Quản lý hàng tồn kho trong Bitrix24 giúp kiểm soát mức tồn kho và sự di chuyển của sản phẩm. Để ngăn chặn những thay đổi và lỗi vô tình trong tài liệu, bạn có thể định cấu hình quyền truy cập cho nhân viên.

Trong bài viết này:

• Chọn vai trò tiêu chuẩn
• Tạo vai trò tùy chỉnh
• Định cấu hình quyền và hiểu cách chúng hoạt động

Theo mặc định, chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể định cấu hình quyền truy cập nhưng họ có thể ủy quyền quyền này cho các nhân viên khác.

Để định cấu hình quyền, hãy đi tới CRM phần > Cài đặt > Quyền truy cập hàng tồn kho.

Chọn vai trò tiêu chuẩn

Quyền truy cập được chỉ định dựa trên vai trò. Bạn có thể sử dụng các vai trò tiêu chuẩn bằng cách thêm nhân viên và định cấu hình quyền bằng cách sử dụng nút chuyển đổi. Có ba vai trò có sẵn:

• Giám sát viên quản lý cài đặt hàng tồn kho: chỉnh sửa kho hàng, tùy chỉnh biểu mẫu tài liệu, xem báo cáo và định cấu hình đặt chỗ. Họ có thể làm việc với tất cả các loại chứng từ kiểm kê nhưng không thể xóa chúng. Người giám sát có thể sửa lỗi và giám sát hoạt động.
• Người quản lý chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa cho khách hàng: xem kho và mức tồn kho, xử lý việc bán hàng và lập hồ sơ xóa sổ. Họ có thể tạo tài liệu và xác nhận tính sẵn có của sản phẩm.
• Nhân viên kho xử lý việc di chuyển sản phẩm và thực hiện các hoạt động kho hàng: nhận hàng, chuyển hàng và xóa sổ. Họ có thể tạo tài liệu nhưng không thể hủy hoặc xóa chúng.

Tạo vai trò tùy chỉnh

Nếu vai trò tiêu chuẩn không đáp ứng được nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo vai trò tùy chỉnh. Quá trình thiết lập chung bao gồm:

1. Tạo một vai trò mới. nhấp chuột Thêm lựa chọn (...) và chọn Vai trò mới , sau đó đặt tên cho nó.
2. Thêm nhân viên vào vai trò.
3. Chọn bộ quyền thích hợp bằng cách sử dụng nút chuyển đổi.

Bạn có thể sao chép các quyền hiện có sang vai trò mới và điều chỉnh thứ tự hiển thị vai trò.

• Sao chép vai trò - sao chép tất cả các quyền được định cấu hình từ vai trò này sang vai trò khác. Điều này hữu ích khi tạo các vai trò tương tự với những thay đổi nhỏ.
• Hiển thị vai trò - cho phép bạn chỉ hiển thị các vai trò có liên quan trong danh sách và ẩn các vai trò khác. Điều này hữu ích cho việc so sánh hoặc chỉnh sửa nhiều vai trò.

Để định cấu hình một vai trò cụ thể, hãy nhấp vào Thêm lựa chọn (...) bên cạnh tên vai trò và chọn:

• Chọn tất cả các quyền - cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các phần cho vai trò đã chọn.
• Bỏ chọn tất cả các quyền - từ chối quyền truy cập vào tất cả các phần.
• Đổi tên - thay đổi tên vai trò.
• Bản sao - tạo bản sao của vai trò đã chọn.
• Xóa — xóa vai trò và cài đặt của nó.

Định cấu hình quyền truy cập

Quyền truy cập để quản lý hàng tồn kho được chia thành ba phần.

Quản lý hàng tồn kho. Phần này cho phép bạn định cấu hình quyền truy cập vào phần hàng tồn kho và hoạt động kho hàng. Quyền thường được cấp cho người quản lý để xử lý tài liệu và người giám sát đối với các cài đặt và báo cáo.

• Xem khu vực quản lý hàng tồn kho — xác định ai có thể truy cập phần này và làm việc với tài liệu kiểm kê. Điều này giúp xác định trách nhiệm của nhân viên.
  Định cấu hình quyền truy cập để xem phần Quản lý khoảng không quảng cáo
• Chỉnh sửa kho — cho phép nhân viên thêm kho và thay đổi cài đặt của họ. Ví dụ: người giám sát có thể thêm kho cho các đơn đặt hàng trực tuyến để theo dõi sản phẩm đang bán.
• Xem và chọn kho — cho phép nhân viên xem mức tồn kho và chọn kho trong tài liệu. Bạn có thể cấp quyền truy cập vào tất cả các kho hoặc những kho cụ thể. Ví dụ: người quản lý mua hàng có thể chọn kho để vận chuyển hàng hóa.
  Định cấu hình quyền truy cập "Xem và chọn kho"
• Xem báo cáo — cho phép nhân viên truy cập vào phân tích kho. Bạn có thể cấp quyền truy cập vào tất cả các báo cáo hoặc các báo cáo cụ thể. Ví dụ: người giám sát có thể xem xét mức tồn kho và quyết định có nên đặt mua thêm sản phẩm hay không.
  Quyền truy cập để xem báo cáo quản lý hàng tồn kho
• Chỉnh sửa biểu mẫu xem đối tượng hàng tồn kho —cho phép nhân viên tùy chỉnh biểu mẫu tài liệu kiểm kê: thêm hoặc ẩn các trường và thay đổi thứ tự của họ. Ví dụ: nếu nhân viên chịu trách nhiệm nhận hàng, họ có thể ưu tiên các trường như số chứng từ kiểm kê và ngày nhận.
  Định cấu hình quyền truy cập "Chỉnh sửa biểu mẫu xem đối tượng khoảng không quảng cáo"

Tài liệu kiểm kê. Phần này cho phép bạn định cấu hình quyền truy cập vào các tài liệu kiểm kê như biên nhận hàng tồn kho, điều chỉnh hàng tồn kho, chuyển khoản, xóa sổ và đơn đặt hàng. Quyền cho từng loại tài liệu bao gồm xem, tạo và chỉnh sửa, xử lý, hủy và xóa.
Định cấu hình quyền truy cập để điều chỉnh kho
Quyền truy cập: Nhận hàng
Quyền truy cập bán hàng
Định cấu hình quyền truy cập cho tài liệu chuyển
Định cấu hình quyền truy cập vào tài liệu xóa

Đặt chỗ sản phẩm. Phần này cho phép bạn định cấu hình nhân viên nào có thể đặt trước sản phẩm và quản lý các chế độ đặt trước. Việc đặt trước giúp giữ lượng hàng cần thiết cho đến khi nhận được thanh toán. Ví dụ: người quản lý có thể đặt trước các mặt hàng cho đến ngày giao hàng để đảm bảo chúng không được bán cho khách hàng khác.
Quyền truy cập để đặt trước sản phẩm