Tóm lại

1. đi đến CRM .
2. Chọn phần cần thiết, ví dụ: Ưu đãi .
3. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt (⚙️) và chọn Giao dịch nhập khẩu .
4. Tải xuống mẫu tệp nhập và điền vào.
5. Tải tệp CSV đã hoàn thành lên Bitrix24.
6. Đảm bảo các trường trong tệp của bạn khớp với các trường tương ứng trong Bitrix24.
7. Sau khi quá trình nhập hoàn tất, hãy nhấp vào Đóng . Để tải lên một tập tin khác, hãy nhấp vào Nhập tập tin mới .

Chi tiết

Nhập là quá trình tải các mục CRM lên Bitrix24. Điều này giúp:

• Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và giao dịch của bạn khi bắt đầu với Bitrix24.
• Chuyển dữ liệu từ CRM khác để tránh nhập thủ công.

Bạn có thể nhập các mục CRM sau:

• Khách hàng tiềm năng
• Ưu đãi
• Hóa đơn
• ước tính
• mặt hàng SPA
• Danh bạ
• Công ty
• Sản phẩm

Nhập khẩu sản phẩm
Nhập thông tin liên hệ và chi tiết công ty

Bài viết này giải thích cách nhập dữ liệu và những nội dung cần kiểm tra để tránh các lỗi phổ biến.

1. đi đến CRM .
2. Chọn phần cần thiết, ví dụ: Ưu đãi .
3. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn Giao dịch nhập khẩu .

Cách nhập dữ liệu

Quá trình nhập khẩu có một số bước. Ví dụ này sử dụng giao dịch nhưng các bước tương tự cũng áp dụng cho các mục CRM khác.

1. Tải xuống ví dụ về tệp nhập. Đây là tệp CSV, bao gồm tất cả các trường từ biểu mẫu mục CRM.

2. Điền vào tệp nhập. Nhập dữ liệu bạn muốn nhập vào mẫu. Trong cột ID đánh số thứ tự các giao dịch (một giao dịch = một số).

Nếu ưu đãi có nhiều sản phẩm, hãy liệt kê từng sản phẩm vào một hàng riêng biệt. Sử dụng cùng một ID giao dịch cho tất cả các hàng này.

3. Tải tệp nhập lên. Tải tệp đã hoàn thành lên Bitrix24. Nó phải ở định dạng CSV.

4. Kiểm tra bản đồ hiện trường. Đảm bảo các trường trong tệp nhập của bạn khớp với các trường tương ứng trong Bitrix24. Ví dụ, Tên giao dịch trường trong tệp của bạn sẽ ánh xạ tới Tên giao dịch trường trong biểu mẫu mục CRM.

Các trường giao dịch xuất hiện ở bên trái. Các cột tệp nhập xuất hiện ở bên phải. Nếu một trường được ánh xạ không chính xác hoặc để trống, hãy nhấp vào chọn hoặc Chỉnh sửa và chọn cột đúng.

5. Đợi dữ liệu được tải lên. Thời gian cần thiết phụ thuộc vào số lượng giao dịch - nhập khẩu lớn hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Sau khi nhập xong, hãy kiểm tra danh sách giao dịch trong CRM.

Những điều cần biết trước khi nhập khẩu

Để đảm bảo dữ liệu của bạn được nhập vào Bitrix24 CRM mà không gặp sự cố, hãy ghi nhớ thông tin cụ thể của một số trường nhất định.

Trường tin nhắn

Trường này xuất hiện trong biểu mẫu liên hệ. Nó lưu trữ một ID duy nhất mà Bitrix24 gán cho mỗi khách hàng khi họ liên hệ với bạn qua trình nhắn tin, như 100, 101, 102, v.v.

Vấn đề. Nếu ID Messenger trong tệp nhập của bạn khớp với ID hiện có trong tài khoản Bitrix24 của bạn thì các cuộc trò chuyện có thể được liên kết với những liên hệ không chính xác.

Ví dụ: trong tài khoản công ty1.bitrix24.com , người liên hệ có tên John có ID Messenger 101. Trong company2.bitrix24.com , John không tồn tại, nhưng một người liên hệ khác đã sử dụng ID 100. Nếu bạn xuất John từ công ty1 và nhập anh ấy vào công ty2, ID Messenger (101) của anh ấy sẽ vẫn được giữ nguyên. Sau đó, nếu một khách hàng mới—Oliver—nhắn tin cho company2, Bitrix24 cũng có thể gán cho anh ta ID 101. Do đó, tin nhắn của Oliver có thể bị liên kết nhầm với John.

Giải pháp.

1. Trước khi nhập, hãy xóa tất cả các cột liên quan đến tin nhắn trong tệp nhập của bạn. Chúng thường bắt đầu bằng "imol".
2. Trong quá trình nhập khẩu, tại Kiểm soát trùng lặp phần, chọn Thay thế bằng dữ liệu mới .

Nhập danh bạ

Ngày đóng

Vấn đề. Nếu bạn nhập các giao dịch đã đóng, Bitrix24 có thể ghi đè lên bản gốc Ngày đóng với ngày tải lên hiện tại.

Giải pháp. Để giữ ngày đóng ban đầu, hãy sử dụng trường ngày tùy chỉnh và thiết lập tự động hóa để cập nhật hệ thống Ngày đóng lĩnh vực.

1. Trong biểu mẫu mục CRM, hãy tạo trường ngày tùy chỉnh có tên duy nhất (ví dụ: Ngày mới ).
   Trường tùy chỉnh trong CRM

2. Trong tệp nhập của bạn, hãy để lại Giai đoạn giao dịch cột trống cho các giao dịch đã đóng.

3. Nhập ngày kết thúc ban đầu vào trường tùy chỉnh.

4. Ở giai đoạn cuối cùng của thỏa thuận, hãy thêm Sửa đổi mục quy tắc tự động hóa. Thiết lập nó để sao chép ngày từ trường tùy chỉnh của bạn sang Ngày đóng lĩnh vực.
   Quy tắc tự động hóa: Quản lý các mục quy trình công việc

5. Di chuyển các giao dịch đã nhập sang giai đoạn chạy quy tắc tự động hóa này.
   Hành động nhóm trong CRM

Đã tạo trường tùy chỉnh

Ngày đóng (Hoàn thành vào) được ánh xạ với trường tùy chỉnh

Ngày đóng liên kết quy tắc tự động hóa

Đã chuyển giao dịch sang quy tắc kích hoạt

Ngày đóng được cập nhật chính xác