Kết nối Microsoft Power BI với Bitrix24
trong phân tích BI phần này, bạn có thể kết nối hệ thống phân tích của mình và xuất dữ liệu từ Bitrix24. Sau đó, bạn có thể tạo báo cáo trong Microsoft Power BI , xuất bản chúng lên tài khoản của bạn và chia sẻ chúng với nhóm của bạn.
Thực hiện theo các bước sau để kết nối Microsoft Power BI .
Bước 1. Cài đặt Microsoft Power BI Desktop
Tải xuống và cài đặt miễn phí Máy tính để bàn Microsoft Power BI ứng dụng:
Máy tính để bàn Microsoft Power BI ứng dụng.
Bước 2. Lấy dữ liệu kết nối của bạn
Trong Bitrix24, hãy truy cập:
CRM > Phân tích > phân tích BI
Mở Microsoft Power BI tab và sao chép dữ liệu kết nối của bạn.
Bạn sẽ cần:
- Địa chỉ máy chủ
- Khóa bí mật
Bước 3. Tải mẫu báo cáo xuống
Cuộn xuống và chọn mẫu báo cáo.
Ví dụ: bạn có thể sử dụng Nguồn dữ liệu chung cho phân tích BI mẫu. Nó bao gồm các trường trình kết nối BI cho:
- Khách hàng tiềm năng
- Ưu đãi
- Quy trình thông minh
- Các thực thể CRM khác
Khi quá trình nhập hoàn tất, hãy nhấp vào Tải xuống .
Bước 4. Kết nối Power BI
Mở tệp đã tải xuống Máy tính để bàn Power BI tập tin.
Nhập địa chỉ máy chủ và khóa bí mật từ phần dữ liệu kết nối, sau đó nhấp vào Tải .
các Nguồn dữ liệu phổ quát mẫu cũng hỗ trợ dữ liệu SPA. Để tải nó, hãy nhập ID tiến trình thông minh vào trường bắt buộc.
Tìm hiểu nơi tìm ID SPA:
Nơi tìm ID SPA
Mẫu chỉ là ví dụ. Trước khi bạn sử dụng chúng trong sản xuất, hãy cập nhật cài đặt để tránh đạt đến giới hạn của trình kết nối BI.
Chúng tôi khuyên bạn nên giới hạn phạm vi ngày trước khi tải dữ liệu lên.
Giảm số lượng hàng được tải lên
- Nhập địa chỉ tài khoản và khóa bí mật.
- nhấp chuột Tải > Chỉnh sửa .
-
Nhấp chuột phải
bx24_load_entity. - chọn Trình chỉnh sửa nâng cao .
Trong cửa sổ soạn thảo, đặt phạm vi ngày cho yêu cầu dữ liệu.
Ví dụ:
-
Nhập
-2để tải dữ liệu từ hai năm qua.
Xuất bản báo cáo lên đám mây
nhấp chuột Xuất bản trong Power BI Desktop.
Sau đó đăng nhập vào Power BI dịch vụ đám mây.
Đợi cho đến khi báo cáo được xuất bản xong. Sau đó bấm vào Mở báo cáo trong Power BI .
Bạn sẽ được chuyển hướng đến dịch vụ đám mây Power BI.
Chia sẻ báo cáo
Trong Power BI, hãy mở:
tập tin > Nhúng báo cáo > Xuất bản lên web (công khai)
Quan trọng
Nếu bạn sử dụng Xuất bản lên web (công khai) tùy chọn, công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục báo cáo. Người dùng cũng có thể tìm thấy nó trong kết quả tìm kiếm công khai.
Bạn cũng có thể xuất bản báo cáo lên một Trang web hoặc cổng thông tin .
Trong trường hợp này:
- Chỉ nhân viên công ty mới có thể truy cập báo cáo.
- Bạn cần gói Power BI trả phí.
Sao chép liên kết báo cáo được tạo.
Bước 5. Thêm báo cáo của bạn vào Bitrix24
Trong Bitrix24, hãy mở:
phân tích BI > Quản lý báo cáo
nhấp chuột Thêm báo cáo .
Nhập:
- Tiêu đề báo cáo
- Liên kết báo cáo
- Người dùng có thể truy cập báo cáo
Sau đó:
- Báo cáo xuất hiện trong danh sách báo cáo.
- Người dùng có quyền truy cập cũng nhìn thấy nó trong menu bên trái.
Câu hỏi thường gặp
Cách đặt loại dữ liệu cột trong Power BI
Khi bạn cài đặt mẫu Microsoft Power BI, Chuyển đổi dữ liệu phần đã bao gồm các loại cột được xác định trước.
trong Trình chỉnh sửa nâng cao , bạn có thể:
- Loại bỏ những loại không sử dụng
- Sao chép các loại cho các thực thể khác
- Đổi tên cột
Cách làm mới dữ liệu báo cáo trong Power BI
Mở dịch vụ đám mây Power BI:
- Đi tới Không gian làm việc của tôi > Tất cả
- Chọn tập dữ liệu báo cáo của bạn và nhấp vào Lên lịch làm mới .
- Bật Luôn cập nhật dữ liệu của bạn và cấu hình lịch làm mới.
- Bạn cũng có thể làm mới dữ liệu theo cách thủ công bất cứ lúc nào.
