp chuột Thực đơn (≡) .
- chọn Liệt kê các cột .
- Kiểm tra ID tham số.
- Áp dụng các thay đổi.
Cột ID hiển thị từng chi tiết ID mẫu
Cách chỉ định địa chỉ trong tệp nhập
các Địa chỉ trường trong chi tiết công ty là trường tổng hợp. Nếu bạn chỉ nhập địa chỉ đầy đủ vào Chi tiết công ty (quốc gia): Địa chỉ , dữ liệu sẽ không được nhập vào hồ sơ công ty.
Để nhập địa chỉ chính xác, hãy điền vào các trường địa chỉ riêng biệt trong tệp nhập. Chỉ sử dụng các trường bạn có dữ liệu:
- Chi tiết công ty (quốc gia): Địa chỉ — số đường và số tòa nhà
- Chi tiết công ty (quốc gia): Địa chỉ — căn hộ, văn phòng, phòng hoặc tầng
- Chi tiết công ty (quốc gia): Địa chỉ — thành phố
- Chi tiết công ty (quốc gia): Địa chỉ — huyện
- Chi tiết công ty (quốc gia): Địa chỉ — mã bưu chính
- Chi tiết công ty (quốc gia): Địa chỉ — khu vực
- Chi tiết công ty (quốc gia): Địa chỉ — đất nước.
Sau khi nhập, địa chỉ sẽ xuất hiện trong Địa chỉ trường trong hồ sơ công ty.
3. Tải tệp nhập lên. Tải tệp đã hoàn thành lên Bitrix24. Nó phải ở định dạng CSV.
4. Định cấu hình cài đặt chi tiết nhập. Kích hoạt các tùy chọn này để tránh lỗi:
Tìm mẫu chi tiết theo tên mẫu đã nhập. CRM sẽ khớp dữ liệu theo tên mẫu và quốc gia. Nếu tên quốc gia không khớp với mẫu đã chọn thì CRM sẽ không khớp với các thành phần. Giá trị trong Chi tiết: ID mẫu cột không quan trọng.
Tìm mẫu chi tiết theo ID mẫu. CRM sẽ chỉ xem xét ID mẫu để khớp.
Sử dụng mẫu chi tiết mặc định nếu không tìm thấy mẫu phù hợp. Nếu CRM không nhận ra dữ liệu, nó sẽ áp dụng mẫu mặc định.
5. Kiểm tra bản đồ hiện trường. Đảm bảo các trường trong tệp nhập của bạn khớp với các trường tương ứng trong Bitrix24. Ví dụ, Tên công ty trường trong tệp của bạn sẽ ánh xạ tới Tên công ty trường trong Bitrix24.
Các trường công ty xuất hiện ở bên trái. Các cột tệp nhập xuất hiện ở bên phải. Nếu một trường được ánh xạ không chính xác hoặc để trống, hãy nhấp vào chọn hoặc Chỉnh sửa và chọn cột đúng.
6. Chọn việc cần làm với các bản sao:
- Cho phép: Nhập tất cả các công ty, ngay cả khi chúng đã tồn tại trong CRM.
- Thay thế bằng dữ liệu mới: Cập nhật các bản ghi hiện có bằng dữ liệu từ tệp.
- Hợp nhất: Chỉ điền vào các trường trống trong bản ghi hiện có.
- Bỏ qua (không nhập): Bỏ qua các bản sao nhưng cho phép bạn tải xuống danh sách chúng sau khi nhập.
Chọn trường sẽ sử dụng để phát hiện các trường trùng lặp, chẳng hạn như số điện thoại hoặc tên.
7. Đợi dữ liệu được tải lên. Thời gian cần thiết phụ thuộc vào số lượng công ty—nhập khẩu lớn hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Sau khi quá trình nhập hoàn tất, hãy kiểm tra danh sách công ty trong CRM.
