Báo cáo phân tích BI có thể sử dụng dữ liệu về các loại giao dịch. Ví dụ: để xem giao dịch nào tạo ra nhiều doanh thu nhất.
Các loại giao dịch

Bitrix24 có năm loại giao dịch tiêu chuẩn: Bán hàng, Bán hàng tích hợp, Bán hàng hóa, Dịch vụ và Dịch vụ hậu mãi. Những loại này xuất hiện cùng với tên văn bản trong báo cáo (ví dụ: loại giao dịch bán hàng được gọi là BÁN). Tuy nhiên, các loại giao dịch tùy chỉnh sẽ hiển thị bằng ID thay vì tên.

Để hiển thị tên loại giao dịch tùy chỉnh trong báo cáo của bạn, bạn cần tìm ID của chúng và đổi tên chúng trong Power BI hoặc Google Looker Studio.

Cách tìm ID của loại giao dịch tùy chỉnh

1. Mở một thỏa thuận.
2. Tìm Loại giao dịch lĩnh vực.
3. Kiểm tra mã trang web.
4. Tìm dòng có liên quan và sao chép ID.

Cách thêm loại giao dịch tùy chỉnh vào báo cáo Google Looker Studio

đi đến CRM > Phân tích > Phân tích thời gian thực > phân tích BI > Studio Google Looker . Cài đặt một mẫu, ví dụ: Nguồn dữ liệu chung cho phân tích BI và kết nối với Google Looker Studio.
Kết nối Google Looker Studio

Mở báo cáo, thêm Tên giao dịch cột và chọn Loại giao dịch chiều kích.

Bảng sẽ hiển thị các giao dịch với các loại của họ. Các loại giao dịch tùy chỉnh sẽ hiển thị ID thay vì tên. Để thay đổi điều này, hãy nhấp vào Thêm một trường > Thêm trường được tính toán .

Chỉ định tên trường, thêm công thức và nhấp vào Lưu .

Dưới đây là ví dụ về công thức thay thế ID bằng tên:

 TRƯỜNG HỢP KHI Loại giao dịch = "1" THÌ "Cho thuê thiết bị" KHI Loại giao dịch = "2" THÌ "Hợp đồng" ELSE Loại giao dịch KẾT THÚC 

• TRƯỜNG HỢP : Bắt đầu một biểu thức điều kiện.

• KHI NÀO và SAU ĐÓ : Xác định các điều kiện và giá trị tương ứng của chúng. Trong ví dụ này, loại giao dịch 1 và 2 được đổi tên thành Hợp đồng và Cho thuê thiết bị.

• KHÁC : Chỉ định phải làm gì với các giá trị không đáp ứng các điều kiện. Ở đây, các giá trị không bằng 1 hoặc 2 vẫn không thay đổi.

• KẾT THÚC : Kết thúc biểu thức điều kiện.

Thêm trường mới này vào thứ nguyên và loại giao dịch sẽ hiển thị tên thay vì ID trong bảng.

Cách thêm loại giao dịch tùy chỉnh vào báo cáo Power BI

đi đến CRM > Phân tích > phân tích BI > Microsoft Power BI . Cài đặt và mở một mẫu, ví dụ: Nguồn dữ liệu chung cho phân tích BI.
Kết nối Microsoft Power BI

nhấp chuột Chuyển đổi dữ liệu , chọn crm_deal , và tìm TYPE_ID cột trong bảng. Các loại giao dịch tùy chỉnh sẽ có ID thay vì tên.

Để thay đổi điều này, bạn cần chỉnh sửa truy vấn. Nhấp chuột phải crm_deal và mở Trình chỉnh sửa nâng cao .

Trong cửa sổ bật lên, hãy thêm công thức sau để thay thế ID bằng tên loại giao dịch của riêng bạn:

 thay thếTypes = Table.TransformColumns( fix_t, { {"TYPE_ID", mỗi if _ = "1" rồi "Thuê thiết bị" else if _ = "2" rồi "Hợp đồng" else _} } ) trong replacementTypes 

Sau khi thêm công thức, các loại giao dịch sẽ hiển thị tên thay vì ID trong bảng.