Bộ dữ liệu khách hàng tiềm năng và giao dịch (
crm_lead_product_row
và
crm_deal_product_row
) gửi dữ liệu chi tiết về sản phẩm tới báo cáo của bạn. Sử dụng dữ liệu này để theo dõi doanh thu và số lượng sản phẩm đã bán.
Ví dụ này cho thấy cách dữ liệu giao dịch xuất hiện trong báo cáo Looker Studio.
Đi tới CRM và mở bất kỳ giao dịch nào để kiểm tra xem báo cáo sẽ hiển thị dữ liệu gì.
Connect Looker Studio
- Đi tới Phân tích > phân tích BI .
- nhấp chuột Kết nối Google Looker Studio .
- chọn Giao dịch: sản phẩm như nguồn dữ liệu.
- nhấp chuột Kết nối .
Looker Studio mở trong một tab mới.
Kết nối Google Looker Studio
Mô tả các trường thực thể trong BI Analytics
Tạo báo cáo
Xem lại các trường có sẵn và nhấp vào Tạo báo cáo .
Báo cáo sẽ mở trong một tab mới.
Định cấu hình báo cáo
Đặt phạm vi ngày
trong thiết lập hãy chọn một phạm vi ngày.
- Phạm vi ngày lớn hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn để tải.
- Để thử nghiệm, hãy chọn một ngày giao dịch.
Quản lý lịch và nhúng các trang báo cáo từ Google Looker Studio
Thêm kích thước
Di chuyển các trường này tới Kích thước phần:
- ID giao dịch
- Tên sản phẩm
Điều này cho thấy số lượng sản phẩm trong mỗi giao dịch.
Thêm số liệu
Thêm các trường này vào Số liệu phần:
- số lượng : Số lượng sản phẩm trong giao dịch.
- Số tiền chiết khấu : Tổng giá trị chiết khấu.
- Thuế : Thuế suất.
- Giá : Giá sản phẩm (có hoặc không có thuế và chiết khấu).
kết quả
Bạn sẽ nhận được một bảng hiển thị:
- Số lượng sản phẩm đã bán
- Tổng giảm giá
- Giá trị thuế
Bạn có thể xây dựng loại báo cáo tương tự cho khách hàng tiềm năng.
Tóm lại
- Bộ dữ liệu về khách hàng tiềm năng và giao dịch cung cấp dữ liệu sản phẩm chi tiết để báo cáo. Sử dụng dữ liệu này để theo dõi doanh thu và doanh số bán sản phẩm.
- Báo cáo cuối cùng hiển thị số lượng, thuế và chiết khấu cho từng sản phẩm.
