Lên lịch các cuộc họp Zoom và tham gia trực tiếp từ biểu mẫu khách hàng trong CRM và từ cuộc trò chuyện. Để mời khách hàng, hãy gửi cho họ liên kết từ Bitrix24 qua email, SMS hoặc WhatsApp.

Kết nối và ngắt kết nối tài khoản Zoom của bạn trong Bitrix24

Để kết nối Zoom với Bitrix24:

1. Mở hồ sơ Bitrix24 của bạn và nhấp vào Bảo mật .
2. đi đến Nền tảng xã hội tab và nhấp vào Kết nối .
3. Nếu bạn chưa có tài khoản Zoom, hãy nhấp vào Đăng ký miễn phí . Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn hoặc thông qua các mạng và dịch vụ xã hội.

Tài khoản Zoom được kết nối với Bitrix24 và bạn có thể tạo hội nghị Zoom từ CRM hoặc cuộc trò chuyện.

Để ngắt kết nối Zoom khỏi Bitrix24:

1. Mở hồ sơ Bitrix24 của bạn và nhấp vào Bảo mật .
2. đi tới Nền tảng xã hội tab và nhấp vào Ngắt kết nối .
3. nhấp chuột được rồi để xác nhận.

Tạo cuộc họp Zoom trong CRM

Để tạo cuộc họp Zoom:

1. Đi tới CRM và mở biểu mẫu khách hàng.
2. Trong dòng thời gian, hãy nhấp vào Thêm và chọn Thu phóng .
3. Nhập tên và chọn thời gian và thời lượng cuộc họp.
4. nhấp chuột Tạo .

Cuộc họp xuất hiện dưới Hoạt động của tôi trong CRM. Người tổ chức cuộc họp và tất cả nhân viên có quyền truy cập vào thực thể CRM của người này có thể xem hoạt động này.

Cuộc họp cũng sẽ được thêm vào lịch của nhân viên đã lên lịch. Nó sẽ có tên mặc định, không phải tên bạn đã chỉ định trong CRM. Để thay đổi, hãy nhấp vào khối sự kiện và chọn Chỉnh sửa trong cửa sổ bật lên.

Trong chế độ chỉnh sửa, thay đổi tên sự kiện, mời đồng nghiệp và thêm liên kết cuộc họp Zoom vào mô tả. Lưu các thay đổi.

Chia sẻ liên kết với khách hàng . Liên kết đến cuộc họp Zoom sẽ tự động xuất hiện trong biểu mẫu mục CRM và trong Zoom.

Sao chép chi tiết cuộc họp và gửi liên kết đến khách hàng của bạn qua email, SMS hoặc WhatsApp.
Quản lý email với CRM
Sử dụng SMS trong Bitrix24
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM

Tham gia cuộc họp Zoom . Để tham gia cuộc họp, hãy nhấp vào Bắt đầu cuộc họp . Trang web hoặc ứng dụng Zoom sẽ tự động mở.

Tạo cuộc họp Zoom trong trò chuyện Bitrix24

Tạo cuộc họp Zoom từ cuộc trò chuyện để thảo luận các vấn đề công việc với đồng nghiệp. Cuộc họp Zoom có ​​sẵn cho cả trò chuyện trực tiếp và trò chuyện nhóm. Bạn không thể mời khách bên ngoài.

Để tạo cuộc họp Zoom:

1. Mở một cuộc trò chuyện.
2. Mở rộng Cuộc gọi video thực đơn.
3. chọn Phòng họp thu phóng .

Một thông báo sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện thông báo cho người dùng rằng một cuộc hội thảo đã được lên lịch. Thảo luận về thời gian họp với đồng nghiệp trong cuộc trò chuyện. Để tham gia, hãy nhấp vào Tham gia cuộc gọi . Trang web hoặc ứng dụng Zoom sẽ tự động mở.

Nơi lưu trữ bản ghi cuộc họp Zoom

Nếu bạn tạo một cuộc họp Zoom ở dạng mục CRM và ghi lại nó trong phiên bản web của Zoom, thì bản ghi sẽ được lưu trữ trong tài khoản Zoom và biểu mẫu mục CRM của bạn. Bạn có thể nghe nó và tải về nó.

Nếu bạn tạo cuộc họp từ biểu mẫu mục CRM hoặc trong cuộc trò chuyện và ghi lại cuộc họp từ phiên bản Zoom trên máy tính để bàn, bản ghi sẽ được lưu vào máy tính của bạn.