Phân tích Sales Intelligence và CRM giúp đánh giá hiệu quả hoạt động tiếp thị, quảng cáo và bán hàng. Những công cụ này cho biết khách hàng đến từ đâu, tiến trình giao dịch và kênh nào mang lại kết quả tốt nhất.
Trong bài viết này:
- Tại sao hai nguồn quảng cáo có thể xuất hiện trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch
- Tại sao khách hàng tiềm năng và giao dịch được phân loại là "Lưu lượng truy cập khác"
- Kiểm tra một số và tại sao số đó có thể không hỗ trợ theo dõi cuộc gọi
- Cách hoạt động của bộ lọc "Kỳ báo cáo" trong Sales Intelligence
- Tại sao một giao dịch bị mất có thể xuất hiện dưới dạng đã thắng trong kênh bán hàng
- Tại sao báo cáo phân tích CRM thiếu dữ liệu về hóa đơn mới
- Tạo báo cáo cho các hoạt động phổ quát và quy trình thông minh
- Liệu quyền truy cập vào các phần phân tích Sales Intelligence và CRM có thể bị hạn chế hay không
- Dữ liệu nào nhân viên nhìn thấy trong báo cáo nếu quyền truy cập CRM bị hạn chế
- Tại sao ngày báo cáo có thể khác với ngày biểu mẫu giao dịch
- Cách hoạt động của giới hạn mục phân tích CRM
Tại sao hai nguồn được liệt kê trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch
Theo mặc định, Bitrix24 sử dụng khoảng thời gian phân bổ cho khách hàng tiềm năng và giao dịch. Cài đặt này xác định khoảng thời gian trong đó hành động của khách hàng được liên kết với các nguồn quảng cáo.
Tại sao khách hàng tiềm năng và giao dịch được phân loại là "Lưu lượng truy cập khác"
"Lưu lượng truy cập khác" xuất hiện khi Bitrix24 không thể xác định nguồn của câu hỏi và liên kết khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch với một trong các kênh Sales Intelligence được kết nối. Yêu cầu được ghi lại nhưng các tham số của nó không khớp với bất kỳ nguồn nào trong cài đặt.
Kết nối các nguồn lưu lượng và đặt tham số UTM
Tại sao một số không xác minh được theo dõi cuộc gọi
Không phải tất cả các nhà khai thác và loại số đều có thể xác định được nguồn cuộc gọi, vì vậy số này phải được xác minh trước. Bitrix24 bao gồm một công cụ xác minh tích hợp để kiểm tra xem một số có hỗ trợ theo dõi cuộc gọi hay không.
- đi tới CRM phần > Phân tích > Phân tích thời gian thực > Thông tin bán hàng > Theo dõi cuộc gọi .
- Thêm số và nhấp vào Bắt đầu kiểm tra . Việc xác minh sẽ cho biết liệu các cuộc gọi đến số này có thể được theo dõi hay không.
Theo dõi cuộc gọi
Kiểm tra hỗ trợ theo dõi cuộc gọi
Cách bộ lọc "Kỳ báo cáo" hoạt động trong báo cáo Bán hàng thông minh
Bộ lọc "Kỳ báo cáo" chọn giao dịch dựa trên ngày tạo giao dịch. Điều này phù hợp với logic của báo cáo: Sales Intelligence tính toán chi phí quảng cáo theo tháng và so sánh chúng với số lượng khách hàng có được trong cùng kỳ. Do đó, dữ liệu chi phí chuyển đổi và chuyển đổi dựa trên ngày tạo giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng.
Báo cáo phân tích thông tin bán hàng
Tại sao một giao dịch bị mất lại xuất hiện dưới dạng đã thắng trong kênh bán hàng
Phễu bán hàng trong phân tích CRM hiển thị tất cả các giai đoạn mà một giao dịch đã trải qua. Báo cáo sử dụng dữ liệu lịch sử, ghi lại hành trình của giao dịch thay vì trạng thái hiện tại.
