Nếu bạn là người dùng FreshBooks có kinh nghiệm hoặc đang tìm cách trang bị cho Bitrix24 khả năng kế toán của FreshBooks, vui lòng dùng thử ứng dụng tích hợp này.
Cài đặt
Tìm ứng dụng trong phần Thị trường trên tài khoản Bitrix24 của bạn:
Nhấp vào Cài đặt:
Sau khi bạn đọc và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện, hãy nhấp vào cài đặt một lần nữa:
Kết thúc quá trình cài đặt:
Nhấp vào Cài đặt:
Sau khi bạn đọc và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện, hãy nhấp vào cài đặt một lần nữa:
Kết thúc quá trình cài đặt:
Khi xuất hiện trên màn hình này, điều đó có nghĩa là ứng dụng đã được cài đặt và đã đến lúc thiết lập ứng dụng.
thiết lập
Nếu bạn hiện là người dùng FreshBooks, hãy nhấp vào
Đăng nhập
.
Người dùng mới cần tạo tài khoản Freshbooks trước khi tiếp tục và sử dụng Đăng ký tùy chọn.
Việc đồng bộ hóa chỉ hoạt động theo một chiều, từ FreshBooks đến Bitrix24.
Sau khi quá trình đồng bộ hóa bắt đầu, có thể mất một khoảng thời gian đáng kể, tùy thuộc vào số lượng bản ghi bạn cần nhập. Vui lòng rời khỏi trang cài đặt của ứng dụng. Việc đồng bộ hóa là một quá trình nền .
Quá trình hoàn tất khi bạn thấy báo cáo đồng bộ hóa ban đầu và Đồng bộ hóa đang hoạt động trạng thái.
Nếu cần dừng đồng bộ hóa, bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng hoặc đăng xuất khỏi cài đặt của ứng dụng và tiếp tục cài đặt ứng dụng để sử dụng sau.
Người dùng mới cần tạo tài khoản Freshbooks trước khi tiếp tục và sử dụng Đăng ký tùy chọn.
Đảm bảo nhập bản ghi Freshbooks của bạn vào tài khoản Bitrix24 mà không có bản ghi CRM. Nếu không, bạn đang gặp rủi ro khi sao chép dữ liệu của mình. Khi bạn đã vào, hãy ánh xạ các trường theo sở thích của bạn:
Trước khi bắt đầu đồng bộ hóa, hãy đảm bảo tắt tính năng
Kiểm tra các trường tùy chỉnh bắt buộc
tùy chọn trong
Cài đặt CRM
, Phần ứng dụng:
Bắt đầu khi đã sẵn sàng:
Việc đồng bộ hóa chỉ hoạt động theo một chiều, từ FreshBooks đến Bitrix24.
Sau khi quá trình đồng bộ hóa bắt đầu, có thể mất một khoảng thời gian đáng kể, tùy thuộc vào số lượng bản ghi bạn cần nhập. Vui lòng rời khỏi trang cài đặt của ứng dụng. Việc đồng bộ hóa là một quá trình nền .
Quá trình hoàn tất khi bạn thấy báo cáo đồng bộ hóa ban đầu và Đồng bộ hóa đang hoạt động trạng thái.
Nếu cần dừng đồng bộ hóa, bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng hoặc đăng xuất khỏi cài đặt của ứng dụng và tiếp tục cài đặt ứng dụng để sử dụng sau.
Sau khi quá trình đồng bộ hóa ban đầu hoàn tất, bạn sẽ nhận được khách hàng và hóa đơn Freshbooks trong Bitrix24 CRM. Khách hàng và hóa đơn mới được tạo trong Freshbooks sẽ được tự động đồng bộ hóa với tài khoản Bitrix24 của bạn.
Tóm lại :
- Nhập và đồng bộ hóa đơn FreshBooks dưới dạng hóa đơn trong Bitrix24
- Khách hàng của Freshbooks được nhập dưới dạng Danh bạ hoặc Công ty trong Bitrix24 tùy thuộc vào việc họ có chỉ định công ty trong hồ sơ khách hàng hay không
Tạo hóa đơn
Để tạo hóa đơn trong Freshbooks, hãy đi tới Tạo hóa đơn trong FreshBooks tab của thanh trượt CRM:
Sau đó, nó sẽ chuyển hướng bạn đến trang Freshbooks nơi bạn sẽ tạo hóa đơn thực tế. Phải mất vài phút để quá trình đồng bộ hóa xử lý các thay đổi và hóa đơn xuất hiện trong Bitrix24.
Tạo khách hàng Freshbooks mới
Nếu bạn đã tạo một liên hệ hoặc công ty trong Bitrix24 CRM sau lần đồng bộ hóa đầu tiên với Freshbooks, hãy nhấp vào Tạo hóa đơn trong FreshBooks là đủ để khách hàng tạo trong tài khoản Freshbooks của bạn.Trạng thái hóa đơn
Trạng thái hóa đơn tự động đồng bộ hóa với tài khoản Freshbooks của bạn:
Việc tích hợp chỉ hỗ trợ các giai đoạn hóa đơn tiêu chuẩn:
