Vui lòng dùng thử ứng dụng tích hợp này nếu bạn là người dùng QuickBooks có kinh nghiệm hoặc đang tìm cách trang bị cho Bitrix24 của mình khả năng kế toán của QuickBooks.
Cài đặt
Tìm ứng dụng trong Khu chợ của tài khoản Bitrix24 của bạn:
nhấp chuột cài đặt :
Trước khi tiếp tục, bạn sẽ được cung cấp thông tin pháp lý bổ sung, chẳng hạn như phạm vi bắt buộc (quyền của ứng dụng để truy cập vào dữ liệu hợp lý trong tài khoản của bạn, điều này bắt buộc phải có để tài khoản hoạt động bình thường và ĐKDV hiện hành).
Sau khi bạn đọc và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện , bấm vào cài đặt một lần nữa:
Cài đặt thành công sẽ được xác nhận cho phép bạn chuyển sang bước cuối cùng của quy trình:
Kết thúc quá trình cài đặt:
Khi bạn được đề nghị Đăng nhập, điều đó có nghĩa là bạn đã cài đặt ứng dụng thành công và giờ là lúc thiết lập ứng dụng.
thiết lập
Nếu bạn hiện là người dùng QuickBooks, hãy nhấp vào
Đăng nhập
.
Người dùng mới sẽ phải tạo tài khoản QuickBooks trước khi tiếp tục.
Sau khi nhấp vào nút Đăng nhập, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập QuickBooks để nhập thông tin đăng nhập của bạn và — khi bạn đã đăng nhập — để xác nhận kết nối API.
Khi bạn đã vào, hãy ánh xạ các trường theo sở thích của bạn. Đảm bảo chọn tùy chọn hóa đơn phù hợp: ứng dụng hiện hỗ trợ cả phiên bản hóa đơn cũ hơn và mới hơn.
Trước khi bắt đầu đồng bộ hóa, hãy đảm bảo tắt tùy chọn Kiểm tra các trường tùy chỉnh bắt buộc trong cài đặt CRM:
Bắt đầu khi đã sẵn sàng:
Việc đồng bộ hóa chỉ hoạt động theo một chiều, từ QuickBooks đến Bitrix24. Sau khi quá trình đồng bộ hóa bắt đầu, có thể mất một khoảng thời gian đáng kể, tùy thuộc vào số lượng bản ghi bạn cần nhập.
Quá trình hoàn tất khi bạn thấy báo cáo đồng bộ hóa ban đầu và trạng thái đồng bộ hóa hiện hoạt.
Nếu bạn cần dừng đồng bộ hóa, bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng hoặc đăng xuất khỏi cài đặt của ứng dụng và cài đặt nó để sử dụng sau.
Sau khi quá trình đồng bộ hóa ban đầu hoàn tất, bạn sẽ nhận được hóa đơn và khách hàng QuickBooks của mình trong Bitrix24 CRM. Khách hàng và hóa đơn mới được tạo trong QuickBooks sẽ tự động được đồng bộ hóa với tài khoản Bitrix24 của bạn.
Tóm lại
:
- QuickBooks nhập và đồng bộ hóa đơn dưới dạng hóa đơn trong Bitrix24
- Khách hàng của QuickBooks được nhập dưới dạng Danh bạ hoặc Công ty trong Bitrix24 tùy thuộc vào việc họ có chỉ định công ty trong hồ sơ khách hàng hay không
Tạo hóa đơn
Để tạo hóa đơn trong QuickBooks, hãy đi tới tab QuickBooks của thanh trượt CRM:
Sau khi nhấp vào nút Tạo hóa đơn, nó sẽ chuyển hướng bạn đến trang QuickBooks nơi bạn sẽ tạo hóa đơn thực tế:
Tạo khách hàng QuickBooks mới
Nếu bạn đã tạo một liên hệ hoặc công ty trong Bitrix24 CRM sau lần đồng bộ hóa đầu tiên với QuickBooks, việc nhấp vào tab QuickBooks là đủ để tạo khách hàng trong tài khoản QuickBooks của bạn.
Trạng thái hóa đơn
Trạng thái hóa đơn tự động đồng bộ hóa với tài khoản QuickBooks của bạn:
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Làm thế nào để tôi
chuyển sản phẩm từ Bitrix24
khi tạo hóa đơn trong QuickBooks?
Đáp: Việc tích hợp sẽ chuyển hướng bạn đến tài khoản QuickBooks của bạn và bạn tạo hóa đơn từ đó. các
sản phẩm nên được thêm từ cơ sở dữ liệu Quickbooks của bạn
. Không có mối liên kết nào giữa sản phẩm Bitrix24 và sản phẩm Quickbooks. Bạn có thể gửi yêu cầu phát triển tới
sự hỗ trợ của chúng tôi
.
H: Tôi đang cố đăng nhập vào tài khoản QuickBooks của mình nhưng tôi nhận được
Lỗi "Không tìm thấy tên miền"
. Làm cách nào để khắc phục điều đó?
Trả lời: Có vẻ như có thứ gì đó (ví dụ: trình chặn quảng cáo hoặc plug-in chống vi-rút) trong trình duyệt web của bạn đang chặn nỗ lực của bạn. làm ơn
thử một trình duyệt web thay thế
chẳng hạn như
Firefox
. Ngoài ra, bạn có thể xóa tất cả dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm trong trình duyệt của mình hoặc thử truy cập ứng dụng qua chế độ Ẩn danh.