Nếu giao dịch đạt đến giai đoạn "Thành công" cuối cùng nhưng sau đó được mở lại hoặc được đánh dấu là "Mất", kênh sẽ vẫn hiển thị rằng giao dịch đã vượt qua giai đoạn thành công. Điều này không có nghĩa là thương vụ này được coi là thắng trong thống kê cuối cùng. Kênh phản ánh hành trình của giao dịch để giúp phân tích đường đi của nó và xác định các giai đoạn mà doanh số bán hàng thường bị đình trệ.
Báo cáo phân tích thông tin bán hàng
Để xem trạng thái hiện tại của giao dịch, hãy sử dụng trình tạo báo cáo CRM hoặc Trình tạo BI.
Báo cáo trong CRM
Trình tạo BI
Tại sao báo cáo thiếu dữ liệu về hóa đơn mới
Phân tích CRM chỉ hỗ trợ phiên bản hóa đơn cũ. Hóa đơn mới không được hiển thị trong các báo cáo này. Để phân tích chúng, hãy sử dụng BI Builder hoặc BI Analytics với tập dữ liệu
crm_dynamic_items_31
.
Phân tích BI trong Bitrix24
Bắt đầu với BI Builder
Bộ dữ liệu BI Builder: Hóa đơn và ước tính
Tạo báo cáo cho các hoạt động phổ quát và quy trình thông minh
Các hoạt động phổ biến và quy trình thông minh có thể được phân tích trong BI Builder hoặc BI Analytics. Sử dụng các bộ dữ liệu tương ứng cho mục đích này.
-
Hoạt động phổ quát - dữ liệu được lưu trữ trong
crm_activitytập dữ liệu. Loại hành động được xác định bởi các trườngPROVIDER_ID = CRM_TODOvàPROVIDER_TYPE_ID = VIỆC CẦN LÀM.
Bộ dữ liệu BI Builder: Hoạt động, giai đoạn CRM và liên kết hoạt động CRM -
Quy trình thông minh - sử dụng bộ dữ liệu
crm_dynamic_items_*, ở đâu*là ID tiến trình thông minh.
Bộ dữ liệu BI Builder: Tự động hóa quy trình thông minh
Có thể hạn chế quyền truy cập vào các phần phân tích Sales Intelligence và CRM
Không thể hạn chế quyền truy cập vào các phần này — không có cài đặt quyền truy cập nào cho các công cụ này. Quản trị viên và nhân viên thường xuyên có thể xem báo cáo.
Nhân viên có xem dữ liệu trong báo cáo nếu họ thiếu quyền truy cập vào các mục CRM không
Khả năng hiển thị dữ liệu trong phân tích CRM và trình tạo báo cáo CRM phụ thuộc vào quyền truy cập CRM.
Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM
Có các quyền sau:
- sở hữu ưu đãi
- đến các giao dịch của bộ phận
- cho tất cả các giao dịch
Tại sao ngày báo cáo khác với ngày biểu mẫu giao dịch
Dữ liệu được truyền đến hệ thống phân tích theo múi giờ UTC+3 của máy chủ. Trong biểu mẫu giao dịch, thời gian được hiển thị theo múi giờ của bạn. Do đó, ngày báo cáo và ngày biểu mẫu giao dịch có thể không khớp. Ví dụ: nếu giao dịch được tạo lúc 11:00 tối theo giờ của bạn thì đó có thể là ngày hôm sau theo giờ UTC+3. Báo cáo sẽ hiển thị thỏa thuận vào ngày 21/11/2025, trong khi biểu mẫu sẽ hiển thị vào ngày 20/11/2025.
Múi giờ trong trường Ngày/giờ trong Báo cáo BI
Tại sao phân tích CRM hiển thị cảnh báo về việc nâng cấp lên gói cao hơn
Phân tích CRM có giới hạn về số lượng bản ghi trên mỗi báo cáo. Giới hạn được tính riêng cho từng loại mục: khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và công ty. Nếu vượt quá giới hạn đối với bất kỳ loại nào, báo cáo sẽ ngừng tạo, ngay cả khi vẫn còn chỗ cho các loại khác. Ví dụ: nếu vượt quá giới hạn chì, kể cả các bản ghi trong thùng rác, thì phân tích sẽ không hoạt động.
Giới hạn phân tích CRM
